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AQUACHILE
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HECHO ESENCIAL
Empresas AquaChile S.A.
Inscripción Registro de Valores N* 1069
Puerto Montt, 23 de junio de 2015.
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Alameda 1449
Presente
Ref. Hecho Esencial.
De mi consideración:
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 9 e inciso segundo del artículo 10 de la
Ley de Mercado de Valores y en la Norma de Carácter General número 30 de la Superintendencia
de Valores y Seguros y estando debidamente facultado al efecto, informo a usted lo siguiente con
carácter de hecho esencial:
Empresas AquaChile S.A. ha convenido con un grupo de bancos acreedores -liderado por el
Banco Rabobank- términos y condiciones principales de un nuevo crédito sindicado, en proceso de
formalización de la documentación definitiva. El nuevo crédito sindicado contempla un monto de
hasta US$ 290.000.000 que se destinará a pagar la totalidad de la deuda bancaria de US$
246.289.638. La disponibilidad de crédito adicional generada, permitirá tener la flexibilidad
necesaria para poder asegurar una eficiente y más efectiva administración de los inventarios en el
presente ciclo del negocio.
Con esta fecha y para perfeccionar lo anterior, Empresas AquaChile S.A. ha convenido con
sus actuales bancos acreedores prorrogar -por 30 días- las cuotas de los tramos de la deuda
bancaria de la Compañía que vencían en esta fecha por US$ 122.539.638, acordando ser pagadas
al término del plazo referido y además, “y en igual fecha- prepagar la totalidad del remanente de la
deuda que vencía en el año 2018.
El plazo del nuevo crédito sindicado es de 1,5 años bullet, período en el cual la deuda de la
Compañía se refinanciará a largo plazo en condiciones de mercado más favorables y con la
expectativa de un mercado internacional más estable.
www aquachile.com CARDONAL S/N, LOTE M1. (5665) 2
PUERTO MONTT, CHILE CP 832 0000 /. (56 65)
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AQUACHILE
El nuevo crédito considera condiciones de tasas de interés, plazos, covenants, garantías
reales y garantías cruzadas entre las algunas de las filiales de Empresas AquaChile S.A. La tasa de
interés se definirá semestralmente y corresponderá a la tasa Libor de 180 días más un margen
anual. Adicionalmente, condiciones y ratios financieros propios de operaciones de este tipo de
créditos, como: leverage, deuda financiera neta sobre Ebitda, ratio de liquidez y endeudamiento
máximo.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
varo Varela Walker
Empresas AquaChile S.A.
Cila Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa de Valores de Chile
Bolsa de Valores de Valparaíso
iww.aquachile.com CARDONAL S/N, LOTE B 1. (5665) 2433 500
. PUERTO MONTT, CHILE CP 8320000 – /. (5665) 2433 551
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=6a0b5504de49cf50efbc188e7e6e3a52VFdwQmVFNVVRVEpOUkVFelRtcFJkMDlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
