Hechos Esenciales Emisores Chilenos Un proyecto no oficial. Para información oficial dirigirse a la CMF https://cmfchile.cl

EMPRESAS LIPIGAS S.A. 2023-03-30 T-21:40

E

IL EMPRESAS LIPIGAS<br /><br />Inscripción Registro de Valores N* 1129<br /><br />Santiago, 30 de marzo de 2023<br />GAF/AR4T/2022<br /><br />Señora<br /><br />Solange Berstein Jáuregui<br /><br />Presidenta<br /><br />Comisión para el Mercado Financiero<br />Avda. Libertador Bernardo O’Higgins 1449<br />SANTIAGO<br /><br />Ref.: Comunica Hecho Esencial<br /><br />Estimada señora presidenta:<br /><br />En conformidad con el artículo 9 y el inciso 2” del artículo 10 de la Ley N*18045 sobre Mercado de<br />Valores, las Normas de Carácter General N*30 y N*210 de la Superintendencia de Valores y Seguros,<br />y estando debidamente facultado para ello, vengo en informar a esta Comisión como hecho esencial,<br />que con fecha 30 de marzo de 2023, Empresas Lipigas S.A., comunicará los resultados consolidados<br />al 31 de diciembre de 2022. Adjuntamos dicho comunicado.<br /><br />Cordialmente, saluda a la señora presidenta,<br /><br />(firma electrónicamente)<br /><br />Ángel Mafucci Solimano<br />Gerente General<br />EMPRESAS LIPIGAS S.A.<br /><br />ORA/ag.<br /><br />C.C.: Carpeta CMF<br />Representantes de los tenedores de bonos (Banco Bice)<br />Bolsa de Comercio de Santiago<br />DCv<br /><br />Firma electrónica avanzada<br />Powered by ANGEL FRANCISCO MAFUCCI<br />SOLIMANO<br />Rlecert 2023.03.30 14:39:36 -0300<br />AVDA. APOQUINDO 5400, PISO 14, LAS CONDES – TELEFONO (56-2) 26503620 = Posición Verificada:<br />SANTIAGO – CHILE -39.42336,-70.6772897<br /><br />L EMPRESAS LIPIGAS<br /><br />EMPRESAS LIPIGAS S.A. ANUNCIA RESULTADOS AL CIERRE DEL<br />CUARTO TRIMESTRE DE 2022<br /><br />Santiago, Chile, 30 de marzo de 2023 – Empresas Lipigas S.A. (“Lipigas” o “la Compañía”), empresa<br />de energía, líder en comercialización y distribución de gas en Chile, con operaciones en Colombia y<br />Perú, anunció hoy sus resultados financieros consolidados para el período finalizado el 31 de<br />diciembre de 2022. Todos los valores se presentan de acuerdo con las Normas Internacionales de<br />Información Financiera (International Financial Reporting Standards – IFRS) en millones de pesos<br />chilenos (CLP MM). Todas las comparaciones de variación se refieren al mismo período del año<br />anterior, a menos que se indique lo contrario.<br /><br />Al 31 de diciembre, el EBITDA de Lipigas aumenta respecto al año anterior en un<br />5,6%, por mejores resultados en Colombia y Perú.<br />Los resultados fueron afectados por el alto costo de la materia prima, sumado a la<br />alta inflación, que afectó los costos y gastos.<br /><br />Destacados últimos 12 meses:<br /><br />e El EBITDA generado fue de CLP 110.340 MM, un 5,6% superior al del año anterior (CLP<br />104.480 MM). Chile aumentó su EBITDA levemente en CLP 43 MM (+0,1%) por mayores<br />márgenes unitarios y volumenes de venta compensados por mayores gastos operacionales.<br />Colombia aumentó su EBITDA en CLP 1.049 MM (+ 8,0%) por mayores márgenes unitarios y<br />mayores volúmenes de venta. Perú aumentó su EBITDA en CLP 4.768 MM por mayor margen<br />bruto unitario y mayores volúmenes de ventas, principalmente en gas natural.<br /><br />e El resultado operacional disminuyó en un -5,3% respecto al año anterior impactado por<br />mayores depreciaciones y amortizaciones de contratos de arriendo.<br /><br />e El volumen de ventas consolidadas de GLP aumentó un 2,4%.<br /><br />e Elvolumen de ventas consolidadas en toneladas equivalentes de GLP (incluyendo las ventas<br />de gas natural por red, gas natural comprimido y gas natural licuado) aumentó un 3,5%.<br /><br />e El resultado después de impuestos disminuyó un 13,5% (-CLP 6.226 MM) principalmente por<br />una disminución del resultado operacional y un aumento del resultado no operacional negativo<br />principalmente por el resultado positivo excepcional generado en 2021 por la expropiación del<br />terreno en la zona de Callao en Perú por CLP 4.409 MM.<br /><br />Ver definiciones de: Ventas toneladas GLP equivalentes, Margen bruto y EBITDA al final del documento 1<br /><br />L EMPRESAS LIPIGAS<br /><br />Destacados 4T 2022:<br /><br />e ElEBITDA generado fue de CLP 22.024 MM, un 9,2% superior al del año anterior (CLP 20.175<br />MM). Chile aumentó su EBITDA en CLP 1.316 MM (+9,5%) por mayores márgenes unitarios.<br />Lo anterior fue parcialmente compensado por mayores gastos operacionales. Colombia<br />aumentó su EBITDA en CLP 178 MM (+5,0%) por mayores márgenes unitarios y mayor<br />volumen de venta, principalmente de GLP. Perú aumentó su EBITDA en CLP 356 MM<br />(+13,0%) por mayor margen bruto unitario y mayores volúmenes de ventas de GN y GLP.<br /><br />e El resultado operacional disminuyó en un -6,7% respecto al mismo trimestre de 2021<br />impactado por mayores depreciaciones y amortizaciones de contratos de arriendo.<br /><br />+ El volumen de ventas consolidadas de GLP aumentó un 1,0%.<br /><br />e Elvolumen de ventas consolidadas en toneladas equivalentes de GLP (incluyendo las ventas<br />de gas natural por red, gas natural comprimido y gas natural licuado) aumentó un 1,5%.<br /><br />e El resultado después de impuestos disminuyó un 20,1% por un menor resultado operacional<br />y por un menor resultado no operacional positivo.