TRENES
DE
CHILE
HECHO ESENCIAL
Santiago, 7 de septiembre de 2021
GG-2021/500
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.: Empresa de los Ferrocarriles del Estado, Inscripción Registro de Valores N* 253
De nuestra consideración:
De conformidad a lo establecido en la Ley N*18.045 y en la Norma de Carácter General N*30 de la
Comisión para el Mercado Financiero, informo a usted que, con fecha de hoy, 7 de septiembre de
2021, la Empresa de los Ferrocarriles del Estado ha acordado exitosamente la emisión y colocación
de bonos en el mercado internacional, por un monto total de US$ 500 millones a 40 años plazo y
con una tasa de interés de 3,830% anual.
Lo anterior, mediante la suscripción de un contrato de compraventa (Purchase Agreement)
celebrado entre Empresa de los Ferrocarriles del Estado, como vendedor, y Santander Investment
Securities Inc. y Scotia Capital (USA) Inc., como compradores iniciales (Initial Purchasers) de los
bonos a ser emitidos.
Los referidos bonos se emitirán bajo la Regla 144A y la Regulación S de la Ley de Valores (Securities
Act) de Estados Unidos de América.
Los agentes colocadores serán Santander Investment Securities Inc. y Scotia Capital (USA) Inc.
Una vez que se produzca el cierre y la consecuente emisión y colocación de los referidos bonos,
remitiremos a ese organismo, en calidad de hecho esencial, la información requerida por la Circular
N” 1.072 de 1992.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
GERENCIA GENERAL
efe
0.7 SEP 2021
Gerente General
Empresa de los Ferrocarriles del Estado
FOLIO N? …..
PPG/CAC/RLR/icm
/
Ay
Tel. +(56-2) 2585 5050
Fax. +(56-2) 2585 5656
Morandé 115, Piso 6
Santiago, Chile
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=a2bbfc233a172a94e1540992b8395de6VFdwQmVVMVVRVFZOUkUweVQxUkJlRTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
