EMPRESA ELECTRICA
.
pilmaiquén.,
HECHO ESENCIAL
EMPRESA ELÉCTRICA PILMAIQUÉN S.A.
Inscripción Registro de Valores: N” 0320
Santiago, 25 de Febrero de 2015
EEP N* 064
Señor
Superintendente de Valores y Seguros
PRESENTE
De nuestra consideración:
Por medio de la presente, Empresa Eléctrica Pilmaiquén S.A. viene en divulgar
como hecho esencial y ha tomado conocimiento por su difusión al mercado, de
haber accionistas que detentan el 70,47% del capital accionario de la compañía
celebrando un contrato de promesa de venta respecto de las acciones de su
dominio con Statkraft Chile Inversiones Eléctricas Limitada.
En virtud de dicho contrato y sujeto a las condiciones que se convinieron, la
promitente compradora se obligó a formular una oferta pública de adquisición de
acciones dirigida a todos los accionistas de la compañía, una vez cumplidas las
condiciones.
Saluda atentamente,
EMPRESA ELÉCTRICA PILMAIQUÉN
Gerente General
Incl.: Copia de cartas presentadas por los accionistas de EEP a la SVS y Bolsas.
Málaga N* 50, Piso 2, Of. 21, Las Condes, Santiago, Chile – Fono 206 3133 – email: electricapilmaiquenGVepilmaiquen.cl
Santiago, 23 de Febrero de 2015
Señor
Carlos Pavez Tolosa
o DE pp e
Presente
Ref: Empresa Eléctrica Pilmaiquén S.A.
Registro de Valores: 0320
De nuestra consideración:
Por la presente le comunico a usted que con esta fecha han entrado en vigencia las
estipulaciones del contrato en idioma inglés denominado “Agreement Promise To Purchase
. Shares of Empresa Eléctrica Pilmaiquén S.A.” (el “Contrato”), suscrito entre Statkraft Chile
. Inversiones Eléctricas Ltda como Promitente Comprador, y una serie de accionistas de la
sociedad Empresa Eléctrica Pilmaiquén S.A. ( la “Sociedad”), como Promitentes Vendedores,
que representan un porcentaje del 70,47% de las Acciones de la Sociedad.
Mi representada, MBI Corredores de Bolsa S.A., RUT 96.921.130-0, titular de 2.197.614
acciones, representativas de un 4,4% del capital accionario de la Sociedad ha concurrido a la
celebración del Contrato, y se ha obligado, sujeto al cumplimiento de las condiciones
suspensivas establecidas en el Contrato, a concurrir a la venta de sus acciones.
En conformidad con las estipulaciones de Contrato y sujeto al cumplimento de las
condiciones suspensivas indicadas en el referido instrumento, el Prominente Comprador, ha
ofrecido comprar las acciones de los Promitentes Vendedores, en un proceso de oferta
pública de adquisición de acciones que se dirigirá en las mismas condiciones a todos los
accionistas de Empresa Eléctrica Pilmaiquén S.A. para la adquisición del 100% de las acciones
emitidas de la Sociedad, con un mínimo del 75,01% de las acciones de la Sociedad, (la
“OPA”). El precio estimado ofertado por las acciones es el equivalente en pesos al tipo de
cambio del dólar observado 5 días hábiles antes de la fecha de lanzamiento de la OPA, a la
suma de 4,87 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, el que sin embargo, está
sujeto a un eventual ajuste de precio en los términos que se indican en el Contrato, sin
perjuicio de que el precio ya no estará sujeto a ajuste alguno una vez se lance la OPA.
BOLSAS DE o
par 21)
OFICINA DE PARTES
Las demás condiciones del Contrato, así como las condiciones precedentes para el
lanzamiento y de éxito de la OPA son las habituales en este tipo de operaciones y han sido
establecidas a favor del Promitente Comprador, quien las puede renunciar a su arbitrio.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.
PpM rredores de Bolsa S.A. –
cc. Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Valparaíso
Santiago, 23 de Febrero de 2015
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Ref: Empresa Eléctrica Pilmaiguén S.A.
