SU,
¡ANSA
HECHO ESENCIAL
EMPRESAS lANSA S.A.
Rol. N* 1.550
Inscripción en Registro de Valores N* 100
Santiago, 22 de enero de 2015.
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O’Higgins N* 1449, piso 1
PRESENTE
Señor Superintendente,
Por medio de la presente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9 y 10 inciso
segundo de la Ley N” 18.045 de Mercado de Valores y lo contemplado en la Norma de
Carácter General N* 30 emitida por esta Superintendencia, vengo en comunicar en
carácter de Hecho Esencial, lo siguiente:
Con fecha 21 de enero de 2015, Empresas lansa S.A. ha suscrito un contrato de crédito
por un monto equivalente en dólares de US$50 millones (cincuenta millones de dólares
de los Estados Unidos de América) con Banco Corpbanca, como acreedor.
El objetivo principal del préstamo es reestructurar los pasivos de la Compañía. El
préstamo tiene un plazo de 7 años, con dos años de gracia y sus principales condiciones
son las siguientes:
a) La tasa de interés del crédito es una tasa fija de 4.6% anual, con un plazo de 7 años
(el crédito base fue convenido en pesos, y convertido a una tasa fija en USD a través
de un contrato de derivados). Las fechas en que se pagarán intereses asociados a
dicho crédito, y se harán amortizaciones de capital, serán las siguientes:
Fechas Pago | Capital Vigente en Monto de
Intereses USD Amortización
en USD
22/07/2015 50.000.000 0
22/01/2016 50.000.000 0
22/07/2016 50.000.000, 0
23/01/2017 50.000.000, 0
24/07/2017 45.000.000 5.000.000
22/01/2018 40.000.000 5.000.000
23/07/2018 35.000.000 5.000.000
SW,
‘ANSA
22/01/2019 30.000.000 5.000.000
22/07/2019 25.000.000 5.000.000
22/01/2020 20.000.000 5.000.000
22/07/2020 15.000.000 5.000.000
22/01/2021 10.000.000 5.000.000
22/07/2021 5.000.000 5.000.000
22/01/2022 0 5.000.000
b) El crédito suscrito tiene una comisión de estructuración de 0,6% + IVA sobre el capital
total, y su tratamiento contable es el costo amortizado.
c) Adicionalmente, se informa que los principales covenants asociados a este crédito son
los siguientes:
– Deuda financiera neta sobre Patrimonio: inferior a 0,80 veces.
– Cobertura de gastos financieros netos: superior a 3,0 veces.
Saludamos atentamente a usted,
OSÉ LUIS IRARRÁZAVAL| OVALLE
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=3ad815871c69d5a3d40bb807354972acVFdwQmVFNVVRWGhOUkVGNFRVUkJkMDlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
