STRONGER BONDS + Enaex $
Santiago, 7 de septiembre de 2023 GG-252023
HECHO ESENCIAL ENAEX S.A.
Señora
Solange Bernstein Jáuregui
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N°1449 Santiago
PRESENTE
Ref.: ENAEX S.A. – Colocación de Bonos Serie D (Sustentables).
De nuestra consideración:
De conformidad con el artículo 9 y el inciso 2 del artículo 10, ambos de la Ley N° 18.045, de Mercado de Valores, y de la Norma de Carácter General N° 30 de esa Comisión, debidamente facultado, informo a Ud. que el día de hoy ENAEX S.A., inscrita en el Registro de Valores bajo el N° 0401 (ENAEX), ha efectuado una colocación de bonos Serie D, con cargo a una línea a 10 años inscrita en el Registro de Valores bajo el N° 1.151, con fecha 31 de agosto de 2023, por un monto de UF 2.500.000 (dos millones quinientas mil Unidades de Fomento), con vencimiento el 1° de marzo de 2035. La tasa de interés de colocación fue de UF + 3,86% anual.
Los bonos Serie D fueron emitidos al amparo de la Estrategia de Sostenibilidad de ENAEX, convirtiéndose en el primer bono corporativo sustentable emitido en el mercado local. Se encuentran asociados a indicadores de resultado clave (KPI) consistentes en la reducción de los niveles de toneladas de dióxido de carbono equivalente (tCO2e) generados por su Planta Prillex América, ubicada en la Región de Antofagasta, según sea certificado por una entidad externa y ratificado por una opinión de una segunda parte experta. De no cumplirse estos indicadores, la tasa de interés de los bonos se incrementará en un 0,15% anual.
Los fondos provenientes de la colocación serán utilizados en su totalidad para el refinanciamiento de pasivos existentes y la ejecución del plan de inversiones de ENAEX.
Actuaron como asesores de esta operación Banchile Citi, Link Capital Partners y Bci Asesoría Financiera.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,
AE pS
Juan Andrés Errázuriz Domínguez Gerente General
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago Banco de Crédito e Inversiones Representante de los Tenedores de Bonos Bolsa Electrónica de Valores Comisión Clasificadora de Riesgos
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=5c98d33d7e8a6e3b87a186001509850dVFdwQmVVMTZRVFZOUkUwMFRsUlJlVTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1694098801
