$ eruroEFE
Hecho Esencial
Empresa de los Ferrocarriles del Estado
Inscripción en el Registro de Valores N* 935
Santiago, 10 de abril de 2019
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente de la Comisión para el Mercado Financiero
Presente
De conformidad con lo establecido en el artículo 9”; en el inciso segundo del artículo 100
ambos de la Ley N” 18.045 (Ley de Mercado de Valores); y en el párrafo 2.1 de la Sección
ll de la Norma de Carácter General N* 30 de la Comisión para el Mercado Financiero, y
encontrándome debidamente facultado al efecto, se comunica en carácter de Hecho
Esencial lo siguiente:
Con fecha de hoy 10 de abril de 2019, mediante remate en la Bolsa de Comercio de
Santiago, se coloca la totalidad de la emisión de Bonos Serie AD de Empresa de los
Ferrocarriles de Estado (“EFE”) -inscrita con fecha 2 de Abril de 2019 en el Registro de la
Comisión para el Mercado Financiero bajo el N* 935- por la cantidad de UF 3.600.000, a
una tasa de colocación final de 1,90% anual. La referida emisión de Bonos Serie AD
contempla garantía del Estado de Chile.
Los Bonos Serie AD tienen plazo de vencimiento de 29,5 años, con pago de intereses
semestrales y una tasa de carátula de 2.65%. Así mismo el capital será reembolsado al
vencimiento del plazo de los bonos, el día 01 de septiembre de 2048.
La serie fue clasificada por ICR Compañía Clasificadora de Riesgo Ltda. en AAA y
Clasificadora de Riesgo Humphreys Ltda. en AAA.
Finalmente, informamos que los fondos provenientes de la colocación de los Bonos Serie
AD se destinaran a: ¡) Refinanciar la deuda bancaria de corto plazo vigente de la Empresa
de los Ferrocarriles de Estado, previa autorización del Ministerio de Hacienda, y ii) financiar
los proyectos de inversión del Emisor contemplados en su Plan Trienal 2017 – 2019.
Saluda atentamente,
Dm
Cecilia Araya Catalán
Gerente General (S)
e: E o de Finanzas
Da E LOS FERROCARRILES DEL ESTADO
PO 44115, Piso 6. Santiago – Chile – t. 56 2 2585 5050
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=a4b2e74b685fe3856f54742f71c8121dVFdwQmVFOVVRVEJOUkVFeVRXcFplRTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
