GRUPO DE EMPRESAS
N” _ 0096 l Santiago, 17 de enero de 2013
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Avda. Libertador Bernardo O’Higgins N* 1449, Piso 8
Presente
REF.: HECHO ESENCIAL
Empresa Nacional del Petróleo
Inscripción en el Registro de Valores N? 783
Señor Superintendente:
De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 9 y 10? inciso 2” de la Ley N” 18.045, de Mercado de
Valores, y en la Norma de Carácter General N” 30, de esa Superintendencia, y debidamente facultado,
comunico en carácter de Hecho Esencial que, con esta misma fecha, la Empresa Nacional del Petróleo
((ENAP”) ha efectuado una colocación de bonos desmaterializados (los “Bonos”), con cargo a la línea de
títulos de deuda inscrita en el Registro de Valores de esa Superintendencia bajo el N” 585, de fecha 7 de
mayo de 2009 (la “Línea de Bonos”).
La colocación comprende Bonos de las siguientes series:
– Bonos Serie D, por un monto de UF 2.000.000 (dos millones de Unidades de Fomento), a un plazo
de 5 años, con una sola amortización final el 1? de octubre de 2017 y pagos de intereses
semestrales. La tasa de interés de cupón es de 3,4% anual, y la tasa de colocación fue de 3,75%
anual.
– Bonos Serie E, que es la última de esta Línea de Bonos, por un monto de UF 4.000.000 (cuatro
millones de Unidades de Fomento), a un plazo de 21 años, con una sola amortización final el 1? de
octubre de 2033 y pagos de intereses semestrales. La tasa de interés de cupón es de 3,7% anual,
y la tasa de colocación fue de 4,09% anual.
Los fondos obtenidos con la colocación antes mencionada serán destinados al refinanciamiento de
pasivos de ENAP.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted, |1Q)
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¿ RICARDO CRUZAT OCHAGAVÍA
e Gerente General l
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO
El
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Sep sipetrol
go – Chile
ntia,
100 + Fax (56)(2) 2803199
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=dcfbf090a6b1f18a91c6e9ae4604c5beVFdwQmVFMTZRWGhOUkVGM1RsUmplVTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
