Resumen corto:
Canje exitoso de bonos de Empresas Hites S.A. según hecho esencial. Canje de Bonos Serie C por 99,838% y Bonos Serie D por 100%. Cancelación de prendas y modificaciones contables. Firmado por Gonzalo Irarrázaval del Campo.
**********
DocuSign Envelope ID: DE59A618-E6F2-489F-BCC5-0A13E3489398
HECHO ESENCIAL EMPRESAS HITES $.A.
(Inscripción Registro de Valores N*1012)
Santiago, 5 de julio de 2024
Señora
Solange Berstein Jáuregui Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero Presente
Ref.: Comunica Canje Exitoso.
De nuestra consideración:
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la Ley N%18.045 de Mercado de Valores y a lo establecido en la Norma de Carácter General N*30 de la Comisión para el Mercado Financiero (“CMF), debidamente facultado y en representación de Empresas Hites S.A. (la Sociedad), vengo en comunicar a usted, en carácter de hecho esencial respecto de la Sociedad, lo siguiente:
Tal como se informó mediante hecho esencial de fecha 17 de junio de 2024, con esa misma fecha, la filial de la Sociedad, Inversiones y Tarjetas S.A., ofreció a los tenedores de bonos Serie C emitidos por la Sociedad con cargo a la línea de bonos inscrita en el Registro de Valores de la CMF bajo el N*%702, de fecha 27 de febrero de 2012 (los Bonos Serie C) y a los tenedores de bonos Serie D emitidos por la Sociedad con cargo a la línea de bonos inscrita en el Registro de Valores de la CMF bajo el N*925, de fecha 23 de enero de 2019 (los Bonos Serie D y conjuntamente con los Bonos Serie C, los Bonos), una opción de canje voluntario por la totalidad de los Bonos actualmente en circulación, en los términos y condiciones comunicados al público mediante avisos publicados con fecha 17 de junio de 2024 en el Diario Financiero (la “Oferta de Canje).
Al respecto, informamos que, de acuerdo a los términos indicados en la Oferta de Canje, el día de hoy se materializó exitosamente el canje voluntario de los Bonos, mediante: (¡) el canje de Bonos Serie C de un 99,838% del saldo insoluto de tales Bonos Serie C, por nuevos bonos securitizados de la Serie A, emitidos y colocados por EF Securitizados S.A. con cargo a la línea inscrita en el Registro de Valores de la CMF bajo el N1.180; y (ii) el canje de Bonos Serie D de un 100% del saldo insoluto de tales Bonos Serie D, por nuevos bonos securitizados de la Serie B, emitidos y colocados por EF Securitizados S.A. con cargo a la línea inscrita en el Registro de Valores de la CMF bajo el N1.180.
Como consecuencia del canje exitoso de los Bonos, con esta misma fecha: (i) se alzaron y cancelaron todas las prendas que garantizaban los Bonos; (ii) se modificó la fórmula de cálculo de los Activos libres de Gravámenes y detalle correlativo a incluir en una nota de los Estados financieros, reemplazando el Saldo de Cuenta de Cobertura de Garantías e Inversiones por el Saldo Insoluto de los Créditos Cedidos; (iii) la Relación de Cobertura Mínima Intermedia y la Relación de Cobertura Mínima Mensual dejaron de se exigibles y medidas; y (iv) se puso término al Acuerdo de Recaudación; todo lo anterior, de conformidad con lo informado en la Oferta de Canje y sujeto a los términos DocuSign Envelope ID: DE59A618-E6F2-489F-BCC5-0A13E3489398 y condiciones indicados en el contrato de emisión de los Bonos Serie C y el contrato de emisión de los Bonos Serie D.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
DocuSigned by: Connalo lrarvanonal B2DE637CDAC34F4…
Gonzalo Irarrázaval del Campo
Gerente General Empresas Hites S.A.
c.C.: Bolsa de Comercio de Santiago Bolsa Electrónica de Chile
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=1ffea757a077361d15625b9f66c0fdd9VFdwQmVVNUVRVE5OUkUweFRYcFZlazVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1720218061
