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7 GRUPD DE EMPRESAS
Santiago, 5 de agosto de 2010
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N* 1449, Piso 8
Presente
REF.: HECHO ESENCIAL
Empresa Nacional del Petróleo
Inscripción Registro de Valores N* 783
De nuestra consideración:
De acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 9? y 10 inciso 2” de la Ley N* 18.045, de
Mercado de Valores, en la Norma de Carácter General N*30 y en la Circular N* 1,072,
de 14 de mayo de 1992, de esa Superintendencia, y debidamente facultado, cumplo
con hacer llegar a Usted la información relativa a una operación de emisión y
colocación de bonos en el mercado internacional por parte de la Empresa Nacional del
Petróleo (“ENAP”).
Con fecha de hoy, 5 de agosto de 2010, ENAP suscribió un contrato de venta de los
bonos (Purchase Agreement) con las siguientes instituciones financieras
internacionales: Banc of America Securities LLC, BBVA Securities Inc., BNP Paribas
Securities Corp., y Scotia Capital (USA) Inc., quienes actuaron como compradores
iniciales y colocadores. Banc of America Securities LLC actuó como coordinador global
de esta operación.
El monto de la emisión es de US$500.000,000 (quinientos millones de dólares de los
Estados Unidos de América), a un plazo de vencimiento de 10 años, con pagos
semestrales de intereses y amortización de capital al final de dicho período. La tasa de
carátula de los bonos fue de 5,25 % (“cupón”) y la tasa de emisión fue de 5,303 %
yield”), lo que corresponde a 240 puntos base (2,4%) de margen o spread sobre el
Bono del Tesoro a 10 años de los Estados Unidos de América.
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LA GRUPO DE EMPRESAS
Los fondos provenientes de esta colocación serán destinados exclusivamente al
refinanciamiento de pasivos. Estos recursos serán recibidos por ENAP el día martes 10
de agosto de 2010.
Sin otro particular, saluda atentamente a Usted,
ODRIGO AZÓCAR HIDALGO
Gerente General
EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO
Z Lo citado.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=ef77b5c852b838d5090787809421e4a6VFdwQmVFMUVRVFJOUkVFMVRucG5NMDFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
