SNAP
Santiago, 01 de diciembre de 2011
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N? 1449, Piso 8
Presente
REF.: HECHO ESENCIAL
Empresa Nacional del Petróleo
Inscripción Registro de Valores N* 783
De nuestra consideración:
De acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 9? y 10? inciso 2? de la Ley N? 18.045, de Mercado de
Valores, en la Norma de Carácter General N%30 y en la Circular N* 1.072, de 14 de mayo de
1992, de esa Superintendencia, y debidamente facultado, cumplo con informar a Usted una
operación de emisión y colocación de bonos en el mercado internacional por parte de la Empresa
Nacional del Petróleo (“ENAP”), por un monto de USD$ 500.000.000 (quinientos millones de
Dólares de los Estados Unidos de América).
Con tal objeto, y con esta misma fecha, ENAP ha suscrito un contrato de venta de bonos
(Purchase Agreement) con las siguientes instituciones financieras internacionales: Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria, S.A., HSBC Securities (USA) Inc., J.P. Morgan Securities LLC y Mitsubishi
UFJ Securities (USA), Inc., quienes actuaron como compradores iniciales y colocadores de los
bonos.
El plazo de vencimiento de esta emisión es de 10 años, con pagos semestrales de intereses y
amortización de capital al final de dicho período. La tasa de carátula de los bonos fue de 4,75 %
(“cupón”) y la tasa de emisión fue de 4,965% (“yield”), lo que corresponde a 285 puntos base
(2,85%) de margen o spread sobre el Bono del Tesoro a 10 años de los Estados Unidos de
América.
Los fondos provenientes de esta colocación serán destinados al refinanciamiento de pasivos y al
pago de los gastos asociados a esta operación. Estos recursos serán recibidos por ENAP el día 06
de diciembre de 2011.
SN DE EMPRESAS
Con esta fecha se hace llegar a esa Superintendencia la documentación referida en la Circular N?
1.072, de 14 de mayo de 1992.
RICARDO CRUZ E OCHAGAVÍA
coat o eneral
EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO
Sin otro particular, saluda atentamente a Usted,
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=5b78807e26cf096fa45e9d3e8d492d08VFdwQmVFMVVSWGxOUkVVelRWUmpNazEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
