(E) EMPRESASGASCO
HECHO ESENCIAL
EMPRESAS GASCO S.A.
Inscripción en Registro de Valores N*57
Santiago, 21 de mayo 2021
Señores
Comisión para el Mercado Financiero
Av. Bernardo O’Higgins N* 1449, piso 1
Santiago
Presente
Ref.: Hecho esencial – Suscripción Contrato de Compraventa de Acciones en Gasmar S.A.
De nuestra consideración:
Estando debidamente facultado por el Directorio de EMPRESAS GASCO S.A. (la “Sociedad”) y
de conformidad a lo dispuesto en los artículos 9” y 10” inciso segundo de la Ley N*18.045 de
Mercado de Valores y a la NCG N*30, comunicamos a Usted que, con esta fecha, la Sociedad
suscribió un Contrato de Compraventa de Acciones (el “SPA”) para vender la totalidad de su
participación accionaria en su filial Gasmar S.A. (“Gasmar”) a la sociedad Inversiones Arco 4
SpA, vehículo de inversión de Arroyo Energy Investment Partners LLC (el “Comprador”).
Como parte de la transacción, Empresas Gasco S.A. venderá al Comprador la totalidad del
63,75% de su participación en Gasmar, representado por 1.954.430.158 acciones en dicha
compañía, en el marco de una transacción que abarca el 100% de las acciones de Gasmar.
El precio de venta por el 100% de las acciones de Gasmar asciende a la cantidad de USD 422,5
millones y para la parte de propiedad de Empresas Gasco S.A. asciende a USD 269,3 millones,
ambos valores sobre una base libre de deuda y libre de caja, los que podrán experimentar
variaciones por aplicación de los ajustes estipulados en el contrato respectivo, usuales para
este tipo de transacciones. Dicha operación se estima tendrá un efecto positivo en resultados
para la Sociedad en el año 2021, antes de impuestos, de aproximadamente USD 177 millones,
considerando un escenario probable para los ajustes mencionados.
Finalmente, informamos que el cierre de la operación está sujeto a las aprobaciones
correspondientes por parte de la Fiscalía Nacional Económica, lo que se estima debe ocurrir
dentro del presente año.
(E) EMPRESASGASCO
HECHO ESENCIAL
EMPRESAS GASCO S.A.
Inscripción en Registro de Valores N*57
Para esta transacción los vendedores fueron asesorados por Santander Corporate
€. Investment Banking.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
íctor Turfpaud Fernández
Gerente General
Empresas Gasco S.A.
C.C.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Valores de Valparaíso (en liquidación)
Banco Bice
Comisión Clasificadora de Riesgos
Clasificadora de Riesgo Humphreys Ltda.
Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Ltda.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=27b1f754ef54826f99fefeaec8aa2058VFdwQmVVMVVRVEZOUkVsM1RVUkJlRTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
