ELETRANS S.A.
COMPLEMENTA HECHO ESENCIAL
ELETRANS S.A.
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE ENTIDADES INFORMANTES N? 265
Santiago, 15 de enero de 2018
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
PRESENTE.-
Ref. Responde Oficio N* 1.360 de 12 de enero de 2018
De nuestra consideración,
En respuesta a su Oficio N* 1360 emitido el pasado 12 de enero de 2018, en el
cual se nos solicita complementar el hecho esencial que Eletrans S.A. (en
adelante, “Eletrans”) informó el 10 de enero de 2018, relativo a la emisión
privada de bonos realizada con esa misma fecha, al amparo de la Regla 4(a)(2)
de la Ley de Valores de los Estados Unidos de América (Securities Act), por un
monto total de US$180.000.000, con vencimiento el 28 de diciembre de 2037 (el
“Hecho Esencial”), cumplo con informar lo siguiente:
1. Tal como se indicó en el Hecho Esencial, los fondos provenientes de la
colocación de los bonos serán destinados a los usos permitidos bajo el
Contrato de Compraventa de Títulos de Deuda (según dicho termino se
define en el Hecho Esencial), entre los que se encuentran (i) fondear las
cuentas de reserva de Eletrans (Reserve Accounts, según dicho término se
define en el Contrato de Compraventa de Títulos de Deuda), que no sean
financiadas con cartas de crédito; (ii) pagar honorarios y gastos relacionados
con la emisión de los bonos; (iii) pagar la deuda existente con partes
relacionadas (Pre-Existing Related Party Indebtedness, según dicho término
se define en el Contrato de Compraventa de Títulos de Deuda); (iv) efectuar
una reducción de capital; y (v) solventar propósitos corporativos generales.
ELETRANS S.A.
2. Ala presente fecha, los fondos obtenidos por la colocación de los bonos han
sido destinados de acuerdo al detalle incluido en la siguiente tabla:
Ítem USD Pesos Chilenos
(1) | Fondear las cuentas de 5.739.481 1,800.000.000
reserva de Eletrans
(li) | Pagar honorarios y gastos 1.595.505 945.052.142
relacionados con la colocación
(iii) | Pagar deuda existente con 135.369.294 –
partes relacionadas
(iv) | Reducción de capital – –
(w) | Propósitos corporativos a = –
generales
Tener presente que no existe una relación de conversión por tipo de cambio
entre los valores expresados en ambas columnas, sino que son diferentes
monedas en que se han destinado parte de los fondos. Así, respecto del ítem
(i) hay desembolsos en dólares y en pesos, lo mismo respecto del ítem (ii);
en cambio el ítem (iii) sólo ha tenido desembolsos en dólares, no en pesos.
3. Respecto al Ítem (iv) de la tabla anterior, a la presente fecha Eletrans no ha
efectuado reducciones de capital con los fondos obtenidos en la colocación de
los bonos.
4. Respecto al ítem (v) de la tabla anterior, por el momento no hay montos
específicos que puedan ser informados.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
ManuelPfaff R
p.p. Eletraríá S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=7832be69421f0ae7d47f8b4cf63237fcVFdwQmVFOUVRWGhOUkVGM1QxUkJNVTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
