SN de Empresas
Santiago, 5 de diciembre de 2013
N* 1648
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Avenida Libertador Bernardo O “Higgins N? 1449, piso 8
Presente
Ref.: HECHO ESENCIAL.
Empresa Nacional del Petróleo
Inscripción Registro de Valores N%783
De nuestra consideración:
De acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 9? y 10% inciso 2? de la Ley N* 18.045, de
Mercado de Valores, en la Norma de Carácter General N* 30 y en la Circular N? 1.072, de
14 de mayo de 1992, de esa Superintendencia, y debidamente facultado, cumplo con hacer
llegar a Usted la información relativa a una operación de emisión y colocación de bonos en
el extranjero de la Empresa Nacional del Petróleo (“ENAP”).
En concordancia con lo informado mediante comunicación de hecho esencial de fecha 6 de
noviembre de 2013, el día de hoy ENAP ha percibido la suma de cuyo monto neto es de
CHF 213.982.750 (doscientos trece millones novecientos ochenta y dos mil setecientos
cincuenta francos suizos), que corresponde al producto de una colocación de bonos en el
mercado publico de valores de Suiza (SIX Swiss Exchange AG, en Zurich), que asciende a
CHF 215.000.000 (doscientos quince millones de francos suizos).
La tasa fija de interés aplicable a los bonos es de 2,875% (dos coma ocho siete cinco por
ciento), y su spread es 2,28% (dos coma veintiocho por ciento), calculado sobre CHF mid
swap rate (el promedio de la tasa de mediano plazo para swaps en francos suizos). El plazo
de vencimiento de esta emisión es de 5 años, con pagos anuales de intereses y amortización
de capital al final de dicho período. Los bonos han sido clasificados en categoría BBB– por
Standard £ Poor’s, Baa3 por Moody”s y A por Fitch, todas internacionales.
SNAP
Los fondos provenientes de esta colocación serán destinados al refinanciamiento de pasivos
de ENAP y al pago de los gastos y comisiones asociados a esta operación.
Credit Suisse AG ha actuado como asesor financiero y agente colocador de esta operación.
Con esta fecha se hace llegar a esa Superintendencia la documentación requerida por la
Circular N* 1.072 antes mencionada, cuyo formulario se acompaña.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,
y AN RS )
po: JULIO BERTRAND PLANELLA
Gerente General
EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=cac0b327bd284726a63e5d531fe74aaaVFdwQmVFMTZSWGxOUkVWNFRrUnJOVTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
