IL EMPRESAS LIPIGAS
HECHO ESENCIAL
EMPRESAS LIPIGAS S.A.
Inscripción Registro de Valores N* 1129
Santiago, 18 de noviembre de 2015
GAF/HE/023/2015
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Avda. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Presente
Ref.: Comunica Hecho Esencial
Estimado Sr. Superintendente:
De conformidad con el artículo 9 y el inciso 2* del artículo 10 de la Ley N* 18.045
sobre Mercado de Valores, la Norma de Carácter General N* 30 de esta
Superintendencia, y estando debidamente facultado para ello, vengo en informar
a esta Superintendencia como hecho esencial que con fecha 17 de noviembre el
Directorio de Empresas Lipigas S.A. ha autorizado la suscripción de un acuerdo
vinculante con Neogas do Brasil Gas Natural Comprimido S.A. para la adquisición
del 100% de su subsidiaria Neogas Perú S.A.
Neogas Perú S.A. es una sociedad establecida en Perú dedicada a la distribución
de gas natural comprimido a clientes industriales y estaciones de suministro de
dicho combustible para automóviles. Esta adquisición se alinea con la estrategia
de Lipigas de convertirse en un actor relevante en el mercado de distribución de
gas en Latinoamérica. La adquisición de la operación de Neogas Perú S.A. permite
ampliar la oferta para los clientes industriales alejados de las redes de gas natural
con una alternativa energética eficiente y ambientalmente sustentable.
AVDA. APOQUINDO 5400, PISO 14, LAS CONDES – TELEFONO (56-2) 26503620
SANTIAGO – CHILE
IL EMPRESAS LIPIGAS
En los últimos 12 meses finalizados el 31 de agosto de 2015, Neogas Perú S.A. generó
ventas de USD 43.5 millones, y un EBITDA ajustado de USD 7.5 millones, durante el
mismo período. El total de activos de Neogas Perú S.A. al 31 de agosto de 2015 era
de aproximadamente USD 37.6 millones. A la misma fecha, la sociedad poseía
pasivos financieros netos ajustados de aproximadamente USD 16.4 millones.
El precio a ser pagado por la transferencia del 100% de las acciones de Neogas
Perú S.A. [incluyéndose la xxdeuda financiera ajustada) asciende a
aproximadamente USD 25.6 millones, cifra que estará sujeta a ciertos ajustes post
cierre de la transacción.
Se estima que la adquisición de Neogas Perú S.A. se concretará a más tardar en
los próximos 90 días, luego del cumplimiento de ciertas condiciones precedentes.
Cordialmente, saluda al señor Superintendente,
Angel Mafucci Solimano
Gerente General
EMPRESAS LIPIGAS S.A.
JMBS/ag.
CURSO Carpeta SVS
7. Representantes de los tenedores de bonos [Banco Bice)
Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa de Valores de Valparaíso
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
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SANTIAGO – CHILE
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=9252fed0a70d5088115c05a1bad71f2eVFdwQmVFNVVSWGhOUkVWNlQxUlZNVTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
