>
ne
AQUACHILE + a
DOS
+
9,9,9,.9
HECHO ESENCIAL
Empresas AquaChile S.A.
Inscripción Registro de Valores N* 1069
Puerto Montt, 2 de agosto de 2018
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Alameda 1449
Presente
Ref. Hecho Esencial
De mi consideración:
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 9 e inciso segundo del artículo 10 de la Ley de
Mercado de Valores y en la Norma de Carácter General número 30 de la Superintendencia de Valores
y Seguros, y estando debidamente facultado al efecto, informo a Usted lo siguiente con carácter de
hecho esencial:
Con fecha de hoy, la Compañía ha suscrito el contrato definitivo de compraventa (en adelante la
“Transacción”) de la totalidad de las acciones emitidas por las sociedades Servicios de Acuicultura
Acuimag S.A. y Pesquera Edén SpA (ambas sociedades conjuntamente “Salmones Magallanes”), de
conformidad al acuerdo vinculante de promesa de compraventa suscrito el 31 de mayo del presente
año, informado a la Comisión por este medio con fecha 1 de junio de 2018.
En virtud de la Transacción, la Compañía ha adquirido la totalidad del negocio de Salmones
Magallanes en su actual operación de producción de salmones, tanto en agua dulce y agua de mar.
Salmones Magallanes cuenta con 26 concesiones de mar ubicadas en la región de Magallanes, una
piscicultura con amplia capacidad ubicada en el río Hollemberg, y una planta de proceso en Puerto
Natales, lo que le permite concentrar todas sus operaciones en la región. En 2017, Salmones
Magallanes produjo aproximadamente 22.900 toneladas de Salmón Atlántico y cuenta con un
potencial de alcanzar sobre 40.000 toneladas en el mediano plazo.
CARDONAL S/N, LOTE Bt. (5665) 2433 500
mwv.aquachile,com
PUERTO MONTT, CHILE CP 8320000 – f. (56 65) 2433 551
+
ea
AQUACHILE + ¿>
¿e
,
9.9.9.
El precio pagado por las acciones adquiridas en virtud de la Transacción correspondió a
aproximadamente US$ 259 millones, monto financiado por la Compañía mediante una combinación
de recursos actualmente disponibles y un crédito comercial por US$240 millones, liderado por el
banco Rabobank, en conjunto con los bancos DNB Bank ASA, Banco de Crédito e Inversiones y
Banco Santander-Chile, contrato igualmente suscrito el día de hoy. Se contempla saldar el crédito con
parte de los fondos provenientes del aumento de capital recientemente aprobado por la junta
extraordinaria de accionistas de Empresas AquaChile S.A.
Sin otro particular, le saluda muy atentamente, ,
/
Í / Í ‘/
// /
E
| /| A!
Agustín Ugalde
Gerente General
Empresas AquaChile S.A.
c.c. Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa de Valores de Chile .
Bolsa de Valores de Valparaíso
tewiequachile.com CARDONAL S/N, LOTE B – £, (5665) 2433500
PUERTO MONTT, GHILE Cp 8320000 – f. (56 65) 2433 551
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=99411c92b49d6c9659f119c7b366340fVFdwQmVFOUVRVFJOUkVWNlRrUmpNVTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
