Resumen corto:
ENAMI emitió bonos Serie A por UF 1.000.000 a 10 años, con tasa fija de 3,20% y colocación a 3,49%, para financiar pasivos y proyectos, fortaleciendo su sostenibilidad financiera.
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FISCALÍA N* 48
Santiago, 7 de mayo de 2025
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero
REF.: COMUNICA HECHO ESENCIAL
De mi consideración:
Conforme a lo dispuesto en el artículo 9 y en el inciso segundo del artículo 10* de la Ley N*
18.045, de Mercado de Valores, en la Norma de Carácter General N? 30, de la Comisión para el Mercado Financiero, y en el artículo décimo de la Ley N* 20.285, la Empresa Nacional de Minería (ENAMI) comunica el siguiente hecho esencial:
Con esta fecha, ENAMI ha efectuado una emisión y colocación inaugural de bonos, consistente en bonos Serie A (los Bonos Serie A), por un monto de UF 1.000.000 (Un millón de Unidades de Fomento). Los Bonos Serie A fueron emitidos con cargo a una línea de bonos a 10 años inscrita bajo el N 1.218, con fecha 14 de abril de 2025, en el Registro de Valores que lleva la CMF.
Los Bonos Serie A tienen vencimiento el 1 de marzo de 2030 y devengan intereses a una tasa de carátula anual fija de 3,20% (tres coma dos por ciento). La tasa de colocación fue de 3,49% (tres coma cuarenta y nueve por ciento) anual.
Los fondos provenientes de la colocación se destinarán al refinanciamiento de pasivos existentes, al pago de los gastos asociados a la emisión y colocación de los Bonos Serie A, inversiones yo a otros fines corporativos.
Con esta emisión ENAMI avanza en forma concreta y efectiva en su plan de sostenibilidad financiera, alcanzando un financiamiento inédito en su historia, con deuda de largo plazo y tasas más convenientes, habilitándola para seguir cumpliendo su rol de fomento a la pequeña y mediana minería del país.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,
GINA ==> wa Y E!
C.C. Vicepresidencia Ejecutiva Gerencia de Administración y Finanzas Fiscalía Secretaría General Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=e8dc1877145723e5107d25e62ba5aab9VFdwQmVVNVVRVEZOUkUxNlRtcFpNRTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1746638702
