A DE WED
Santiago, 23 de noviembre de 2011
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N* 1449, Piso 8
Presente
REF.: HECHO ESENCIAL
Empresa Nacional del Petróleo
Inscripción Registro de Valores N* 783
De nuestra consideración:
De acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 9 y 10% inciso 2% de la Ley N* 18.045, cumplo con
comunicar con carácter de Hecho Esencial que, con esta misma fecha, la Empresa Nacional del
Petróleo (“ENAP”) ha suscrito un contrato de financiamiento en idioma inglés y sujeto a las leyes
del Estado de Nueva York, Estados Unidos de América, denominado “Amended and Restated Term
Loan Agreement” (el “Contrato de Financiamiento”), por un monto de US$ 300.000.000, con los
bancos The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Chile; HSBC
Bank USA, National Association; JPMorgan Chase Bank, N.A.; DnB NOR Bank ASA, Agencia en
Chile; Export Development Canada y The Bank of Nova Scotia, como acreedores. The Bank of
Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. actúa como agente administrativo del Contrato de Financiamiento.
El objeto del Contrato de Financiamiento es el refinanciamiento de pasivos y el pago de gastos
asociados a esta operación. El préstamo tiene un plazo de 5 años a contar del día del desembolso y
se pagará en 3 amortizaciones iguales, comenzando en el mes 48% contado desde la fecha del
desembolso, prevista para el 29 de noviembre de 2011. La tasa de interés anual aplicable es de
Libor + 0,8%.
Esta operación fue liderada por BBVA Securities Inc., The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.,
HSBC Securities (USA) Inc., y J.P. Morgan Securities LLC como “Joint Bookrunners and Lead
Árrangers”. DnB NOR Bank ASA, Agencia en Chile actuó como “Mandated Lead Arranger”.
/
Pa /
JN ‘O CRUZATIOCHAGAVÍA
Gerente Geheral
Y EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=a0c7cba0164838d1190f19c5e7805dd6VFdwQmVFMVVSWGhOUkVVeVRucFZORTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
