ES
Santiago, 30 de marzo de 2012
G.G. N? 38/12
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Av. Libertador B. O’Higgins N” 1449 piso 1
PRESENTE
HECHO ESENCIAL
Suscripción Acuerdo Adquisición de Participación Mayoritaria en IBQ Brasil
ENAEX S.A. (Sociedad Anónima Abierta)
Inscripción Registro de Valores N* 401
De nuestra consideración
ENAEX S.A., sociedad anónima abierta, inscrita en el Registro de Valores
con el número 401, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9” y en
el inciso segundo del artículo 10” de la Ley de Mercado de Valores y en la
correspondiente normativa de la Superintendencia de Valores y Seguros,
comunica a Ud. el siguiente Hecho Esencial respecto de sus negocios:
ENAEX S.A. ((ENAEX”) y EXSA S.A. (“EXSA”), sociedad peruana
controlada por el Grupo Brescia, han suscrito ayer en la ciudad de Sao
Paulo, Brasil, un acuerdo en virtud del cual se convino con la empresa
brasileña CR ALMEIDA S/A ENGENHARIA E CONSTRUCÓES (“CR
Almeida”), la adquisición, por partes iguales por EXSA y ENAEX, esta
última a través de Inversiones y Servicios Integrales de Energía Limitada
(“INSIE”), filial íntegramente perteneciente a ENAEX, de dos terceras
partes (2/3) de IBQ Indústrias Químicas S/A (“IBQ”). IBQ es la empresa
líder en el mercado brasileño en el negocio de fabricación y
comercialización de explosivos civiles y sistemas de iniciación, así como la
provisión de servicios de tronadura.
El acuerdo suscrito establece los términos y condiciones de compra por las
que una holding brasileña, de propiedad paritaria de EXSA e INSIE, pasará
a ser propietaria de dos terceras partes (2/3) de IBQ.
El precio, ascendente a R$219.200.000 (doscientos diecinueve millones
doscientos mil reales), se pagará al cierre de la operación y podría
incrementarse con un pago variable diferido, contingente a los resultados
de IBQ en los próximos dos años. El cierre de la operación queda sujeto al
O
cumplimiento de determinadas condiciones precedentes, entre las cuales
se encuentra la escisión de la división militar de IBQ, que queda excluida
de la operación. El cierre debe ocurrir en el plazo de 120 días contado
desde el 29 de Marzo de 2012.
No es posible anticipar los efectos de esta operación en los resultados de
ENAEX. Sin embargo, ciertamente aumentará en forma significativa su
presencia en la Región.
Me encuentro expresamente facultado para efectuar esta comunicación.
NEL
Juan Ahdrés Errázuriz Domínguez
Gerente General
ENAEX S.A.
cc:
Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Valores
Bolsa de Comercio de Valparaíso
Comisión Clasificadora de Riesgo
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=4827bd1e92fbe3c04e8e4603853389d2VFdwQmVFMXFRWHBOUkVFd1RVUm5OVTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