<br /><br />Evolución EBITDA Trimestral MM CLP<br /><br />+9,2%<br />37,7<br />32,5 3,6<br />3,7<br />20,2 261 22,0<br />2,7 : 3,1<br />2,8<br />5 EP<br />4T21 1122 21-22 3T-22 4T22<br /><br />m CHILE * COLOMBIA PERU<br /><br />Ver definiciones de: Ventas toneladas GLP equivalentes, Margen bruto y EBITDA al final del documento 2<br /><br />L EMPRESAS LIPIGAS<br /><br />Comentario del Gerente General – Ángel Mafucci<br /><br />“Los resultados de Lipigas del año 2022 fueron afectados por los altos precios internacionales de los<br />productos derivados del petróleo y el aumento de costos y gastos. Esto implicó un resultado<br />operacional 5,3% inferior al del año anterior. Si bien el costo internacional del gas licuado mostró una<br />fuerte disminución en el segundo semestre, aun así, el promedio en pesos chilenos de la referencia<br />Mont Belvieu (que se aplica a la determinación del costo del gas licuado) del año 2022 fue 22%<br />superior al promedio de 2021. A esto se sumó la alta inflación en los tres países donde operamos, lo<br />que impactó el resto de los gastos y no pudo ser compensada totalmente con el aumento de ingresos.<br />En todas las operaciones el desafío de Lipigas ha sido afrontar el incremento de gastos manteniendo<br />precios de venta competitivos para nuestros clientes.<br /><br />Los volúmenes de ventas de GLP y gas natural tuvieron alzas de 3,5% en toneladas equivalentes de<br />GLP, con aumentos de 5% en Colombia y 10% en Perú. En los tres países donde operamos el GLP<br />y el gas natural continúan siendo una solución accesible y eficiente para muchos consumidores.<br /><br />En el caso de Chile, el volumen de ventas de gas creció levemente 0,7%. Sin embargo, la presión de<br />costos hizo que el resultado operativo disminuyese 14,8% respecto al de 2021. Este resultado no nos<br />deja satisfechos y hemos llevado adelante una serie de acciones para seguir ofreciendo precios<br />competitivos a nuestros clientes y, al mismo tiempo, optimizando costos y gastos, dado el fuerte<br />incremento que han sufrido en los últimos años.<br /><br />Adicionalmente a la operación principal de distribución de GLP y gas natural, hemos continuado<br />desarrollando la estrategia de crecer en el negocio de la energía eléctrica y en negocios adyacentes,<br />aprovechando los activos estratégicos de Lipigas. Durante el año dimos pasos significativos en ese<br />sentido. Por un lado, constituimos la filial EVOL SpA, que agrupará y desarrollará los negocios<br />relacionados con la energía eléctrica, tales como la comercialización de energía eléctrica, la provisión<br />de servicios de eficiencia energética, la generación eléctrica renovable, la asesoría en proyectos<br />eléctricos y otros negocios vinculados, ya sea de manera directa o a través de nuestra participación<br />en otras sociedades. En octubre adquirimos las sociedades Ecom Energía Chile SpA y Ecom<br />Generación SpA., que brindan servicios de asesoría en compra de energía, gestión e inteligencia de<br />contratos de suministro, asesorías eléctricas, auditorías de contratos de suministro, apoyo integral en<br />proyectos eléctricos y comercialización de energía. La compra se alinea con la estrategia de generar<br />nuevas capacidades y participar activamente en el negocio eléctrico, dada la creciente importancia<br />de la electricidad en la matriz energética de Chile y las oportunidades que implica para el crecimiento<br />de la compañía.<br /><br />Por otro lado, y en relación con los negocios adyacentes, asumimos un compromiso de suscripción<br />del 70 % de las acciones de la sociedad Frest SpA. El objeto social de esta start-up es la venta,<br />comercialización y distribución, presencial o remota, de alimentos frescos. Esta inversión se enmarca<br />en la estrategia de participar en negocios que permitan aprovechar los activos estratégicos de Lipigas,<br />tales como su relación con los clientes finales, sus altos niveles de digitalización y su logística de<br />última milla.<br /><br />En Colombia los resultados mejoraron respecto a 2021. El volumen del año creció 5% gracias a la<br />incorporación de nuevos clientes de redes y la recuperación del mercado de granel, con lo que el<br />resultado operativo aumentó 2,2%. Estamos optimistas en que en los próximos años seguiremos<br />encontrando oportunidades de inversión, sobre todo en negocios de clientes de redes domiciliarias.<br /><br />En Perú los resultados confirmaron la tendencia positiva respecto a años anteriores. El volumen de<br />ventas aumentó 5,4% en GLP, lo que muestra la solidez del mercado. A eso se sumó la acción<br />comercial de focalizarse en clientes con un menor nivel de informalidad. En tanto, las ventas de gas<br />natural crecieron 21,7%. Por un lado, el negocio del gas vehicular se recuperó después de la<br /><br />Ver definiciones de: Ventas toneladas GLP equivalentes, Margen bruto y EBITDA al final del documento 3<br /><br />L EMPRESAS LIPIGAS<br /><br />pandemia. A eso se sumaron nuevos clientes industriales y un mayor consumo de clientes pesqueros.<br />El resultado operativo creció 87,8% respecto a 2021, resultado que incorpora la revaluación del sol<br />respecto al peso chileno en 16,3% en promedio respecto a 2021. Perú es excedentario en producción<br />de gas natural y la decisión de sus sucesivos gobiernos ha sido potenciar el uso de este combustible<br />producido en el país. En ese sentido, a fin de reforzar nuestra presencia en el negocio del gas natural<br />en Perú, durante 2022 se constituyó la filial Limagas Natural Movilidad S.A.C., cuyo objeto es la<br />construcción y operación de estaciones de servicio para el abastecimiento de gas natural licuado<br />(GNL) o gas natural vehicular (GNV) para uso en camiones y vehículos. Nuestra participación en la<br />filial es del 60% y estamos asociados con HAM Criogénica, empresa con vasta experiencia en el<br />desarrollo de esta aplicación en Europa.