Registro de Valores: 0320
De nuestra consideración:
Por la presente le comunico a usted que con esta fecha han entrado en vigencia las
estipulaciones del contrato en idioma inglés denominado “Agreement Promise To Purchase
Shares of Empresa Eléctrica Pilmaiquén S.A.” (el “Contrato”), suscrito entre Statkraft Chile
Inversiones Eléctricas Ltda como Promitente Comprador, y una serie de accionistas de la
sociedad Empresa Eléctrica Pilmaiquén S.A. ( la “Sociedad”), como Promitentes Vendedores,
que representan un porcentaje del 70,47% de las Acciones de la Sociedad.
Mi representada, Inversiones y Asesorías GGF limitada, RUT 78.412.960-8, titular de
4.613.550 acciones, representativas de un 9,2% del capital accionario de la Sociedad ha
concurrido a la celebración del Contrato, y se ha obligado, sujeto al cumplimiento de las
condiciones suspensivas establecidas en el Contrato, a concurrir a la venta de sus acciones.
En conformidad con las estipulaciones de Contrato y sujeto al cumplimento de las
condiciones suspensivas indicadas en el referido instrumento, el Prominente Comprador, ha
ofrecido comprar las acciones de los Promitentes Vendedores, en un proceso de oferta
pública de adquisición de acciones que se dirigirá en las mismas condiciones a todos los
accionistas de Empresa Eléctrica Pilmaiquén S.A. para la adquisición del 100% de las acciones
emitidas de la Sociedad, con un mínimo del 75,01% de las acciones de la Sociedad, (la
“OPA”). El precio estimado ofertado por las acciones es el equivalente en pesos al tipo de
cambio del dólar observado 5 días hábiles antes de la fecha de lanzamiento de la OPA, a la
suma de 4,87 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, el que sin embargo, está
sujeto a un eventual ajuste de precio en los términos que se indican en el Contrato, sin
perjuicio de que el precio ya no estará sujeto a ajuste alguno una vez se ES
BOLSA DE COMERCIO
ECIBID
po 23 FEB 205 O
OFICINA DE PARTES
Las demás condiciones del Contrato, así como las condiciones precedentes para el
lanzamiento y de éxito de la OPA son las habituales en este tipo de operaciones y han sido
establecidas a favor del Promitente Comprador, quien las puede renunciar a su arbitrio.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.
cc. Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Valparaíso
Santiago, 23 de Febrero de 2015
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Ref: Empresa Eléctrica Pilmaiguén S.A.
Registro de Valores: 0320
De nuestra consideración:
Por la presente le comunico a usted que con esta fecha han entrado en vigencia las
estipulaciones del contrato en idioma inglés denominado “Agreement Promise To Purchase
Shares of Empresa Eléctrica Pilmaiquén S.A.” (el “Contrato”), suscrito entre Statkraft Chile
Inversiones Eléctricas Ltda como Promitente Comprador, y una serie de accionistas de la
sociedad Empresa Eléctrica Pilmaiquén S.A. ( la “Sociedad”), como Promitentes Vendedores,
que representan un porcentaje del 70,47% de las Acciones de la Sociedad.
Mi representada, Inmobiliaria e Inversiones Le Roc S.A. RUT 96.845.0204, titular de
1.340.073 acciones, representativas de un 2,7% del capital accionario de la Sociedad ha
concurrido a la celebración del Contrato, y se ha obligado, sujeto al cumplimiento de las
condiciones suspensivas establecidas en el Contrato, a concurrir a la venta de sus acciones.
En conformidad con las estipulaciones de Contrato y sujeto al cumplimento de las
condiciones suspensivas indicadas en el referido instrumento, el Prominente Comprador, ha
ofrecido comprar las acciones de los Promitentes Vendedores, en un proceso de oferta
pública de adquisición de acciones que se dirigirá en las mismas condiciones a todos los
accionistas de Empresa Eléctrica Pilmaiquén S.A. para la adquisición del 100% de las acciones
emitidas de la Sociedad, con un mínimo del 75,01% de las acciones de la Sociedad, (la
“OPA”). El precio estimado ofertado por las acciones es el equivalente en pesos al tipo de
cambio del dólar observado 5 días hábiles antes de la fecha de lanzamiento de la OPA, a la
suma de 4,87 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, el que sin embargo, está
sujeto a un eventual ajuste de precio en los términos que se indican en el Contrato, sin
perjuicio de que el precio ya no estará sujeto a ajuste alguno una vez se la
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E PARTES
Las demás condiciones del Contrato, así como las condiciones precedentes para el
lanzamiento y de éxito de la OPA son las habituales en este tipo de operaciones y han sido
establecidas a favor del Promitente Comprador, quien las puede renunciar a su arbitrio.
