SNAP
ENERGÍA QUE MUEVE A CHILE
Nueva York, Estados Unidos de América, 27 de octubre de 2014
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N* 1449, Piso 8
Presente
Ref.: HECHO ESENCIAL
Empresa Nacional del Petróleo
Inscripción Registro de Valores N* 783
Señor Superintendente:
De conformidad con los Artículos 9% y 10% inciso 2” de la Ley N” 18.045, de Mercado de
Valores, en la Norma de Carácter General N* 30 y la Circular N” 1.072, de 14 de mayo de
1992, de esa Superintendencia, y debidamente facultado, cumplo con informar a Usted una
operación de emisión y colocación de bonos en los mercados internacionales por parte de la
Empresa Nacional del Petróleo (“ENAP”), por un monto de USD$ 600.000.000 (seiscientos
millones de dólares de los Estados Unidos de América), con sujeción a la Regla 144A y a la
Regulación S de la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos de América.
Con tal objeto, y con esta misma fecha, ENAP ha suscrito un contrato de venta de bonos
(Purchase Agreement) con las instituciones financieras internacionales HSBC Securities
(USA) Inc. y J.P. Morgan Securities LLC, en calidad de compradores iniciales y colocadores
de los bonos.
El plazo de vencimiento de esta emisión es de 10 años, con pagos semestrales de intereses y
amortización de capital al final de dicho período. La tasa de carátula de los bonos fue de
4,375% (“cupón”) y la tasa de emisión fue de 4,459% (“yield”), lo que corresponde a 220
puntos base (2,20%) de margen o spread sobre el Bono del Tesoro a 10 años de los Estados
Unidos de América.
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Los fondos provenientes de esta colocación serán destinados al refinanciamiento de pasivos y
al pago de los gastos asociados a esta operación. Estos recursos serán recibidos por ENAP el
día 30 de octubre de 2014.
Con esta fecha se hace llegar a esa Superintendencia la documentación referida en la Circular
N* 1.072.
Sin otro particular, saluda atentamente a Usted,
Marcelo Tokfnan Ramos
Gerente General
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=0b9cdcb782cc9d488ebab5012a6675aeVFdwQmVFNUVSWGROUkVWNVRXcFZlazlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
