Empresas IANSA S.A. informa que la opción de rescate anticipado fue aceptada por tenedores de Bonos Serie B por 1.091.000 UF, equivalentes a 2.182 Bonos Serie B. Para financiar esto y el pago anticipado de créditos vigentes, la Sociedad celebró un contrato de crédito con Banco de Crédito e Inversiones y Banco Santander-Chile por US$91.400.000. El crédito tiene un plazo de 7 años, con el primer año de gracia.
**********
EMPRESAS IANSA S.A.
Rol N° 1.550 Inscripción en Registro de Valores N° 100
Santiago, 10 de noviembre de 2023
Señora Solange Berstein Jáuregui
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N° 1449, Piso 8
PRESENTE
Señora Presidenta:
En representación de Empresas IANSA S.A. (la Sociedad), sociedad anónima abierta, inscrita bajo el N° 100 en el Registro de Valores de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), y debidamente facultado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 9 y en el inciso 2 del Artículo 10 de la Ley N° 18.045, de Mercado de Valores, y en la Norma de Carácter General N° 30 de la CMF, comunico a Ud., en carácter de Hecho Esencial, la siguiente información relativa a la Sociedad:
(i) En relación con la comunicación efectuada mediante Hecho Esencial de fecha 6 de noviembre de 2023, referido a la opción de rescate anticipado voluntario ofrecida a todos los tenedores de Bonos Serie B emitidos con cargo a la Línea de Bonos N° 2774 inscrita en el Registro de Valores de la CMF con fecha 19 de diciembre de 2013 (los Bonos Serie B), actualmente en circulación, conforme a lo establecido en el artículo 130 de la Ley N° 18.045 de Mercado de Valores, en la forma, fechas y condiciones detalladas en el aviso publicado el pasado 6 de noviembre de 2023 en el Diario El Mercurio y Diario Financiero (la Opción de Rescate), por la presente se informa que la Opción de Rescate fue aceptada por tenedores de Bonos Serie B por un monto de 1.091.000 Unidades de Fomento, equivalentes a 2.182 Bonos Serie B.
(ii) Con el objeto de financiar el pago de la Opción de Rescate, así como el pago anticipado de la totalidad de los créditos vigentes (los Créditos Vigentes) asociados al contrato de crédito celebrado entre la Sociedad, en su calidad de deudor, y Banco de Crédito e Inversiones y Banco Santander-Chile, en su calidad de acreedores, por escritura pública otorgada en la Notaría de Santiago de don Alvaro David González Salinas con fecha 10 de mayo de 2022, bajo el Repertorio N° 21.345-2022, y debidamente comunicado a Ud. mediante Hecho Esencial de fecha 11 de mayo de 2022, por la presente se informa que la Sociedad, en calidad de deudor, celebró con fecha 9 de noviembre de 2023 un contrato de crédito con Banco de Crédito e Inversiones, como acreedor, banco agente y agente de garantías, y con Banco Santander-Chile, como acreedor, por la suma total, por concepto de capital, de US$91.400.000 (el Financiamiento).
El nuevo contrato de crédito tiene siete años de plazo, siendo el primero de ellos de gracia, luego del cual se amortizará en 23 cuotas trimestrales iguales y sucesivas más una última cuota equivalente al 30,08% del Financiamiento. El capital adeudado devengará intereses en razón de la tasa SOFR más un margen de 4,65% anual a contar de la fecha de su desembolso. El Financiamiento contiene, además, cláusulas de declaraciones y garantías de la Sociedad, pagos anticipados voluntarios y obligatorios,
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=237435380f669c3e12ef42f8f790a1dcVFdwQmVVMTZSWGhOUkZFelRrUkpNVTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1699639801
