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ENGIE
Santiago, 1 de julio de 2020.
Señor Joaquín Cortez Huerta,
Presidente de la Comisión para el Mercado Financiero,
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449,
Presente.
Ref.: HECHO ESENCIAL
De mi consideración:
ENGIE Energía Chile S.A., sociedad anónima abierta inscrita en el Registro de Valores con el N° 0273, (en adelante indistintamente “EECL” o la “Sociedad”), en virtud de lo dispuesto en el artículo 9° e inciso segundo del artículo 10° de la Ley 18.045, por medio de la presente comunica en el carácter de hecho esencial respecto de la Sociedad, de sus negocios, de sus valores de oferta pública o de la oferta de ellos, lo siguiente:
Con fecha 1 de julio de 2020, la Sociedad compró a ENGIE Latam S.A. la totalidad de las acciones emitidas por Eólica Monte Redondo SpA, antes denominada Eólica Monte Redondo S.A. (“EMR”), sociedad dueña y operadora de los siguientes activos de generación:
1. Parque Eólico Monte Redondo, con una capacidad de generación aproximada de 48 MW, ubicado 90 km al norte de Los Vilos y 63 km al suroeste de la ciudad de Ovalle en la Región de Coquimbo; y
2. Central Hidroeléctrica Laja, con una capacidad de generación aproximada de 34,4 MW, ubicada en el Río Laja, aproximadamente a 60 km de la ciudad de Los Ángeles, Región del Bío-Bío.
El precio de las acciones compradas es la cantidad de US$ 53 millones, más la caja de EMR a la fecha de la operación, que se ha estimado en US$ 2 millones, vendiéndose EMR libre de deuda financiera. Para efectos de la evaluación de la operación, el Comité de Directores encargó la realización de un due diligence técnico, financiero y legal y un estudio del mercado, además de encomendar a Scotiabank la emisión de un informe de valorización independiente, antecedentes todos que fueron puestos a disposición de los directores.
Se prevé que la adquisición de EMR tendrá un impacto positivo en la utilidad neta del segundo semestre de 2020 de aproximadamente US$ 3 millones.
La adquisición del Parque Eólico Monte Redondo y la Central Hidroeléctrica Laja se enmarca en la estrategia de diversificación del portafolio de generación y transición energética a medios de generación renovables, en que se encuentra comprometida la Sociedad.
Sin otro particular, lo saluda muy atentamente,
Axel Levéque
Gerente General
ENGIE Energía Chile S.A.
Digitally signed by Axel Nicolas Lévêque
Date: 2020.07.01 20:10:33 -04’00’
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago – Bolsa de Valores
Diotaly signed by Fernando Hernando Arturo Valdés Valdés Urrutia
Bolsa Electrónica de Chile – Bolsa de Valores
Arturo Valdés Valdés Urrutia
Fecha: 2020070119504000
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=55247c25b0e59665c10ce50d999fe07aVFdwQmVVMUVRVE5OUkVrMFRWUnJlRTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