Sin otro particular, saluda at aUd.
cc. Bolsa de Comercio de Santiago
_ Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Valparaíso
A
Santiago, 23 de Febrero de 2015
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Ref: Empresa Eléctrica Pilmaiquén S.A.
Registro de Valores: 0320
De nuestra consideración:
Por la presente le comunico a usted que con esta fecha han entrado en vigencia las
estipulaciones del contrato en idioma inglés denominado “Agreement Promise To Purchase
Shares of Empresa Eléctrica Pilmaiquén S.A.” (el “Contrato”), suscrito entre Statkraft Chile
Inversiones Eléctricas Ltda como Promitente Comprador, y una serie de accionistas de la
sociedad Empresa Eléctrica Pilmaiquén S.A. (la “Sociedad”), como Promitentes Vendedores,
que representan un porcentaje del 70,47% de las Acciones de la Sociedad.
Mi representada, Inversiones Andyara Limitada., RUT 96.645.320-6, titular de 4.165.815
acciones, representativas de un 8,3% del capital accionario de la Sociedad ha concurrido a la
celebración del Contrato, y se ha obligado, sujeto al cumplimiento de las condiciones
suspensivas establecidas en el Contrato, a concurrir a la venta de sus acciones.
En conformidad con las estipulaciones de Contrato y sujeto al cumplimento de las
condiciones suspensivas indicadas en el referido instrumento, el Prominente Comprador, ha
ofrecido comprar las acciones de los Promitentes Vendedores, en un proceso de oferta
pública de adquisición de acciones que se dirigirá en las mismas condiciones a todos los
accionistas de Empresa Eléctrica Pilmaiquén S.A. para la adquisición del 100% de las acciones
emitidas de la Sociedad, con un mínimo del 75,01% de las acciones de la Sociedad, (la
“OPA”). El precio estimado ofertado por las acciones es el equivalente en pesos al tipo de
cambio del dólar observado 5 días hábiles antes de la fecha de lanzamiento de la OPA, a la
suma de 4,87 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, el que sin embargo, está
sujeto a un eventual ajuste de precio en los términos que se indican en el Contrato, sin
perjuicio de que el precio ya no estará sujeto a ajuste alguno una vez se |
SA DE COMERCIO
ECIBID
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OFICINA DE PARTES |
BOL
Las demás condiciones del Contrato, así como las condiciones precedentes para el
lanzamiento y de éxito de la OPA son las habituales en este tipo de operaciones y han sido
establecidas a favor del Promitente Comprador, quien las puede renunciar a su arbitrio.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.
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Pp Inversiones Apídyara Limitada
cc. Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Valparaíso
Santiago, 23 de Febrero de 2015
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Ref: Empresa Eléctrica Pilmaiquén S.A.
Registro de Valores: 0320
De nuestra consideración:
Por la presente le comunico a usted que con esta fecha han entrado en vigencia las
estipulaciones del contrato en idioma inglés denominado “Agreement Promise To Purchase
Shares of Empresa Eléctrica Pilmaiquén S.A.” (el “Contrato”), suscrito entre Statkraft Chile
Inversiones Eléctricas Ltda como Promitente Comprador, y una serie de accionistas de la
sociedad Empresa Eléctrica Pilmaiquén S.A. ( la “Sociedad”), como Promitentes Vendedores,
que representan un porcentaje del 70,47% de las Acciones de la Sociedad.
Mi. representada, Sozhou Investment Limitada., RUT 76.016.916-1, titular de 53.335
acciones, representativas de un 0,1% del capital accionario de la Sociedad ha concurrido a la
celebración del Contrato, y se ha obligado, sujeto al cumplimiento de las condiciones
suspensivas establecidas en el Contrato, a concurrir a la venta de sus acciones.