<br /><br />Creemos que 2023 será un año desafiante. En el negocio core seguiremos buscando eficiencias que<br />nos ayuden a mitigar el impacto del aumento de costos y el precio internacional del gas en el precio<br />final a nuestros clientes y optimizar nuestras operaciones en toda la cadena de valor. Seguiremos<br />complementando lo anterior con el desarrollo de alternativas para disminuir nuestra huella de carbono<br />y la de los productos que comercializamos a través de la búsqueda de combustibles con menor<br />impacto ambiental. Ejemplo de ello son nuestros proyectos de producción de BioGNL a partir de<br />residuos orgánicos y la comercialización de dimetil-éter renovable, combustible carbono neutral que<br />se combina con GLP y puede ser suministrado en los mismos cilindros que hoy repartimos a lo largo<br />de Chile, lo que nos permitirá llegar hasta millones de hogares y comercios con un producto más<br />sustentable.<br /><br />En cuanto a los nuevos negocios, continuaremos ampliando nuestra presencia en negocios<br />relacionados con la generación y comercialización de energía eléctrica y buscando nuevos negocios<br />adyacentes a la comercialización de energía en los que podamos aprovechar nuestra experiencia en<br />la logística de distribución y el relacionamiento con clientes”.<br /><br />Ver definiciones de: Ventas toneladas GLP equivalentes, Margen bruto y EBITDA al final del documento 4<br /><br />L EMPRESAS LIPIGAS<br /><br />Resultados Consolidados 4T 2022<br /><br />1,8<br /><br />. E<br /><br />-2,5 o 6,9<br /><br />Utilidad 4T-21 EBITDA Dep. Result. no oper. Imptos Utilidad 47-22<br /><br />El EBITDA fue de CLP 22.024 MM con un aumento de 9,2% respecto al 4T21, producto de mejores<br />resultados en los tres países. Chile presentó un aumento en el EBITDA respecto al 4121 por mayores<br />márgenes brutos unitarios que compensaron el aumento de los gastos operacionales. Los volúmenes<br />de venta fueron levemente inferiores respecto al mismo trimestre del año anterior. Colombia presentó<br />un aumento en el EBITDA respecto al 4121 principalmente por mayores márgenes brutos unitarios.<br />Perú presentó un aumento en el EBITDA por mayores márgenes brutos unitarios y mayores<br />volúmenes de venta tanto de GLP como de GN. Lo anterior fue compensado por mayores gastos<br />operacionales.<br /><br />Los ingresos consolidados fueron de CLP 189.785 MM, reflejando un aumento de 2.1%. Si bien los<br />valores de referencia internacionales del gas licuado disminuyeron respecto al 4121, esta disminución<br />fue compensada por la devaluación del peso chileno y del peso colombiano. También influyen los<br />mayores volúmenes de venta en toneladas equivalentes del 1,5%. En Chile los ingresos aumentaron<br />1,2% asociados fundamentalmente al incremento en los precios del gas licuado motivado por la<br />devaluación del peso chileno, al mayor volumen de venta en los segmentos comerciales y a la mayor<br />proporción de ventas a clientes finales de envasado. En Colombia los ingresos disminuyeron 3,0%<br />respecto al 4121, asociado principalmente a la devaluación del peso colombiano frente al peso<br />chileno. Perú presenta un aumento del ingreso de 9,4% respecto al mismo período del año anterior,<br />producto de los mayores volúmenes de venta de GN y de GLP y de la revaluación de sol frente al<br />peso chileno.<br /><br />El margen bruto alcanzó los CLP 68.480 MM, aumentando un 14,0% respecto al 4121. El margen<br />bruto de Chile aumentó un 12,8% respecto al mismo período del año anterior, debido principalmente<br />al mayor margen bruto unitario que compensó el incremento de los gastos. En Colombia el margen<br />bruto aumentó un 7,4% por mayor margen bruto unitario y por mayor volumen de venta. En Perú, el<br />margen bruto aumentó un 26,5% principalmente por mayor margen bruto unitario, aumento de los<br />volúmenes de venta de GN y de GLP y revaluación del sol frente al peso chileno.<br /><br />Los gastos operacionales aumentaron en CLP 6.567 MM (+16,4%). En todas las operaciones influye<br />la inflación que, comparativamente al promedio de los precios al consumidor del cuarto trimestre del<br />año anterior, fue de 13,0% en Chile, 12,6% en Colombia y 8,4% en Perú. En el caso de Perú también<br />influye la revaluación del sol contra el peso chileno que fue de 14,6%. Los gastos de Chile aumentan<br />14,4%, en Colombia los gastos aumentaron en un 8,3% y en Perú, un 33,8%.<br /><br />Ver definiciones de: Ventas toneladas GLP equivalentes, Margen bruto y EBITDA al final del documento 5<br /><br />L EMPRESAS LIPIGAS<br /><br />El resultado operacional disminuyó en CLP 687 MM por aumento de las depreciaciones y<br />amortizaciones.<br /><br />El resultado no operacional varió negativamente en CLP 725 MM principalmente por pérdida por<br />diferencia de tipo de cambio por CLP 1.707 MM compensado parcialmente por resultado positivo por<br />actualización del pasivo por garantías recibidas de clientes por CLP 670 MM y por mayores intereses<br />por instrumentos financieros por CLP 432 MM.<br /><br />El cargo por impuesto a la renta aumentó un 9,3% principalmente por un aumento en las diferencias<br />permanentes de impuestos en los tres países respecto al 4721. El resultado después de impuestos<br />disminuyó de CLP 8.626 MM a CLP 6.891 MM (-20,1%) por los efectos mencionados anteriormente.<br /><br />Ver definiciones de: Ventas toneladas GLP equivalentes, Margen bruto y EBITDA al final del documento 6<br /><br />L EMPRESAS LIPIGAS<br /><br />Análisis por país de los resultados del cuarto trimestre de 2022<br /><br />13,5% 14,0%<br /><br />20,2 13 0,2 0,4 22,0<br />68,9% 69,0%<br />EBITDA 47-21 Chile Colombia Perú EBITDA 41-22 aT-21 47-22<br /><br />m Chile 3 Colombia M Peru<br /><br />Chile: El EBITDA en Chile ascendió a CLP 15.208 MM, con un aumento del 9,5% respecto al mismo<br />trimestre del año anterior.