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“GRUPO DE EMPRESAS
Santiago, 18 de noviembre de 2013
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N” 1449, Piso 8
Presente
REF.: HECHO ESENCIAL
Empresa Nacional del Petróleo
Inscripción en el Registro de Valores N* 783
Señor Superintendente:
De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 9? y 10% inciso 2” de la Ley N* 18.045, de
Mercado de Valores, y en la Norma de Carácter General N” 30, de esa Superintendencia, y
debidamente facultado, comunico en carácter de Hecho Esencial que, con esta misma fecha, la
Empresa Nacional del Petróleo ha suscrito un contrato de financiamiento sujeto a las leyes del
Estado de Nueva York, Estados Unidos de América, denominado “Term Loan Agreement”, por un
monto de US$ 200.000.000 (doscientos millones de dólares de los Estados Unidos de América), con
HSBC Bank USA, National Association y Scotiabank $: Trust (Cayman) Ltd., como acreedores, a
ser aportado en montos iguales por ambas entidades. HSBC actúa como agente administrativo.
El objeto del préstamo es el refinanciamiento de pasivos existentes y el pago de gastos
asociados a esta operación. El préstamo tiene un plazo de 5 años a contar del día del desembolso, y
el capital se amortizará en cuatro cuotas semestrales, los meses 42, 48, 54 y 60, respectivamente,
contados desde la fecha de desembolso.
Este financiamiento devengará intereses que serán calculados sobre la base de la tasa Libor
más un margen o spread de 1,5% anual.
Sin otro particular, saluda atentamente a Usted,
LOT)
IO BERTRAND PLANELLA
Gerente General
EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO
E SMAP ,
xG AA 2 enap refinerías “= enap sipetrol
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO ENAP en Magallanes ENAP REFINERÍAS S.A. ENAP SIPETROL S.A.
Ay.Vitacura 2736, Piso 10 xx Santiago – Chile José Nogueira 1101 + Punta Arenas – Chile Ay. Borgoño 25777 xx Concón – Chile Av.Vitacura 2736, Piso 10 + Santiago – Chile
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