SU,
¡ANSA
HECHO ESENCIAL
EMPRESAS lANSA S.A.
Rol. N* 1.550
Inscripción en Registro de Valores N* 100
Santiago, 22 de junio de 2015.
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O’Higgins N* 1449, piso 1
PRESENTE
Señor Superintendente:
Por medio de la presente, vengo en comunicar en carácter de Hecho Esencial, que el día
de hoy, 22 de junio de 2015, hemos recibido de ED8F Man Holdings Limited un
documento, cuya copia se adjunta, informándonos respecto de su intención de realizar
ofertas públicas para adquirir todas las acciones de Empresas lansa S.A. y de la Sociedad
de Inversiones Campos Chilenos S.A.
MIA sÉ LUIS IRABR IRARRÁZAVAL OVALLE
erente > ese Gener |
22 Empresas lansa S.A.
Saludamos atentamente a usted,
Inc.: Lo indicado
Rosario Norte 615, Piso 23 – Las Condes, Santiago – Chile | Tel (56-2) 2571 5400 | www.iansa.cl
Santiago, 22 de junio de 2015
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O” Iiggins 1449
Presente
Ref.: Intención por parte de EDF Man Holdings Limited de Realizar Ofertas Públicas de
Adquisición de Acciones por todas las Acciones de lansa y de Campos.
De nuestra consideración:
Por encargo de EDéF Man lloldings Limited, una compañía organizada bajo las leyes de
Inglaterra y Gales (“ED4:E Man”), adjuntamos a Ud. un documento, en inglés y en español, conforme al
cual EDF Man anuncia su intención de realizar Ofertas Públicas de Adquisición de Acciones por todas
las acciones de Empresas lansa S.A. (“lansa”) y de Inversiones Campos Chilenos S.A. (“Campos”) en los
términos y condiciones, y dentro del plazo, que se indican en el referido documento (el “Anuncio”).
Copias de esta carta y del Anuncio están siendo enviadas a las bolsas de valores del país, como
asimismo a lansa y a Campos. Asimismo, el Anuncio será hecho público con esta misma fecha en Londres,
Inglaterra.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
Ady o mdicado
ce Bolsa de Comercio
ce Bolsa Electrónica
ce Dolsa de Corredores de Valparaso
Londres/Santiago 22 de junio de 2015 3 D LA
EDEF MAN ANUNCIA SU INTENCIÓN DE REALIZAR OFERTAS PÚBLICAS PARA ADQUIRIR TODAS LAS M NN
ACCIONES DE IANSA Y DE CAMPOS a
ED £ F Man Holdings Limited (*ED8.F Man”) anuncia que tiene la intención de realizar ofertas para adquirir: (a) hasta el 100% de las Acciones
de Empresas lansa S.A. (“lansa”), en CLP 25,84 por acción pagadero en etectivo (la “Oferta lansa”); y (b) hasta el 100% de las Acciones de
Sociedad de Inversiones Campos Chilenos S.A. (“Campos”) en CLP 33,03 por acción pagadero en efectivo (la “Olerta de Campos” y, junto con
la Oferta de lansa, las “Ofertas”).
Las Ofertas representarán un premio de 70% sobre los respectivos precios de cierre de las acciones de lansa y de Campos al 19 de junio de
2015.
La Oferta lansa y la Oferta Campos serán realizadas simultáneamente por una subsidiaria de propiedad total de ED£F Man tan pronto sea
posible, pero en todo caso no después del 22 de julio de 2015, y se dirigirán a todos los accionistas de lansa y de Campos.
ED8F Man es dueña indirectamente del 60,96% de las acciones de su filial, Campos, y Campos es dueña del 42,74% de las acciones de lansa.
EDZ.F Man tiene la intención de financiar las Ofertas con sus fondos líquidos disponibles.
La Oferta lansa
La Oferta lansa valorará el 100% de lansa en CLP 102.943,64 millones. El precio a ofrecer es de CLP 25,84 por acción, lo que representa un
premio de 70% sobre el precio de cierre de la acción de lansa al 19 de junio de 2015. Dado que la Oferia lansa se realizará simultáneamente
con la Oferta Campos, EDEF Man no espera que Campos venda sus acciones en la Oferta lansa. El precio total a pagar en virtud de la Oferta
lansa, si todos los accionistas de lansa (distintos de Campos) venden sus acciones, sería de CLP 58.945,53 millones.
La Oferta lansa estará sujeta, entre otras, a las siguientes condiciones: (a) que se celebre una Junta Extraordinaria de Accionistas de lansa que
apruebe modificaciones a sus estatutos, eliminando el límite de 55% de propiedad accionaria y otras restricciones relacionadas fundadas en el
Capítulo XIl del DL 3.500; (b) un mínimo de aceptaciones de un 32,26% de manera que ED8F Man controle como mínimo, directa e
indirectamente, un 75% de la propiedad accionaria de lansa; y (c) el éxito de la Oferta Campos.
lansa es uno de los principales holding agroindustriales de Chile, especializada en la comercialización y producción de azúcar y subproductos
de la remolacha. Participa también en otras líneas de negocio, tales como alimento animal basado en subproductos del azúcar, alimento para
mascotas, concentrados de jugo de frutas y pasta de tomates en Perú.
La Oferta Campos
La Oferta Campos valorará el 100% de Campos en CLP 30.876,31 millones. El precio a ofrecer es de CLP 33,03 por acción, lo que representa
un premio de 70% sobre el precio de cierre de la acción de Campos al 19 de junio de 2015.
