IL EMPRESAS LIPIGAS
HECHO ESENCIAL
EMPRESAS LIPIGAS S.A.
Inscripción Registro de Valores N*1129
Santiago, 16 de enero de 2020
GAF/CMF-61/2020
Señor
Joaquín Cortez H.
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Avda. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
SANTIAGO
Ref.: Comunica Hecho Esencial
Estimado Sr. Presidente:
De conformidad con el artículo 9 y el inciso 2? del artículo 10 de la Ley N* 18.045 sobre Mercado de
Valores, las Normas de Carácter General N* 30 y N* 210 de la Superintendencia de Valores y Seguros,
y estando debidamente facultado para ello, vengo en informar a esa Comisión para el Mercado
Financiero como Hecho Esencial, lo siguiente:
Con fecha 16 de enero de 2020, Empresas Lipigas S.A. (en adelante, Lipigas o la Sociedad), efectuó
una emisión de bonos en el mercado local de la serie G código nemotécnico BLIPI-G, con cargo a
la línea de bonos a 30 años de plazo inscrita en el Registro de Valores bajo el N* 881, por la suma de
2.500.000 Unidades de Fomento.
Dichos bonos se colocaron a un plazo de 25 años con una tasa de colocación de 2,18% anual, con
un spread de 138 puntos básicos sobre la tasa de referencia. Tal como se indica en el prospecto de
la emisión, los fondos serán destinados en aproximadamente un sesenta por ciento al
refinanciamiento de deuda bancaria y en un cuarenta por ciento al financiamiento de inversiones,
tanto de la Sociedad como de sus filiales.
En la colocación, Scotiabank actuó como asesor financiero y agente colocador.
Cordialmente, saluda al señor Presidente,
Gerente General
EMPRESAS LIPIGAS S.A.
ORA/JMBS /ag.
C.C.: Carpeta CMF
Representantes de los tenedores de bonos (Banco Bice)
Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa de Valores de Valparaíso
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
DCv
AVDA. APOQUINDO 5400, PISO 14, LAS CONDES – TELEFONO (56-2) 26503620
SANTIAGO – CHILE
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=d393b84972e4e6653a96ae3953b444f7VFdwQmVVMUVRWGhOUkVGNFRWUkpNVTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
