IL EMPRESAS LIPIGAS
HECHO ESENCIAL
EMPRESAS LIPIGAS S.A.
Inscripción Registro de Valores N* 1129
Santiago, 5 de noviembre de 2018
GAF/CMF-49/2018
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Avda. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Presente
Ref.: Comunica Hecho Esencial
Estimado Sr. Presidente:
De conformidad con el artículo 9 y el inciso 2” del artículo 10 de la Ley N* 18.045
sobre Mercado de Valores, la Normas de Carácter General N* 30 y N* 210 de esta
Comisión, y estando debidamente facultado para ello, vengo en informar a esta
Comisión como hecho esencial que con fecha 31 de octubre de 2018 Empresas
Lipigas S.A. (Lipigas) fue notificada respecto a la aceptación por parte de los
accionistas controladores de la sociedad Plater Investment S.A. (Platergroup) de
una oferta vinculante para la adquisición por parte de Empresas Lipigas del 51%
de la propiedad de esta compañía y sus subsidiarias, oferta vinculante que había
sido oportunamente aprobada en forma unánime por el Directorio de Lipigas y
que fue informada como Hecho Esencial Reservado a esa Comisión con fecha 28
de septiembre de 2018.
Plater Investment S.A. es una sociedad establecida en República Dominicana con
operaciones en ese país y en Haití dedicada a la distribución de gas natural
licuado (GNL) a clientes industriales y comerciales y estaciones de servicio. Esta
adquisición se alinea con la estrategia de Lipigas en cuanto a diversificación e
internacionalización en negocios donde la compañía tiene conocimiento y
trayectoria. La adquisición de la operación de Plater habilita a Lipigas para
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SANTIAGO – CHILE
É
IL EMPRESAS LIPIGAS
acceder a nuevos negocios en la región del Caribe y Centro América. A fin de
llevar a cabo la adquisición, Lipigas constituiría sociedades filiales en República
Dominicana y Haití.
En los 12 meses finalizados el 31 de diciembre de 2017, Plater Investment S.A.
generó ventas de USD 14,3 millones, y un EBITDA de USD 2,4 millones. El total de
activos de Plater Investment S.A. a esa fecha era de USD 14,3 millones. A la misma
fecha, la sociedad poseía pasivos financieros netos de aproximadamente USD 9,8
millones.
El valor a ser invertido por Lipigas para la adquisición del 51% de participación en
el patrimonio de Plater Investment S.A. asciende a aproximadamente USD 3,1
millones, compuestos por compra de acciones por aproximadamente USD 0,7
millones y aumento de capital por USD 2,4 millones, cifras que estarán sujetas a
ciertos ajustes post cierre de la transacción.
Se estima que la adquisición de Plater Investment S.A. se concretaría a más tardar
en los próximos 90 días, luego del cumplimiento de ciertas condiciones
precedentes.
Cordialmente, saluda al señor Presidente,
—
Angel Mafucci Solimano
£ Gerente General
/ EMPRESAS LIPIGAS S.A.
– y
Snes
ag.
ce. Carpeta CMF
Representantes de los tenedores de bonos (Banco Bice)
Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa de Valores de Valparaíso
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=ac8e6bd80efe3ed98b0928dc69982f1bVFdwQmVFOUVSWGhOUkVVMFRrUlZNRTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
