Ú / En
GRUPO DE EMPRESAS
Santiago, 6 de noviembre de 2013
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N* 1449, Piso 8
Presente
REF.: HECHO ESENCIAL
Empresa Nacional del Petróleo
Inscripción Registro de Valores N* 783
De nuestra consideración:
De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 9 y 10% inciso 2? de la Ley N* 18.045, de
Mercado de Valores, y en la Norma de Carácter General N” 30 de esa Superintendencia, y
debidamente facultado, cumplo con comunicar lo siguiente en carácter de Hecho Esencial:
Con fecha de hoy, se ha fijado el monto y la tasa de interés aplicable a una emisión de bonos en el
mercado público de valores de Suiza (SIX Swiss Exchange AG, en Zurich), por parte de la
Empresa Nacional del Petróleo (“ENAP”). Esta emisión asciende a CHF 215.000.000 (doscientos
quince millones de francos suizos), y la tasa fija de interés aplicable será de 2,875% (dos coma
ocho siete cinco por ciento) y un spread 2,28% (dos coma veintiocho por ciento), calculado sobre
CHF mid swap rate (el promedio de la tasa de mediano plazo para swaps en francos suizos). El
plazo de vencimiento de esta emisión es de 5 años, con pagos anuales de intereses y amortización
de capital al final de dicho período.
La legislación aplicable a esta operación es la de Suiza. La emisión y colocación de estos bonos
se efectuará dentro de un período previsto de aproximadamente 4 semanas, esto es, el 5 de
diciembre de 2013, con la suscripción de los actos y contratos y el pago del precio de la misma.
Credit Suisse AG actúa como agente colocador de estos bonos.
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EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO ENAP en Magallanes ] ENAPREFINERÍASS.A. ENAP SIPETROL S.A.
Ay.Vitacura 2736, Piso 10 + Santiago – Chile José Nogueira 1101 xx Punta Arenas – Chile Av. Borgoño 25777 xx Concón – Chile Av.Vitacura 2736, Piso 10 xx Santiago – Chile
Teléfono (56)(2) 2803000 + Fax (56)(2) 2803199 Teléfono (56)(61) 298371 + Fax (56)(61) 247456 Teléfono (56)(32) 2650200 + Fax (56)(32) Teléfono (56)(2) 2803000 + Fax (56)(2) 2803199
vwww.enap.cl vrwwenap.cl 2811243 www.enap.cl wvawenap.cl
GRUPO DE EMPRESAS
Los fondos provenientes de esta colocación serán destinados al refinanciamiento de pasivos de
ENAP y al pago de los gastos y comisiones asociados a esta operación.
La información requerida por la Circular N* 1072, de esa Superintendencia, será remitida en
cuanto se encuentre disponible.
Sin otro particular, saluda atentamente a Usted,
Ny)
JULÍO BERTRAND PLANELLA
Gerente General .
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO
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MAGALLANES
EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO ENAP en Magallanes 2) ENAP REFINERÍAS SA. ENAP SIPETROL S.A.
Av.Vitacura 2736, Piso 10 + Santiago – Chile José Nogueira 1101 xx Punta Arenas – Chile Ay. Borgoño 25777 + Concón – Chile AvVitacura 2736, Piso 10 + Santiago – Chile
Teléfono (56)(2) 2803000 + Fax (56)(2) 2803199 Teléfono (56)(61) 298371 xx Fax (56)(61) 247456 Teléfono (56)(32) 2650200 + Fax (56)(32) Teléfono (56)(2) 2803000 + Fax (56)(2) 2803199
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