endesa.
; chile
ATT HECHO ESENCIAL
EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.
Inscripción Registro de Valores N%0114
Gerencia General N” 158 /
Santiago, 27 de Octubre de 2014
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Alameda N*1449
Presente
Ref.: Comunica HECHO ESENCIAL.
De mi consideración:
En virtud de lo establecido en el artículo 9” e inciso segundo del artículo 10” de la Ley N” 18.045, de
Mercado de Valores, y en la Norma de Carácter General N” 30, de fecha 10 noviembre de 1989 de la
Superintendencia a su cargo, el suscrito, debidamente facultado al efecto, informa como Hecho
Esencial lo siguiente:
Que en el día de hoy, y luego de extensas negociaciones, Endesa Costanera S.A, y Mitsubishi
Corporation acordaron la refinanciación de la deuda que la primera mantiene con la segunda, en
condiciones beneficiosas para Endesa Costanera S.A. Esta última es una sociedad Argentina, filial de
Empresa Nacional de Electricidad S.A. con un 75,67% de participación económica, de modo que
dicho acuerdo tiene efectos sobre los resultados de ambas Compañías.
Entre las principales condiciones de la restructuración, se destacan: la condonación de los intereses
devengados y acumulados al 30/09/14 por US$ 66.061.897,09; la reprogramación de los
vencimientos del capital de US$ 120.605.058,33 por un plazo de 18 años, con un período de gracia
de 12 meses, debiendo cancelarse totalmente antes del 15/12/2032; un pago mínimo anual de US$
3.000.000 en concepto de capital, en cuotas trimestrales; y una tasa de interés del 0,25% anual;
manteniéndose la prenda de los activos y fijándose restricciones al pago de dividendos.
Es condición precedente para la efectividad del acuerdo firmado que Endesa Costanera S.A. efectúe
un pago de US$ 5.000.000 de ta deuda vencida, dentro de los próximos 15 días hábiles.
Lo anterior, corresponde a la restructuración del pasivo más importante de Endesa Costanera S.A. y
contribuye a la recomposición de su situación patrimonial, de modo que sus efectos quedarán
reflejados en sus estados financieros anuales. S%
Endesa – Teléfono (56-2)26309000 – Casilla 1557 – Correo Central – Santiago de Chile
endesa.
| chile
Los efectos estimados en Empresa Nacional de Electricidad S.A., como sociedad dominante,
corresponden a una ganancia de aproximadamente US$ 104 millones ($61.000 millones) y a una
reducción de deuda financiera en los estados financieros consolidados de aproximadamente US$138
millones ($80.000 millones).
Le saluda atentamente a usted,
4 A
Joaquin Galindo Vélez A
Gerente General
Endesa – Teléfono (56-2)26309000 – Casilla 1557 – Correo Central – Santiago de Chile
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=17d63199976cd0a3e53528e56b617512VFdwQmVFNUVSWGROUkVWNVRXcE5NRTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
