GRUPO DE EMPRESAS
AD
Ns BAS.
/ Santiago, 31 de octubre de 2012
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Avda. L. Bernardo O’Higgins N* 1449; Piso 8
Presente
Ref.: HECHO ESENCIAL
Empresa Nacional del Petróleo
Inscripción en el Registro de Valores N* 783
Señor Superintendente:
De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 9 y 10” inciso 2” de la Ley N” 18.045, de Mercado
de Valores, y en la Norma de Carácter General N” 30, de esa Superintendencia, y debidamente
facultado, comunico en carácter de Hecho Esencial que, con esta misma fecha, la Empresa Nacional
del Petróleo (“ENAP”) ha suscrito un contrato de financiamiento en idioma inglés y sujeto a las leyes
del Estado de Nueva York, Estados Unidos de América, denominado “Term Loan Agreement” (el
“Contrato de Financiamiento”), por un monto de US$ 300.000.000 (trescientos millones de dólares de
los Estados Unidos de América), con las siguientes instituciones financieras internacionales como
acreedoras, cada una por un monto de US$ 75.000.000 (setenta y cinco millones de dólares de los
Estados Unidos de América): Bank of America, N.A.; Citibank, N.A. International Banking Facility;
JPMorgan Chase Bank, N.A. y Scotiabank 8 Trust (Cayman) Ltd.
Bank of America, N.A. actúa como agente administrativo del Contrato de Financiamiento.
El objeto del Contrato de Financiamiento es el refinanciamiento de pasivos existentes y el pago de
gastos asociados a esta operación. El préstamo tiene un plazo de 3 años a contar del día del
desembolso, previsto para el 9 de noviembre de 2012 y se pagará en una sola amortización, a su
fecha de vencimiento. La tasa de interés anual aplicable es de Libor a 3 o 6 meses, a elección de
ENAP + 1,65%.
Esta operación fue liderada por Citibank, N.A.; the Bank of Nova Scotia; Merrill Lynch, Pierce, Fenner
8 Smith, Incorporated y J.P. Morgan Securities LLC. como “Joint Bockniners, and Lead Arrangers”.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted, NÓ y
/ VÍA
si RICARDO CRUZAT oc
Gerente General ,
EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=2921614e789a806fd0eb9b175f846b14VFdwQmVFMXFSWGROUkVVd1RWUkJORTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