En conformidad con las estipulaciones de Contrato y sujeto al cumplimento de las
condiciones suspensivas indicadas en el referido instrumento, el Prominente Comprador, ha
ofrecido comprar las acciones de los Promitentes Vendedores, en un proceso de oferta
pública de adquisición de acciones que se dirigirá en las mismas condiciones a todos los
accionistas de Empresa Eléctrica Pilmaiquén S.A. para la adquisición del 100% de las acciones
emitidas de la Sociedad, con un mínimo del 75,01% de las acciones de la Sociedad, (la
“OPA”). El precio estimado ofertado por las acciones es el equivalente en pesos al tipo de
cambio del dólar observado 5 días hábiles antes de la fecha de lanzamiento de la OPA, a la
suma de 4,87 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, el que sin embargo, está
sujeto a un eventual ajuste de precio en los términos que se indican en el Contrato, sin
perjuicio de que el precio ya no estará sujeto a ajuste alguno una vez se lance la OPA.
BOLSA DE COMERCIO
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Las demás condiciones del Contrato, así como las condiciones precedentes para el
lanzamiento y de éxito de la OPA son las habituales en este tipo de operaciones y han sido
establecidas a favor del Promitente Comprador, quien las puede renunciar a su arbitrio.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.
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Pp Sozhou Inv
ment Limitada
cc. Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Valparaíso
ASESORÍAS E INVERSIONES BENJAMÍN S.A.
Santiago, 23 de febrero de 2015.
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Santiago
Presente
REF: Informa transacción art.12 Ley 18.045
De nuestra consideración.
Por medio de la presente las sociedades (i) Inversiones Antillanca Limitada, RUT N*
76.089.699-3, propietaria de 4.912.674 acciones emitidas por Empresa Eléctrica
Pilmaiquén S.A., en adelante “Pilmaiquén” o la “Compañía”; (ii) Inversiones Arlequín Dos
Limitada, RUT N” 76.350.351-8, propietaria de 289.475 acciones emitidas por Pilmaiquén;
y (iii) Inversiones Ruiseñor Dos Limitada, RUT N* 76,350.703-3, propietaria de 208.582
acciones emitidas por Pilmaiquén, y que sumadas a las acciones de propiedad de las
sociedades antes señaladas alcanza a la cantidad de 5.410.731 acciones emitidas por
Pilmaiquén, correspondiente al 10,82% de las acciones suscritas y pagadas emitidas por la
Compañía, vienen en informar que con fecha de hoy ha quedado suscrito un contrato de
promesa de compraventa de acciones de Pilmaiquén que, en unión con otros accionistas
que representan conjuntamente con las sociedades señaladas el 70,47% del capital
accionario de la Compañía, en adelante y conjuntamente con las sociedades suscriptoras
de la presente carta los “Promitentes Vendedores”, han celebrado con Statkraft Chile
Inversiones Eléctricas Limitada, en adelante el “Promitente Comprador”, sociedad no
relacionada a las Promitentes Vendedoras, respecto de las acciones de su dominio y cuyos
términos principales son los siguientes:
1. El Promitente Comprador, y sujeto al cumplimiento de las condiciones suspensivas
estipuladas, que son las ordinarias en este tipo de operaciones, se obliga a
formular una oferta pública de adquisición de acciones, de acuerdo con lo
dispuesto en el Título XXV de la Ley 18.045 de Mercado de Valores, en adelante la
“OPA”, dirigidas en iguales condiciones y términos a todos los accionistas de
Empresa Eléctrica Pilmaiquén S.A., para la adquisición del total de las acciones
BOLSA DE COMERCIO
ECI!IB!D
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Av. Presidente Riesco 5711, Of. 1602 – Las Condes – Santiago K 13 FEB 2015 O
Teléfono: +56 (2) 2375 4800 – Fax: +56 (2) 2374 6743
OFICINA DE PARTES |
ASESORÍAS E INVERSIONES BENJAMÍN S.A.
emitidas, con un mínimo de 75.01%, porcentaje de adquisición que determinará el
carácter exitoso de la OPA.
