Cs Eléctrica Cochrane
una empresa AES Gener
HECHO ESENCIAL
Empresa Eléctrica Cochrane SpA
Inscripción Registro de Valores N*1.183
Santiago, 14 de julio de 2020
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Av. Libertador Bernardo O Higgins 1449
PRESENTE
Ref.: Hecho Esencial – Colocación de Bonos
De mi consideración:
De acuerdo a lo establecido en el artículo 9” e inciso segundo del
artículo 10%, ambos de la Ley N” 18.045 y en la Norma de Carácter General N* 30, debidamente
facultado en representación de Empresa Eléctrica Cochrane SpA (la “Compañía”), vengo en informar
en carácter de HECHO ESENCIAL, lo siguiente:
Con fecha 7 de julio de 2020 se autorizó la colocación de los bonos
Serie A (“Bonos Serie A”) por USD485.000.000 por concepto de capital, con cargo a la línea de
bonos desmaterializados a 20 años, registrada en vuestra Comisión bajo el número 1.026 con fecha
16 de junio de 2020.
Con esta misma fecha se ha materializado la colocación de los Bonos
Serie A, los que (a) tienen vencimiento el día 14 de noviembre de 2034; y (b) devengarán sobre el
capital insoluto, expresado en dólares de los Estados Unidos de América, una tasa de interés de
3,0776% semestral compuesto calculado sobre la base de semestres iguales de 180 días, lo que
equivale a una tasa anual de 6,25%.
Los fondos obtenidos con la colocación antes señalada serán
destinados (i) al pago de pasivos de la Compañía derivados de un contrato de crédito suscrito entre la
Compañía, y entidades financieras y compañías de seguros, con fecha 24 de octubre de 2019, por un
monto de USD445.000.000 por concepto de capital (el “Contrato de Crédito”), y (ii) a otros fines
corporativos generales de la Compañía.
Finalmente, en conformidad con lo establecido en la Circular N* 988
de vuestra Comisión, informamos a usted que en esta etapa no es posible cuantificar los efectos que
tendrá esta operación en los resultados de la Sociedad.
Cs Eléctrica Cochrane
una empresa AES Gener
Sin otro particular y
Mercado Financiero para cualquier consulta q
quedando a disposición de la Comisión para el
una, lo saluda atentamente,
Ger Generá
Empresa Eléctrica Cochrane SpA
cc. Bolsa de Comercio de Santiago
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=19b709236f17d7978283acf1994d77dbVFdwQmVVMUVRVE5OUkUxM1RYcGpNMDFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
