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HECHO ESENCIAL
Empresas AquaChile S.A.
Inscripción Registro de Yalores N* 1059
Señor Santiago, 28 de Junio de 2011
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Alameda 1449
Presente
De mi consideración:
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9” e inciso segundo del artículo 10”, ambos de ta
Ley 18.045, en relación con la Norma de Carácter General N* 30, estando debidamente
facultado al efecto, informo a Ud. lo siguiente en carácter de HECHO ESENCIAL:
Que con fecha 24 de Junio de 2011 se ha procedido a prepagar USD 163.263.485,87 de los
USD 405.803.124,16 de la deuda total correspondiente al contrato de reprogramación de
créditos suscrito el 7 de septiembre de 2009 entre Empresas AquaChile S.A, y sus filiales
deudoras, con los Bancos Acreedores correspondientes.
Asimismo, se ha procedido a repactar las condiciones de la deuda remanente en cuanto a
capital, tasa de interés y plazos pagando otros USD 70.278.912,88 que han sido compensados
con la suscripción de una línea de crédito de monto equivalente entre los mismos bancos
acreedores.
De esta manera, con este acuerdo de reprogramación de pasivos, la Compañía se libera de las
principales restricciones establecidas en el anterior contrato de crédito y las garantías se limitan
a 99 de sus concesiones y a garantías cruzadas entre las empresas filiales deudoras.
En términos generales, las deudas de Aguas Claras S.A. y Salmones Maullín Ltda. pasan a ser
novadas a favor de Empresas AquaChile S.A. transformándose las anteriores sociedades en
garantes del cumplimiento de dichas obligaciones.
Asimismo, se establecen condiciones y ratios financieros propios de operaciones de este tipo
de crédito de largo plazo, como: Leverage, cobertura de gastos financieros y deuda financiera
neta sobre Ebitda.
La tasa de interés se definirá semestralmente y corresponderá a un costo de fondos promedio
de los bancos acreedores partícipes (en base a la tasa Libor de 180 días) más un spread de
1,2% anual para el primer período.
El acuerdo representa la culminación del fortalecimiento financiero anunciado por la Compañía
en el proceso de apertura bursátil recientemente realizada.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
4 1 y
4] PIOPYA MOI
AH? a
Alfópse-Márquez della Plata Cortés
Gerente Gene 1
Empresas Áqua chi e S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=26eba79c54ef739cad738ad2b0258022VFdwQmVFMVVRVEpOUkVFMVQwUkZNVTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
