Metro S.A. coloca Bonos Serie P por 1.500.000 UF al 3,99% anual y Bonos Serie O por 2.000.000 UF al 3,60% anual en remate en la Bolsa de Comercio de Santiago, para refinanciar pasivos y otros usos corporativos.
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HECHO ESENCIAL
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A.
Inscripción en el Registro de Valores N° 0421
N° GG0122024
Santiago, 19 de enero de 2024
Ref.: Comunica Hecho esencial.
A: SEÑORA PRESIDENTE COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO
DE: GERENTE GENERAL (S) METRO S.A.
De conformidad a lo establecido en el artículo 9° e inciso segundo del artículo 10 de la Ley N° 18.045 de Mercado de Valores y en la Norma de Carácter General N° 30 de la Comisión para el Mercado Financiero, debidamente facultado, cumplo con informar a usted, en carácter de hecho esencial respecto de Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. (la Sociedad), lo siguiente:
Con esta misma fecha, mediante remate en la Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores, se colocaron Bonos Serie P emitidos por la Sociedad, por la cantidad de 1.500.000 de Unidades de Fomento, a una tasa de colocación final de 3,99% anual, y Bonos Serie O emitidos por la Sociedad, por la cantidad de 2.000.000 de Unidades de Fomento, a una tasa de colocación final de 3,60% anual.
Las referidas emisiones de Bonos Serie P y Bonos Serie O no contemplan garantías.
Los Bonos Serie P vencen el día 15 de octubre del año 2028, con pago de intereses semestrales y a una tasa de carátula de 3,55%. Por su parte, los Bonos Serie O vencen el día 15 de octubre del año 2053, con pago de intereses semestrales y a una tasa de carátula de 3,85%.
Asimismo, el capital de los Bonos Serie P y los Bonos Serie O se pagará con cargo al último cupón.
La Serie P y la Serie O fueron clasificadas por ICR Chile en categoría AA+Estable y por Humphreys en categoría AA+Estable.
Actuaron como agentes colocadores de ambas series BCl Corredor de Bolsa S.A. y Scotia Corredora de Bolsa Chile Limitada.
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O Ml la A Pe.
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Finalmente, informamos que los fondos provenientes de la colocación de los Bonos Serie P y Bonos Serie O serán destinados principalmente al refinanciamiento de pasivos de corto y largo plazo actualmente vigentes de la Sociedad y para otros usos corporativos de ésta.
Saluda atentamente a usted,
Robert
Firmado digitalmente por Robert Spratz
Spratz Demaría
Fecha: 2024.01.19
Demaría 15:33:22-03’00’
Robert Sprátz Demaria
Gerente General (S) Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A.
MIC GIA
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=ffdd0b4b107e7477c8bfe55ee7b97b8cVFdwQmVVNUVRWGhOUkVFd1RtcFZNRTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1706147821