<br /><br />Los ingresos de la operación en Chile alcanzaron los CLP 128.957 MM, un 1,2% superiores al mismo<br />período del año anterior, explicados principalmente por el incremento de los precios del gas licuado<br />por devaluación del peso chileno frente al dólar (moneda en la que están expresados los precios<br />internacionales de los combustibles) que compensó la baja en los precios internacionales. A eso se<br />sumó la mayor proporción de ventas a clientes finales de envasado y el mayor volumen de venta en<br />el segmento comercial. El volumen de ventas de GLP disminuye levemente en un 0,8% debido<br />principalmente a menor volumen de venta en el segmento industrial compensado parcialmente por<br />mayores volúmenes de ventas a clientes finales del segmento residencial. Los volúmenes totales en<br />toneladas equivalentes de GLP disminuyen un 0,9% debido al menor volumen de GNL y GN (-0,9%<br />y -13,3% respectivamente) por menores consumo por parte de diversos clientes.<br /><br />El margen bruto fue de CLP 48.719 MM, mayor en 12,8% respecto al 4121 y se generó por un mayor<br />margen bruto unitario que compensó el incremento de los gastos y por una mayor participación de la<br />venta a clientes finales de envasado (crece un 3,8% respecto al 4121, alcanzado un 65,6% de la<br />venta total del segmento).<br /><br />El gasto operacional en Chile aumentó en CLP 4.214 MM (+14,4%) principalmente por mayores<br />gastos en fletes de GLP, remuneraciones, gastos en personal, mantenciones, servicios de<br />administración de operadores logísticos (relacionados con el aumento de la venta directa en<br />envasado). Esto fue compensado parcialmente por menores honorarios. En todos los casos influye<br />el incremento debido a la inflación (el promedio de los precios al consumidor del 4T22 fue 13,0%<br />superior al 4121).<br /><br />Colombia: El EBITDA en Colombia ascendió a CLP 3.732 MM, con un aumento de 5,0% respecto<br />mismo trimestre de 2021 por mayores márgenes unitarios y mayores volúmenes de venta,<br />compensado parcialmente por mayores gastos operacionales.<br /><br />Ver definiciones de: Ventas toneladas GLP equivalentes, Margen bruto y EBITDA al final del documento 7<br /><br />L EMPRESAS LIPIGAS<br /><br />Los ingresos de la operación en Colombia alcanzaron los CLP 24.150 MM, inferiores en un 3,0%<br />respecto al mismo trimestre del año anterior, impactados principalmente por la devaluación de la<br />moneda local respecto al peso chileno. El volumen de las ventas de GLP aumenta levemente en un<br />0,9%. El volumen de GN aumentó en un 3,7% respecto al 4121.<br /><br />El margen bruto de Colombia presentó una variación positiva del 7,4%, efecto principalmente por<br />mayores márgenes unitarios que compensaron los incrementos de gastos y mayores volúmenes de<br />venta.<br /><br />Los gastos de operación aumentaron en CLP 421 MM (+8,3%) principalmente por mayores gastos<br />en remuneraciones, mantenciones y gasto de transporte, impactados por la inflación que fue de<br />12,6% comparando el promedio de los precios al consumidor del 4122 con el 4721.<br /><br />El peso colombiano se devaluó en un 10,6% respecto al peso chileno comparado con el mismo<br />período del año anterior.<br /><br />Perú: El EBITDA en Perú ascendió a CLP 3.085 MM, lo que representa un aumento de un 13,0%<br />respecto al 47121, debido a los mayores volúmenes de venta de GN, GLP, mayor margen bruto<br />unitario y la revaluación del sol frente al peso chileno.<br /><br />Los ingresos de la operación en Perú alcanzaron los CLP 36.679 MM, un 9,4% mayor al mismo<br />período del año anterior, impactados por el mayor volumen de ventas y la revaluación del sol. Las<br />ventas de GN aumentaron 9,0% en comparación al mismo trimestre del año anterior, principalmente<br />por mayores consumos de gas por levantamiento de las restricciones originadas por la pandemia. El<br />volumen de ventas en toneladas equivalentes de GLP aumentó un 7,4% respecto al 4121.<br /><br />El margen bruto aumentó un 26,5% debido a mayores volúmenes de venta de GN y GLP, por mayor<br />margen bruto unitario de GLP y por el revalúo del sol peruano.<br /><br />Los gastos operacionales aumentaron en CLP 1.932 MM (+33,8%) por mayores gastos en fletes,<br />remuneraciones, gastos en personal, marketing, gastos de transporte, impactados los mayores<br />volúmenes de ventas, por la revaluación de la moneda peruana y por la mayor inflación que,<br />comparada con el 4T21, fue de 8,4%.<br /><br />El sol peruano se revaluó en un 14,6% respecto al peso chileno comparado con el cuarto trimestre<br />del año anterior.<br /><br />Ver definiciones de: Ventas toneladas GLP equivalentes, Margen bruto y EBITDA al final del documento 8<br /><br />L EMPRESAS LIPIGAS<br /><br />Resultados Consolidados Acumulados al 31-12-2022<br /><br />-<br /><br />Utilidad 12M-21 – EBITDA Dep. Result. no oper. – Imptos Utilidad 12M-22<br /><br />El EBITDA fue de CLP 110.340 MM con un aumento de 5,6% respecto al año anterior, producto de<br />los mayores resultados principalmente en Perú y Colombia. Chile presentó un leve aumento en el<br />EBITDA de 0,1% respecto a diciembre de 2021 por mayores márgenes brutos unitario y volúmenes<br />de venta compensado por mayores gastos operacionales. Colombia y Perú presentaron un aumento<br />en el EBITDA respecto al año anterior asociado a mayor margen bruto generado por mayores<br />volúmenes de venta tanto de GLP como de GN. Lo anterior se ve compensado por mayores gastos<br />operacionales. También influye la revaluación del sol frente al peso chileno.