Inscripción Registro de Valores N* 0388
Santiago, 1 de septiembre de 2010
Señores
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Hecho Esencial; Colocación de Bonos
De mi consideración:
Por medio de la presente, y en virtud de lo dispuesto por le artículo 9” e inciso segundo del artículo
10% de la Ley N* 18.045, y debidamente facultado por el directorio de Embotelladoras Coca-Cola
Polar S.A. (la “Compañía”), comunico a Ud., en carácter de hecho esencial respecto de la sociedad,
de sus negocios, de sus valores de oferta pública o de la oferta de ellos, lo siguiente:
Embotelladoras Coca-Cola Polar S.A., el día 23 de agosto de 2010, obtuvo el registro de dos líneas
de bonos, una a 10 años y otra a 30 años, por un monto de hasta 2.500.000 Unidades de Fomento
(“UF”), cada una de ellas, inscritas en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y
Seguros con los números 640 y 641 respectivamente.
En el día de hoy, la Compañía realizó la primera colocación en el mercado local de bonos
desmaterializados y al portador, con cargo a las líneas antes mencionadas, cuyas condiciones más
relevantes son las siguientes:
1. Bonos de la Serie A emitidos con cargo a la línea de bonos N* 640, por una suma total de
UF 1.000.000 con vencimiento el día 15 de agosto de 2017, en la que se obtuvo una tasa de
colocación de 2,93%.
2. Bonos de la Serie C emitidos con cargo a la línea de bonos N* 641, por una suma total de
UF 1.500.000 con vencimiento el día 15 de agosto de 2031, en la que se obtuvo una tasa de
colocación de 3,48%.
Los fondos provenientes de la colocación de los bonos serie A y C anteriormente señalados se
destinarán al refinanciamiento de pasivos de corto y largo plazo de la Compañía y/o sus Filiales,
independientemente de que estén expresados en moneda nacional o extranjera; y al financiamiento
del programa de inversiones de la Compañía y/o sus Filiales.
Sin otro particular, lo saluda muy atentamente,
Cristián Mandiola Parot
Gerente General
c.c. Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Valparaíso
+472922 v1- [1/09/10 06:13 PM]
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=c6dca0d9dd207299fdfa6e84b9d9fa83VFdwQmVFMUVRVFZOUkVWNFRVUnJNazEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
