Santiago, 18 de mayo de 2017
HECHO ESENCIAL
Empresa Nacional del Petróleo
Inscripción en el Registro de Valores N* 783
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N* 1.449, Piso 8
Santiago
Señor Superintendente:
De conformidad con los Artículos 9 y 10? inciso 2? de la Ley N* 18.045, de Mercado de Valores, y
la Norma de Carácter General N? 30, de esa Superintendencia, y debidamente facultado, comunico a Ud.,
en carácter de hecho esencial, la siguiente información relativa a la Empresa Nacional del Petróleo
(ENAP”):
Con fecha de hoy, ENAP ha efectuado una colocación de bonos de la Serie F, que es la primera y
última con cargo a la línea de bonos inscrita bajo el N* 823 en el Registro de Valores, con fecha 16 de
octubre de 2015, El monto de la colocación es de UF 6.500.000 (seis millones quinientas mil Unidades de
Fomento), y su tasa de interés efectiva es de 1,87 % (uno coma ochenta y siete por ciento) anual, en tanto
su tasa de interés de carátula es de 2,05% (dos coma cero cinco por ciento) anual, calculada sobre la base
de años de 360 días, con vencimiento el 8 de mayo de 2027.
Los fondos provenientes de esta operación se destinarán al refinanciamiento de pasivos y al pago
de comisiones y otros gastos relacionados a la colocación; y de haber algún remanente, a fines
corporativos generales de ENAP.
Banco Santander-Chile actuó como asesor financiero de ENAP, en tanto Santander Corredores de
Bolsa Limitada fue el agente colocador.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,
Gerente General
Empresa Nacional del Petróleo
C.C, Representante de los Tenedores de Bonos – Banco de Chile
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=a15cac1802fc5c98541865195526b4b1VFdwQmVFNTZRVEZOUkVFMFQxUlpNMDlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