<br /><br />Los ingresos consolidados fueron de CLP 854.711 MM, reflejando un aumento de 22,9%, impactados<br />por el aumento en los precios internacionales de los combustibles, por mayores volúmenes de venta<br />y por revaluación principalmente de la moneda peruana. Respecto al promedio a diciembre de 2021,<br />la referencia Mont Belvieu fue 5,9% superior en dólares y 21,9% superior en pesos chilenos. Se<br />generó un mayor volumen de venta en toneladas equivalentes en un 3,5%. En Chile los ingresos<br />aumentaron 19,1%, en Colombia aumentaron 23,7% y Perú presenta un aumento del ingreso de<br />40,4% respecto a diciembre de 2021.<br /><br />El margen bruto alcanzó los CLP 288.703 MM, aumentando un 10,8% respecto a diciembre de 2021.<br />El margen bruto de Chile aumentó un 5,5% respecto al año anterior, debido principalmente al mayor<br />margen bruto unitario que no alcanzó a compensar el incremento de gastos. En Colombia el margen<br />bruto aumentó un 14,4% y en Perú, aumentó un 47,1%.<br /><br />Los gastos operacionales aumentaron en CLP 22.408 MM (+14,3%). En todas las operaciones influye<br />la inflación promedio del año que comparativamente al promedio del año anterior fue de 11,6% en<br />Chile, 10,2% en Colombia y 7,9% en Perú. En el caso de Perú también influye la revaluación del sol<br />peruano contra el peso chileno que fue del 16,3% respecto a 2021. Los gastos de Chile aumentan<br />9,3%, en Colombia un 18,8% y en Perú un 42,6%.<br /><br />El resultado no operacional negativo aumentó en CLP 4.521 MM principalmente por el resultado<br />excepcional positivo producido en 2021 en relación con la compensación percibida por la<br />expropiación del terreno donde se ubicaba la planta de almacenamiento y envasado de Lima en Perú<br />por CLP 4.409 MM. Adicionalmente, en 2022 se produce un menor resultado positivo por ajuste del<br />pasivo por garantías recibidas de clientes por CLP 2.523 MM, mayores intereses por derecho de uso<br />NIIF16 por CLP 859 MM, mayores intereses bancarios por CLP 617 MM, mayores gastos bancarios<br />por CLP 381 MM, menores ganancias por diferencias de tipo de cambio por CLP 509 MM y menores<br />ingresos por cobros a subdistribuidores por CLP 808 MM. Lo anterior es parcialmente compensado<br /><br />Ver definiciones de: Ventas toneladas GLP equivalentes, Margen bruto y EBITDA al final del documento 9<br /><br />L EMPRESAS LIPIGAS<br /><br />por mayores ganancias por actualización de anticipos por CLP 1.990 MM y mayores intereses por<br />instrumentos financieros por CLP 775 MM. Los mayores costos financieros de la cobertura contratada<br />por la deuda por bonos emitidos en UF por CLP 2.476 MM incluidos dentro del rubro Costos<br />financieros fueron compensados con un menor resultado negativo por unidades de reajuste<br />relacionado con dicha cobertura de la deuda por 2.533 CLP MM.<br /><br />El cargo por impuesto a la renta disminuyó en un 9,8% respecto a 2021, producto de un menor<br />resultado operacional y la variación negativa del resultado no operacional por las razones antes<br />señaladas. El resultado después de impuestos disminuyó de CLP 46.134 MM a CLP 39.908 MM (-<br />13,5%) por menor resultado operacional y por el impacto del resultado no operacional positivo<br />generado en 2021 por el pago de la compensación por la expropiación de la planta de<br />almacenamiento y envasado de Lima, Perú, ya mencionada.<br /><br />Ver definiciones de: Ventas toneladas GLP equivalentes, Margen bruto y EBITDA al final del documento 10<br /><br />L EMPRESAS LIPIGAS<br /><br />Análisis por país de los resultados acumulados al 31-12-2022<br /><br />4,8 110,3<br /><br />104,5 0,0 10 ml 8,1% 12,0%<br />EAS 75,2%<br />EBITDA 12M-21 Chile Colombia Perú EBITDA 12M-22 12M-21 12M-22<br /><br />m Chile 3 Colombia Peru<br /><br />Chile: El EBITDA en Chile ascendió a CLP 83.031 MM, con un leve aumento del 0,1% respecto a<br />diciembre de 2021.<br /><br />Los ingresos de la operación en Chile alcanzaron los CLP 603.864 MM, un 19,1% superiores al año<br />anterior, explicado principalmente por el incremento de los precios del gas licuado por aumento en<br />los precios internacionales de los combustibles sumado a la devaluación del peso chileno frente al<br />dólar (moneda en la que se expresan los precios internacionales de los combustibles). Respecto al<br />promedio a diciembre de 2021, la referencia Mont Belvieu fue 5,9% superior en dólares y 21,9%<br />superior en pesos chilenos. Influye también el aumento en el volumen de ventas y una mayor<br />proporción de ventas a clientes finales de envasado. El volumen de ventas de GLP aumenta en un<br />0,9%, debido, principalmente, a mayores volúmenes de ventas a clientes finales del segmento<br />residencial y a aumentos en los segmentos industriales y comerciales. Los volúmenes totales en<br />toneladas equivalentes de GLP aumentan un 0,7% debido al mayor volumen de GN (+8,6%) por<br />mayores consumos de diversos clientes de redes. Lo anterior fue compensado por un menor volumen<br />de venta de GNL (-2,1%) por una disminución del consumo por parte de clientes industriales.<br /><br />El margen bruto fue de CLP 214.179 MM, mayor en 5,5% respecto a diciembre de 2021 y se generó<br />principalmente por mayor margen bruto unitario, que compensó solo parcialmente los aumentos de<br />gastos. También influye el aumento en el volumen de ventas y una mayor participación de la venta a<br />clientes finales de envasado (crece un 7,3% respecto a diciembre de 2021, alcanzado un 64,2% de<br />la venta total del segmento).<br /><br />El gasto operacional en Chile aumentó en CLP 11.153 MM (+9,3%) principalmente por mayores<br />gastos en fletes, remuneraciones, gastos en personal, mantenciones, pagos por servicios de<br />operadores logísticos (relacionados con el aumento de la venta directa en envasado) e informática,<br />en todos los casos impactados por el aumento de la inflación (el promedio del año 2022 de aumento<br />de precios fue de 11,6% frente a 2021). Lo anterior fue parcialmente compensado por menores gastos<br />en honorarios y menor provisión por clientes incobrables.