CNGIe
Santiago, 28 de enero de 2020.
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Avda. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Presente
Ref.: HECHO ESENCIAL.
De mi consideración:
Engie Energía Chile S.A., sociedad anónima abierta inscrita en el Registro de Valores con el N° 0273,
en adelante indistintamente “EECL” o la “Sociedad”, en virtud de lo dispuesto en los artículos 9° y
10° inciso 2 de la Ley 18.045, por medio de la presente comunica en el carácter de hecho esencial
respecto de la Sociedad, de sus negocios, de sus valores de oferta pública o de la oferta de ellos, lo
siguiente:
De conformidad con la información que adelantáramos a esta Comisión para el Mercado Financiero
mediante comunicación de Hecho Esencial de 23 de enero de 2020, EECL ha efectuado con fecha 28
de enero de 2020 una emisión de bonos en mercados internacionales, por un monto total de
USD 500.000.000, conforme a las normas de la Regla “144-A” (Rule 144-A) y de la Regulación “S”
(Regulation S) ambas de la ley de valores de los Estados Unidos de América (U.S. Securities Act of
1933). Se solicitará su inscripción en la Lista Oficial de la Bolsa de Comercio de Luxemburgo (Official
List of the Luxembourg Stock Exchange) y para ser transados en el Euro MTF Market de la Bolsa de
Comercio de Luxemburgo. Los bonos contemplan un plazo de 10 años y una tasa de interés cupón de
3,4%. Los intereses se pagarán semestralmente, comenzando el día 28 de julio de 2020 y el capital se
amortizará en una sola cuota final el día 28 de enero de 2030. De conformidad con las normas
aplicables, los referidos instrumentos no serán registrados en el Registro de Valores que lleva esta
Comisión para el Mercado Financiero, ni ante la Securities and Exchange Commission de los Estados
Unidos de América (SEC).
Adjuntamos asimismo y para su información, el Formulario establecido en la Circular N° 21072 de esta
Comisión.
A c.c. Bolsa de Comercio de Santiago — Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile — Bolsa de Valores
FORMULARIO HECHO ESENCIAL
COLOCACIÓN DE BONOS EN EL EXTRANJERO
1.0 IDENTIFICACIÓN DEL EMISOR:
1.1 Razón Social: Engie Energía Chile S.A.
1.2 Nombre Fantasía: EECL
1.3 RUT: 88.006.900-4
1.4 N° Inscripción Reg. Valores: 0273
1.5 Dirección: Av. Apoquindo 3721, piso 6, Las Condes
1.6 Teléfono: +56-2-23533200
1.7 Actividades y negocios: Producción, transporte y suministro de energía eléctrica
ESTA COMUNICACIÓN SE HACE EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 9° E
INCISO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 10° DE LA LEY 18.045, Y SE TRATA DE UN HECHO
ESENCIAL RESPECTO DE LA SOCIEDAD, SUS NEGOCIOS, SUS VALORES DE OFERTA
PÚBLICA Y/O DE LA OFERTA DE ELLOS, SEGÚN CORRESPONDA.
CARACTERÍSTICAS EMISIÓN
3.1 Moneda de denominación: Dólares de los Estados Unidos de América
3.2 Monto total emisión: 500.000.000 (quinientos millones)
3.3 Portador / a la orden: Portador
3.4 Series: Única
3.4.1 Monto de la serie: 500.000.000
3.4.2 N° de bonos: 1
3.4.3 Valor nominal del bono: Denominación mínima de US$200.000, en
múltiplos mínimos de US$ 1.000
3.4.4 Tipo de reajuste: Ninguno
3.4.5 Tasa de interés: 3,400%
3.4.6 Fecha de emisión: 28 de enero de 2020
3.4.7 Para cada serie llenar la siguiente tabla de desarrollo:
Nro. Cuota Nro. Cuota Fecha Intereses Amortizaciones Total Cuota Saldo Capital
Interés Amortización
1 28/07/2020 8.500.000 0 8.500.000 500.000.000
2 28/01/2021 8.500.000 0 8.500.000 500.000.000
3 28/07/2021 8.500.000 0 8.500.000 500.000.000
4 28/01/2022 8.500.000 0 8.500.000 500.000.000
5 28/07/2022 8.500.000 0 8.500.000 500.000.000
6 28/01/2023 8.500.000 0 8.500.000 500.000.000
7 28/07/2023 8.500.000 0 8.500.000 500.000.000
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=52a37e458b4f8d2a34236d49060e9646VFdwQmVVMUVRWGhOUkVGNVRVUkZNazFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