La Oferta Campos estará sujeta, entre otras, a las siguientes condiciones: (a) un mínimo de aceptaciones de un 14,04% de manera que EDEF
Man controle como mínimo, directa e indirectamente, un 75% de la propiedad accionaria de Campos; y (b) el éxito de la Oferta lansa. EDEF
Man ya es dueña indirectamente del 60,96% de las acciones de Campos y, por lo del tanto, el precio total a pagar en virtud de la Oferta
Campos, si todos los accionistas de Campos (distintos de sociedades relacionadas a ED4F Man) venden sus acciones, sería de CLP 12.054,11
millones.
Campos es una sociedad de inversiones cuyo activo principal es su propiedad accionaria en lansa, la cual representaba más del 98.5% de sus
activos totales al 31 de diciembre de 2014,
ED8F Man
EDAF Man lue fundada en 1783 y es de una compañía de propiedad privada que emplea aproximadamente 4.000 personas y cuenta con
presencia en alrededor de 60 países. ED£F Man es un comerciante especializado en commodities agrícolas, que comercia específicamente
café, azúcar, melaza, subproductos de melaza, alimentación animal y aceite de pescado. Adicionalmente, ED£F Man provee acceso a los
mercados de valores y de commoditles a través de su negocio de corretaje. La compañía tiene su sede principal y se encuentra registrada en
Cottons Centre, Hay’s Lane, Londres SE1 20E, Reino Unido, y es de propiedad de sus empleados, con excepción de un 24,99% de su
propiedad accionaria que es de titularidad de Súdzucker AG.
BTG Pactual está actuando como asesor financiero exclusivo de EDAF Man y actuará como Administrador de las ofertas. Baker 8 McKenzie
está actuando como asesor legal de EDEF Man.
London/Santiago June 22, 2015 2 1D) PA 3
MAN
(EAS
EDEF MAN ANNOUNCES ITS INTENTION TO LAUNCH TENDER OFFERS
TO ACQUIRE ALL SHARES OF lANSA AND CAMPOS
EDF Man Holdings Limited (*ED4F Man”) announces that it intends to make offers to acquire: (a) up to 100% of the shares in Empresas lansa
S.A, (“lansa”), for CLP 25,84 per share in cash (the “lansa Offer”); and (b) up to 100% of the shares in Sociedad de Inversiones Campos
Chilenos S.A. (“Campos”) for CLP 33.03 per share in cash (the “Campos Offer” and, together with the lansa Offer, the “Offers”).
The Olfers will represent a premium of 70% over the respective closing share prices of lansa and Campos on June 19, 2015.
The lansa Offer and the Campos Offer will be launched simultaneously by a wholly-owned subsidiary ol ED8F Man as soon as possible, but in
any event no later than July 22, 2015, and will target all shareholders of both lansa and Campos.
EDEF Man indirectly owns 60.96% of the shares in its subsidiary, Campos, and Campos owns 42.74% of the shares in lansa.
EDKF Man intends to finance the Offers from its existing available liquidity.
The lansa Offer
The lansa Offer will value 100% of lansa at CLP 102,943.64 million. The offer price is CLP 25.84 per share, which represents a premium of 70%
over the closing lansa share price on June 19, 2015. Since the lansa Offer will be launched simultaneously with the Campos Offer, EDF Man
does not expect that Campos will sell its shares in the lansa Offer. The total price to be paid under the lansa Offer, if all shareholders of lansa
(other than Campos) sell their shares, would be CLP 58,945.53 million.
The lansa Offer will be subject, inter alía, to the following conditions: (a) an Extraordinary Shareholders Meeting of lansa to approve
amendments to ¡ts bylaws, removing the share ownership limit of 55% and other related restrictions based on Chapter XII of DL 3500; (b) a
minimum acceptance of 32.26% so that EDAF Man controls a minimum, direct and indirect, shareholding in lansa of 75%; and (c) the success of
the Campos Offer,
lansa is one of the main agribusiness groups in Chile, specializing in the production and sale of sugar and beet sub-products. It also participate
in olher business lines such as animal feed based on sugar sub-products, pet food, fruit-juice concentrates and tomato paste in Peru.
The Campos Offer
The Campos Offer will value 100% of Campos at CLP 30,876.31 million. The offer price is CLP 33.03 per share, which represents a premium of
70% over the closing Campos share price on June 19, 2015,
The Campos Offer will be subject, inter alía, to the following conditions: (a) a minimum acceptance of 14.04% so that EDSF Man controls a
minimum, direct and indirect, shareholding in Campos of 75%; and (b) the success of the lansa Offer. EDE.F Man already indireclly owns 60.96%
of the shares in Campos and, therefore, the total price to be paid under the Campos Offer, if all shareholders of Campos (other than EDAF Man’s
alfiliates) sell their shares, would be CLP 12,054.11 million.
Campos is an investment company whose principal asset is its shareholding in lansa, which represented more than 98.5% of its total assets as
of December 31, 2014.
EDeF Man
EDeF Man was founded in 1783 and is a privately owned company that employs circa 4,000 people and has a presence in around 60 countries.
EDAF Man is a specialist merchant of agricultural commodities, trading specifically in coffee, sugar, molasses, molasses by-products, animal
feed and fish oil. In addition, EDSF Man provides access to commodity and capital markets through its brokerage business. The company is
headquartered and registered at Cottons Centre, Hay’s Lane, London SE1 20E, United Kingdom and is owned by ¡ts employees, with Ihe
exception of a 24,99% shareholding held by Súdzucker AG.
BTG Pactual is acting as exclusive financial advisor to EDEF Man and will act as Deal Manager of the Offers. Baker 8 McKenzie ¡s acting as
legal advisor to EDAF Man.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=fc85d1ae5f7eb42b7bf0cfde7c2af878VFdwQmVFNVVRVEpOUkVFelRsUlZNVTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