<br /><br />Colombia: El EBITDA en Colombia ascendió a CLP 14.108 MM, con un aumento de 8,0% respecto<br />a diciembre de 2021 por mayores márgenes unitarios y mayor volumen de venta de GLP (+5,0%),<br />compensado parcialmente por mayores gastos operacionales<br /><br />Ver definiciones de: Ventas toneladas GLP equivalentes, Margen bruto y EBITDA al final del documento 1<br /><br />L EMPRESAS LIPIGAS<br /><br />Los ingresos de la operación en Colombia alcanzaron los CLP 99.054 MM, superiores en un 23,7%<br />respecto al año anterior, impactados principalmente por el alza en los precios por el aumento en los<br />precios internacionales de los combustibles, aumento en la referencia de venta de Ecopetrol a<br />distribuidoras y mayores volúmenes de ventas de GLP y de GN.<br /><br />El margen bruto de Colombia presentó una variación positiva del 14,4%, efecto principalmente de los<br />mayores márgenes unitarios y mayores volúmenes de venta.<br /><br />Los gastos de operación aumentaron en CLP 3.434 MM (+18,8%) principalmente por mayores gastos<br />en remuneraciones, gasto en personal, servicios externos, mantenciones, impuestos y gastos de<br />transporte, incluyendo la incorporación de la operación de Gas Amigo (Gas Gombel), que inició<br />operaciones en junio de 2021. El aumento de los gastos está influido por la inflación que,<br />comparativamente al promedio de los 12 meses cerrados a diciembre de 2021, el promedio de precios<br />al consumidor en Colombia fue 10,2% superior.<br /><br />El peso colombiano se revaluó en un 1,5% respecto al peso chileno comparado con el año anterior.<br /><br />Perú: El EBITDA en Perú ascendió a CLP 13.201 MM, lo que representa un aumento de un 56,5%<br />respecto a diciembre de 2021, debido principalmente a los mayores volúmenes de venta de GN, de<br />GLP, mayor margen bruto unitario y a la revaluación del sol frente al peso chileno.<br /><br />Los ingresos de la operación en Perú alcanzaron los CLP 151.793 MM, un 40,4% mayores al año<br />anterior, impactados por el aumento en los precios internacionales, por mayor volumen de ventas y<br />por la revaluación del sol frente al peso chileno. Las ventas de GN aumentaron 21,7% en comparación<br />al año anterior, principalmente por mayores consumos de gas por levantamiento de las restricciones<br />originadas por la pandemia. El volumen de ventas en toneladas equivalentes de GLP aumentó un<br />10,2% en el año.<br /><br />El margen bruto aumentó un 47,1% debido a mayores volúmenes de venta de GN y, en menor<br />medida, de GLP, por mayor margen bruto unitario de GLP y por la revaluación del sol.<br /><br />Los gastos operacionales aumentaron en CLP 7.821 MM (+42,6%) por mayores gastos de fletes,<br />remuneraciones, gastos en personal, energía eléctrica, gastos de transporte, en todos los casos<br />impactado por la inflación (7,9% de variación respecto al promedio de 2021), por la revaluación del<br />sol y por el aumento en los volúmenes de venta. Lo anterior fue parcialmente compensado por<br />menores gastos en honorarios<br /><br />El sol peruano se revaluó en un 16,3% respecto al peso chileno comparado con el año anterior.<br /><br />Ver definiciones de: Ventas toneladas GLP equivalentes, Margen bruto y EBITDA al final del documento 12<br /><br />L EMPRESAS LIPIGAS<br /><br />Noticias del trimestre y hasta la fecha de emisión del anuncio<br /><br />Con fecha 18 de octubre de 2022, Empresas Lipigas S.A. adquirió, a través de su filial EVOL<br />SpA, la totalidad de las acciones emitidas por las sociedades Ecom Energía Chile SpA y Ecom<br />Generación SpA, a sus accionistas Ecom Holding SpA, (80%) y TEM Inversiones SpA, (20%).<br />Las sociedades adquiridas desarrollan la actividad de asesorías a clientes en optimización de<br />sus costos de energía eléctrica y comercialización de energía eléctrica. La adquisición a sus<br />anteriores propietarios implica el pago de un valor de aproximadamente USD 4,2 millones y<br />eventuales pagos variables en función a los resultados de Ecom Energía Chile SpA de los<br />siguientes 3 años. Esta adquisición se enmarca en la estrategia de Lipigas de participar<br />activamente en el negocio de la comercialización de energía eléctrica, dada la creciente<br />importancia de esta energía dentro de la matriz energética de Chile.<br /><br />Con fecha 27 de octubre de 2022, Empresas Lipigas S.A. firmó, a través de su filial Logística<br />y Desarrollos Digitales SpA, un compromiso de suscripción del 70 % de las acciones de la<br />sociedad Frest SpA, por un total aproximado de 5,5 millones de USD, a ser pagado por etapas<br />en los próximos 5 años. El objeto social de Frest SpA. es la venta, comercialización y<br />distribución, presencial o remota, de alimentos frescos. Esta inversión se enmarca en la<br />estrategia de participar en negocios que permitan aprovechar los activos estratégicos de<br />Lipigas tales como la relación con los clientes finales y la logística de última milla.<br /><br />Con fecha 4 de noviembre de 2022, Empresas Lipigas S.A., a través de su filial Lima Gas<br />S.A., domiciliada en Perú, adquirió el 60% de las acciones nominativas de la sociedad<br />Limagas Natural Movilidad S.A.C. recién constituida. El objeto social de Limagas Natural<br />Movilidad S.A.C. es la construcción y operación de estaciones de servicio para el<br />abastecimiento de gas natural licuado (GNL) o gas natural vehicular (GSNV) para uso en<br />camiones y vehículos, y otros negocios similares que tengan relación con la comercialización<br />de GNL para uso en otros tipos de transporte como el fluvial, férreo y minero. En 2023 se<br />prevé realizar inversiones por aproximadamente 2,5 millones de USD que serán financiadas<br />a través de aportes de los socios.