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puntilla
. HECHO ESENCIAL
ELÉCTRICA PUNTILLA S.A.
N* DE INSCRIPCIÓN EN REGISTRO DE VALORES: 1083
EP N*308
Santiago, 1 de junio de 2015
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Santiago
Ref.: Informa hecho esencial.
De nuestra consideración:
Debidamente facultado por Eléctrica Puntilla S.A., sociedad anónima inscrita en el Registro de
Valores bajo el Número 1083 (la “Sociedad”, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 9? y en el
inciso segundo del artículo 10% de la Ley N? 18.045, y el numeral 2.2. de la Sección II de la Norma
de Carácter General N* 30 de la Superintendencia de Valores y Seguros, vengo en informar el
siguiente hecho esencial respecto de la Sociedad:
Con fecha 26 de mayo de 2015, Hidroeléctrica Ñuble SpA (el “Deudor” o la “Compañía” filial de
la Sociedad y Banco Chile y Banco del Estado de Chile (los “Bancos Acreedores”), han suscrito los
términos y condiciones vinculantes bajo las cuales los Bancos Acreedores entregarán a la Compañía
un financiamiento hasta por un monto de US$260 millones(el “Crédito Senior”), más una línea de
crédito para financiamiento del Impuesto al Valor Agregado asociado a la construcción de la
Central Hidroeléctrica Ñuble (el “Crédito IVA”) por un monto de hasta US$59 millones requerido
por Hidroeléctrica Ñuble SpA, en adelante el “Financiamiento”. El Financiamiento se otorgará para
la construcción y puesta en marcha de la central hidroeléctrica Ñuble de 136MW en la Región de
Bío Bío (el “Proyecto”). Con estos fondos más los fondos propios aportados por Eléctrica Puntilla
S.A. a Hidroeléctrica Ñuble SpA se encuentra asegurado el financiamiento para la construcción y
puesta en marcha del Proyecto.
El Financiamiento se otorga como un Crédito bancario sindicado, bajo la modalidad Full
Underwriting por parte de los Bancos Acreedores, de largo plazo para el Crédito Senior, más el
financiamiento de línea de IVA del Proyecto para el Crédito IVA. Según los términos y condiciones
del Financiamiento, las obligaciones que se derivan para la Compañía producto del Crédito Senior
se extenderán, según calendario de amortización acordado, hasta el 30 de abril del 2028.
Orinoco N* 90 – Piso 11 – Las Condes – Santiago – Fono: (56) 2 2592 2300
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Asimismo, dentro de la estructura de Financiamiento del Proyecto, se contemplan además de las
garantías reales sobre las acciones y activos del Deudor para el desarrollo del Proyecto, el
otorgamiento de aval, fianza y codeuda solidaria por Eléctrica Puntilla S.A., para garantizar
obligaciones del Deudor con los Bancos Acreedores, limitada a US$ 90.000.000. Asimismo, se
establece el compromiso de la Sociedad de realizar los aportes como aumentos de capital y/o
créditos subordinados a la Compañía suficientes para financiar el mayor costo de construcción del
Proyecto por un monto máximo de hasta US$ 30.000.000.
Con esta fecha los Bancos Acreedores han concluido su proceso de Due Diligence Legal.
Atendido todo lo anterior, de acuerdo a los términos y condiciones, el contrato de crédito que regula
el Financiamiento deberá firmarse a más tardar el día 25 de junio de 2015.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
Alejandro Gómez V.
, Gerente General
A p.p. ELECTRICA PUNTILLA S.A.
c.c. Bolsa Electrónica de Santiago
Corredores de Bolsa de Valparaíso
Bolsa de Comercio de Santiago
Orinoco N* 90 – Piso 11 – Las Condes – Santiago – Fono: (56) 2 2592 2300
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=7d4efd7fedf5ace4c38f1ed0e69eb710VFdwQmVFNVVRVEpOUkVFeVRucEpNVTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
