Hechos Esenciales Emisores Chilenos Un proyecto no oficial. Para información oficial dirigirse a la CMF https://cmfchile.cl

EMPRESAS CAROZZI S.A. 2018-04-12 T-18:03

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13 carozzi

HECHO ESENCIAL
EMPRESAS CAROZZI S.A.
Inscripción Registro de Valores N” 773

Santiago, 12 de Abril de 2018.

Señor

Joaquín Cortéz H.

Presidente

Comisión para el Mercado Financiero
Presente

Ref. Colocación de bonos desmaterializados

De nuestra consideración:

De conformidad a lo establecido en el artículo 9 y en el inciso segundo del artículo
10 de la Ley N” 18,045 de Mercado de Valores (la “Ley”) y a lo dispuesto en la
Norma de Carácter General N* 30 de esa Comisión, debidamente facultado y en
representación de Empresas Carozzi S.A. (la “Sociedad”), por medio de la presente,
comunico en carácter de Hecho Esencial lo siguiente:

Con esta fecha, la Sociedad efectuó una colocación pública de bonos Serie R,
emitidos con cargo a la Línea de Bonos a 10 años, inscrita en el Registro de Valores
bajo el N” 874; y de bonos Serie S, emitidos con cargo a la Línea de Bonos a 30
años inscrita, en el Registro de Valores bajo el N” 875, con las siguientes
características:

Serie R

Monto Colocado: UF. 1.000.000.-
Tasa Colocación: UF + 1,95% anual.
Plazo de Vencimiento: 7 años.

Pago de intereses semestrales.

Serie S

Monto Colocado: UF. 2.500.000.-
Tasa Colocación: UF + 2,94% anual.
Plazo de Vencimiento: 25 años.
Pago de intereses semestrales.

T+(562)22377 6400
() www.carozzicorp.com
(0) carozzihablemos

(O) carozzihablemos
(8) carozzicorp

Camino Long. Sur 5201 + Nos + San Bernardo +Santiago + Chile

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13 carozzi

Ambas series fueron clasificadas por Fitch Ratings en categoría A; y por Feller Rate
en categoría A+.

Sin otro particular, lo saluda muy atentamente,

Sebastián García Tagle
Gerente na
Empresas Carozzi S.A.

c.c. Bolsa de Comercio de Santiago.
Bolsa Electrónica de Chile.
Bolsa de Corredores de Valparaíso.
Banco de Chile; Representante de los Tenedores de Bonos.

T+(562)22377 6400
(8) www.carozzicorp.com [)]
(0) carozzihablemos

(O) carozzihablemos

(O) carozzicorp

Camino Long. Sur 5201 + Nos + San Bernardo +Santiago xx Chile ia

Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=77a9810706cf54c77ae07627b7534ed9VFdwQmVFOUVRVEJOUkVFeVRtcFpkMDlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108

Por Hechos Esenciales
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