<br /><br />Con fecha 29 de noviembre del 2022, el directorio de Empresas Lipigas S.A. acordó el pago<br />de un dividendo provisorio con cargo a las utilidades del ejercicio 2022, de $74 por acción,<br />que fue pagado a partir del 28 de diciembre de 2022.<br /><br />Ver definiciones de: Ventas toneladas GLP equivalentes, Margen bruto y EBITDA al final del documento 13<br /><br />L EMPRESAS LIPIGAS<br /><br />Contacto Inversionistas<br /><br />Matías Montecinos Buratovic<br />Sub Gerente de Planificación Financiera y Control de Gestión<br />mmontecinosOlipigas.cl<br /><br />Empresas Lipigas S.A. es una empresa de energía que contribuye al desarrollo sustentable<br />mejorando la calidad de vida a través de la comercialización de soluciones energéticas en<br />Latinoamérica. En Chile es líder en el rubro de GLP a través de la mayor red de cobertura a nivel<br />nacional. Atiende a sectores residenciales, industriales, inmobiliarios y de gas vehicular de Arica a<br />Punta Arenas. Desde 2010 está presente en el mercado de distribución de gas licuado de Colombia<br />y desde 2013, en el de Perú. También está presente en la distribución de gas natural en Chile, a<br />través de la distribución de gas natural por red y GNL y en Perú a través de la distribución de GNC y<br />GNL. Desde 2017 genera y comercializa energía eléctrica para clientes industriales y comerciales del<br />segmento libre en Chile.<br /><br />Para mayor información, favor visitar: www. lipigas.com<br /><br />Nota sobre declaraciones<br /><br />Las declaraciones contenidas en este comunicado, incluyendo aquellas relacionadas con<br />perspectivas del negocio de la Compañía, proyecciones de operación, resultados financieros,<br />potencial de crecimiento de la empresa, el mercado y las estimaciones macroeconómicas son meras<br />previsiones y se basan en las expectativas de gestión en relación con el futuro de la Compañía. Estas<br />expectativas son altamente dependientes de los cambios en el mercado y del rendimiento económico<br />general de América Latina, en particular el de los países donde la Compañía tiene operaciones, de<br />la industria y los mercados internacionales y, por lo tanto, están sujetos a cambios. Las declaraciones<br />sobre expectativas se relacionan solo a la fecha en que son hechas, y la Compañía no se hace<br />responsable de actualizar públicamente ninguna de ellas, existiendo nueva información, eventos<br />futuros u otros. La memoria anual de la Compañía, sus estados financieros y el análisis razonado de<br />los mismos incluyen más información sobre riesgos asociados al negocio y están disponibles en el<br />sitio web www. lipigas.com.<br /><br />Ver definiciones de: Ventas toneladas GLP equivalentes, Margen bruto y EBITDA al final del documento 14<br /><br />EMPRESAS LIPIGAS<br /><br />Empresas Lipigas S.A.<br /><br />Estado de Resultados Consolidado en millones de CLP TY ACUM<br />Volumen Venta GLP (ton.) 174.114 172.360 10% 758.360 740.817 2,44% 1.754 17.542<br />Volumen GN (redes, GNC, GNL) (M3) 40.163.131 38.528.651 4,2% 159.867.372 143.894.068 11,1% 1.634.480 15.973.304<br />Volumen Venta GLP (ton. equiv.) * 205.240 202.220 1,5% 882.257 852.335 3,5 % 3.020 29.922<br />Ingresos 189.785 185.836 21% 854.711 695.411 22,9% 3.948 159.300<br />Costo de productos vendidos (121.305) (125.740) (3,5)% (566.008) (434.882) 30,2 % 4.435 (131.126)<br />Margen bruto * 68.480 60.096 14,0 % 288.703 260.529 10,8 % 8.384 28.175<br />Otros ingresos por función 226 193 17,1% 788 694 13,6 % 33 94<br />- Fletes (12.513) (10.546) 18,7 % (48.690) (40.036) 21,6% (1.968) (8.654)<br />- Remuneraciones y gastos de personal (14.571) (8.564) 70,1 % (54.327) (43.022) 26,33 % (6.007) (11.305)<br />- Mantenimiento (5.445) (4.722) 15,3 % (20.936) (17.912) 16,9 % (722) (3.023)<br />- Otros (14.153) (16.282) (13,1)% (55.198) (55.773) (1,0)% 2.130 574<br />EBITDA? 22.024 20.175 9,72 % 110.340 104.480 5,6 % 1.850 5.860<br />Depreciaciones y amortizaciones (12.379) (9.843) 25,8 % (46.894) (37.509) 25,0 % (2.537) (9.385)<br />Resultado operacional 9.645 10.332 (6,7)% 63.446 66.971 (5,3)% (687) (8.525)<br />Costos financieros (2.006) (3.571) (43,8)% (15.902) (11.578) 37,3% 1.565 (4.324)<br />Ingresos financieros 1.994 2.856 (30,2)% 2.906 4.572 (36,4)% (862) (1.666)<br />Participación en las ganancias (pérdidas) de<br />asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen<br />utilizando el método de la participación (74) o 0,0 % (74) o 0,0% (74) (74)<br />Diferencias de cambio (1.268) 439 (389,0)% 773 1.282 (39,7)% (1.707) (509)<br />Resultados por unidades de reajuste 1.506 1.066 41,3 % 4.212 (1.368) (408,0)% 440 5.580<br />Otras ganancias (pérdidas) 867 955 (9,2)% 1.271 4.800 (73,5)% (88) (3.529)<br />Resultado no operacional 1.019 1.745 (41,6)% (6.813) (2.292) 197,3 % (725) (4.521)<br />Resultado antes de impuestos 10.664 12.077 (11,7)% 56.633 64.679 (12,4)% (1.413) (8.046)<br />-Impuesto a las ganancias (3.773) (3.451) 9,3 % (16.725) (18.545) (9,8)% (322) 1.820<br />Resultado después de impuestos 6.891 8.626 (20,1)% 39.908 46.134 (13,5)% (1.735) (6.226)<br />Resultado por acción (CLP/acción) 59,72 75,09 (20,5)% 345,30 401,69 (14,0)% (15,4) (56,4)<br />Ver definiciones de: Ventas toneladas GLP equivalentes, Margen bruto y EBITDA al final del documento 15<br /><br />EMPRESAS LIPIGAS<br /><br />Detalle por país (en millones de CLP)<br /><br />TRIM IS Uy<br />men arz21 Var.A/A(%) MY Acum’22 Acum’21 Var.A/A(%)]] Var.A/A ZA<br />Tipo de cambio promedio (CLP/USD) 916,2 825,2 11,0 % 873,2 759,0 15,0 % 91,0 114,72<br />Volumen Venta GLP (ton.) 107.138 107.979 (0,8)% 492.273 487.949 0,9% (842) 4.323<br />Volumen GN (redes, GNC, GNL) (M3) 15.039.188 15.372.726 (2,2)% 60.607.687 61.269.043 (1,1)% -333.538 -661.356<br />Volumen Venta GLP (ton. equiv.) * 118.793 119.893 (0,9)% 539.244 535.433 0,7 % (1.100) 3.811<br />Ingresos 128.957 127.399 1,2% 603.864 507.232 19,1% 1.558 96.632<br />Costo de productos vendidos (80.238) (84.204) (4,7% (389.685) (304.204) 28,1% 3.967 (85.481)<br />Margen bruto ? 