2. Sujeto a las condiciones de éxito de la OPA, el Promitente Comprador se obliga a
comprar a los Promitentes Vendedores, quienes se obligan a vender, la totalidad
de su participación accionaria en Pilmaiquén, la que representa un 70,47% de las
acciones emitidas, suscritas y pagadas de la Compañía, comprensivo de las
acciones de dominio de todos los accionistas concurrentes a la referida promesa
de venta.
3. El precio de compra de las acciones que se ofrecerá en la OPA es, el equivalente en
pesos chilenos al tipo de cambio Dólar Observado informado por el Banco Central
de Chile para regir el quinto día hábil anterior al de la publicación del Aviso de
Inicio de la OPA, de US$ 4,87 por acción, sujeto a eventuales ajustes de acuerdo
con lo establecido en el contrato, que se pagará en dinero al contado en la forma
prevista en el mismo.
4. El promitente comprador se obliga a lanzar la OPA dentro de los 10 días hábiles
contados desde la fecha en que se verifiquen las condiciones suspensivas
señaladas precedentemente, lo cual deberá ocurrir en todo caso a más tardar el 30
de abril de 2015, so pena de reputarse fallidas las condiciones.
Quedamos a su disposición para ampliar o complementar la información contenida en
esta carta.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
/
María Victoria Quiroga Mofeno
. Ihversiones Antillanca Limitada
pp. Inversiones Arlequín Dos Limitada
pp. Inversiones Ruiseñor Dos Limitada
C.C.: Bolsa de Comercio de Santiago; Bolsa Electrónica de Chile; Bolsa de Valores de Valparaíso
Av, Presidente Riesco 5711, Of. 1602 – Las Condes – Santiago
Teléfono: +56 (2) 2375 4800 – Fax: +56 (2) 2374 6743
Santiago, 23 de Febrero de 2015.
Señores
Superintendencia de Valores y Seguros
Bolsa de Comercio.
REF: Informa transacción art.12 Ley 18.045
De nuestra consideración.
Por medio de la presente la sociedad Compañía de Inversiones Rio Bueno
S.A. RUT 96.519.130-5, propietaria de 13.234.329 acciones emitidas por
Empresa Eléctrica Pilmaiquén S.A., correspondiente al 26,5%, viene en
informar que con fecha de hoy ha quedado formalizado el contrato de promesa
de compraventa que en unión con otros accionistas que representan el 70,47%
del capital accionario de la referida Compañía, ha celebrado con Statkraft
Chile Inversiones Eléctricas Limitada, respecto de las acciones de su dominio
y cuyos términos principales son los siguientes:
l- El promitente comprador, y sujeto a las condiciones suspensivas
estipuladas, que son las ordinarias en este tipo de operaciones, se obliga
a formular una oferta pública de adquisición de acciones dirigidas en
iguales condiciones y términos a todos los accionistas de Empresa
Eléctrica Pilmaiquén S.A., para la adquisición del total de las acciones
emitidas, con un mínimo de 75.01%, porcentaje de adquisición que
determinará el carácter exitoso de la OPA.
2- Sujeto a las condiciones de éxito de la OPA, el promitente comprador
se obliga a comprar a los promitentes vendedores, quienes se obligan a
vender, la totalidad de su participación accionaria, la que representa un
70,47%, comprensivo de las acciones de dominio de todos los
accionistas concurrentes a la referida promesa de venta.
BOLSA DE COMERCIO
ciB’pxxp
E
R 23 FEB ms(*)
OFICINA DE PARTES
3- El precio de compra de las acciones que se ofrecerá en la OPA es, el
equivalente en pesos chilenos al tipo de cambio entre Ch$/USD del
quinto día hábil anterior al de la publicación del Aviso de Inicio, de
US$ 4,87 por acción, sujeto a un ajuste según lo dispuesto en el contrato
y que se pagará en dinero al contado en la forma prevista en el contrato.
4- El promitente comprador se obliga a lanzar la OPA una vez que estén
cumplidas las condiciones suspensivas referidas dentro de los 10 días
contados desde esa fecha lo cual deberá ocurrir en todo caso a más
tardar el 30 de abril de 2015 so pena de reputarse fallida las
condiciones.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
Compañía de Inversiones Rio Bueno S.A,
Ga lila
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=37a436bb1c4794fd8f39db6ff91f6c81VFdwQmVFNVVRWGxOUkVGNVRYcHJNRTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
