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Santiago, 11 de agosto de 2020.
Señor
Joaquín Cortéz Huerta.
Presidente Comisión para el Mercado Financiero
Presente.
Ref.: HECHO ESENCIAL. Empresa de los Ferrocarriles del Estado, Inscripción
Registro de Valores N* 253.
De nuestra consideración:
De conformidad a lo establecido en la Ley N*18.045 y en la Norma de Carácter General
N*30 de esta Comisión, informo a usted que con fecha de hoy, 11 de agosto de 2020,
la Empresa de los Ferrocarriles del Estado ha realizado exitosamente la colocación de
bonos a ser emitidos en el mercado internacional, por un monto total de US$ 500
millones a 30 años plazo y con una tasa de interés de 3,068% anual.
Los referidos bonos se emitirán bajo la Regla 144A y la Regulación S de la Ley de Mercado
de Valores de Estados Unidos de América,
Los agentes colocadores fueron Goldman Sachs 8 CO. LLC y Santander Investment
Securities INC.
En la fecha del cierre, remitiremos a este organismo, en calidad de hecho esencial, la
información requerida por la Circular N* 1.072 de 1992.
Saluda atentamente a Ud.
Patricio Pérez Gómez
Gerente General
–
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO
Morandé ++115, Piso 6. Santiago – Chile – t. 56 2 2585 5050
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=cb21d1b66b811a232e9deef8d9a592e9VFdwQmVVMUVRVFJOUkUweFRtcEJlVTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