48.719 43.194 12,8 % 214.179 203.028 5,5% 5.525 11.151<br />Otros ingresos por función 27 21 26,0 % 115 69 66,0 % 5 46<br />Gastos operacionales (33.538) (29.324) 14,4 % (131.263) (120.110) 9,3% (4.214) (11.153)<br />EBITDA? 15.208 13.892 95% 83.031 82.988 0,1% 1316 43<br />Depreciaciones y amortizaciones (9.879) (7.680) 28,6 % (37.005) (29.432) 25,7 % (2.199) (7.573)<br />Resultado operacional 5.329 6.212 (14,2)% 46.026 53.556 (14,1)% (883) (7.530)<br />CO) MET<br />Tipo de cambio promedio (COP/USD) 4.819 3.879 243% 4.246 3.745 134 % 941 501<br />Volumen Venta GLP (ton.) 29.625 29.364 0,9% 119.266 113.562 5,0% 262 5.705<br />Volumen GN (redes, GNC, GNL) (M3) 2.104.449 – 2.029.495 3,7% 8.379.509 7.978.881 5,0% 74.954 400.628<br />Volumen Venta GLP (ton. equiv.) * 31.256 30.937 1,0% 125.760 119.745 5,0% 320 6.015<br />Ingresos 24.150 24.906 (3,0% 99.054 80.052 23,7 % (756) 19.002<br />Costo de productos vendidos (15.049) (16.433) (8,41% (63.750) (49.205) 29,6 % 1.384 (14.545)<br />Margen bruto ? 9.101 8.473 7,4% 35.304 30.847 14,4 % 628 4.457<br />Otros ingresos por función 125 155 (19,1)% 502 475 5,6 % (29) 27<br />Gastos operacionales (5.494) (5.073) 83 % (21.698) (18.264) 188 % (421) (3.434)<br />EBITDA? 3.732 3.554 5,0 % 14.108 13.058 8,0 % 178 1.049<br />Depreciaciones y amortizaciones (1.147) (1.094) 48% (4.823) (3.977) 21,3 % (53) (847)<br />Resultado operacional 2.585 2.460 5,1% 9.284 9.082 2,2% 125 203<br />Tipo de cambio promedio (PEN/USD) 3,90 4,02 (3,23% 3,84 3,88 (1,1)% (0,13) (0,04)<br />Volumen Venta GLP (ton.) 37.351 35.017 67% 146.821 139.306 5,4% 2.334 7.515<br />Volumen GN (redes, GNC, GNL) (M3) 23.019.494 21.126.430 90% 90.880.176 74.646.144 21,7 % 1.893.064 16.234.032<br />Volumen Venta GLP (ton. equiv.) * 55.191 51.390 7,4% 217.253 197.157 10,2 % 3.801 20.096<br />Ingresos 36.679 33.532 94% 151.793 108.127 40,4 % 3.147 43.666<br />Costo de productos vendidos (26.018) (25.103) 3,6 % (112.572) (81.474) 38,2 % (916) (31.099)<br />Margen bruto ? 10.660 8.429 26,5 % 39.221 26.654 47,1% 2.231 12.567<br />Otros ingresos por función 74 17 334,3 % 171 149 143 % 57 21<br />Gastos operacionales (7.650) (5.718) 33,8 % (26.190) (18.369) 42,6 % (1.932) (7.821)<br />EBITDA? 3.085 2.729 13,0 % 13.201 8.434 56,5 % 356 4.768<br />Depreciaciones y amortizaciones (1.353) (1.068) 26,7 % (5.065) (4.100) 23,5 % (285) (965)<br />Resultado operacional 1.731 1.660 43% 8.136 4.333 87,8 % 71 3.803<br />Ver definiciones de: Ventas toneladas GLP equivalentes, Margen bruto y EBITDA al final del documento 16<br /><br />L EMPRESAS LIPIGAS<br /><br />NA 3T22 y) 1722 4T21<br />Inversiones en Prop., planta y eq.* 14.577 26.634 15.876 22.725 22.254<br />Caja y equivalentes 45.298 26.730 29.437 29.117 45.778<br />Dividendos por pagar 5 0 0 0 0 0<br />Caja y equivalentes neto 6 45.298 26.730 29.437 29.117 45.778<br />Deuda financiera total 266.565 262.883 256.604 244.175 239.312<br /><br />-Deuda financiera – corto plazo 9.818 11.031 11.840 9.301 8.874<br /><br />-Deuda financiera – largo plazo 256.747 251.852 244.764 234.874 230.438<br />EBITDA últimos 12 meses 110.340 108.491 108.008 102.672 104.480<br /><br />Ratios financieros (veces)<br /><br />-Deuda financiera neta/EBITDA 7 2,0 2,2 2,1 2,1 1,9<br />-Endeudamiento * 12 12 12 12 1,1<br />-Endeudamiento ajustado 9 1,11 1,2 1,2 1,2 1,1<br /><br />Definiciones y abreviaturas:<br /><br />1 Volumen de ventas GLP (Ton equiv.): Suma de ventas de GLP en toneladas más ventas de gas natural por redes, gas natural comprimido<br />y gas natural licuado medidas en toneladas equivalentes de GLP en poder calorífico.<br /><br />2 Margen bruto: Ingresos de actividades ordinarias menos costo de compra de productos y servicios vendidos (sin deducir gastos ni<br />depreciaciones ni amortizaciones).<br /><br />3 Ebitda: Ingresos de actividades ordinarias y otros ingresos por función menos costos y gastos (sin incluir depreciaciones ni<br />amortizaciones).<br /><br />4 Adiciones brutas del trimestre por inversión en propiedades, planta y equipos, y por combinaciones de negocio (incluyendo adiciones de<br />la NIIF 16).<br /><br />5 Dividendos por pagar, corresponde a dividendos por pagar al cierre del trimestre informado.<br /><br />$ Caja y equivalentes netos, corresponde a la caja disponible descontado el pasivo por dividendos pendientes de pago al cierre del<br />trimestre informado.<br /><br />7 Deuda financiera menos caja y equivalentes / EBITDA últimos 12 meses.<br />$ Deuda financiera menos caja y equivalentes / patrimonio total.<br /><br />9 Deuda financiera neta /Patrimonio (ajustado)= (Otros pasivos financieros – efectivo y equivalentes al efectivo – cobertura CCS) / (Patrimonio -<br />reserva de cobertura flujo de caja (puesta a valor de mercado))<br /><br />GLP: gas licuado de petróleo.<br />GN: gas natural por red.<br />GNC: gas natural comprimido.<br />GNL: gas natural licuado.<br />MM: millones.<br /><br />CLP: pesos chilenos<br /><br />Ver definiciones de: Ventas toneladas GLP equivalentes, Margen bruto y EBITDA al final del documento 17<br><br>Link al archivo en CMFChile: <a href=”https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=9e5075f63630386a0d5b8aa279213eebVFdwQmVVMTZRWHBOUkVWNlRtcEJORTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108″>https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=9e5075f63630386a0d5b8aa279213eebVFdwQmVVMTZRWHBOUkVWNlRtcEJORTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108</a>

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