FORMULARIO HECHO ESENCIAL
COLOCACIÓN DE BONOS EN EL EXTRANJERO
1.0 IDENTIFICACIÓN DEL EMISOR:
1.1 Razón Social: E.CLS.A.
1.2 Nombre Fantasía: N/A
1.3 R.U.T.: 88.006.900-4
1.4 N° Inscripción Reg. Valores: 0273
1.5 Dirección: Av. El Bosque Norte 500, oficina 902, Las Condes
1.6 Teléfono: 02-353-3200
1.7 Actividades y negocios: Producción, transporte, distribución y suministro de energía eléctrica
2.0 ESTA COMUNICACIÓN SE HACE EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 9 E INCISO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 10″ DE LA LEY 18.045, Y SE TRATA DE UN HECHO ESENCIAL RESPECTO DE LA SOCIEDAD, SUS NEGOCIOS, SUS VALORES DE OFERTA PÚBLICA Y/O DE LA OFERTA DE ELLOS, SEGÚN CORRESPONDA.
3.0 CARACTERÍSTICAS EMISIÓN
3.1 Moneda de denominación: Dólares de los Estados Unidos de América
3.2 Monto total emisión: 400.000.000 (cuatrocientos millones)
3.3 Portador / a la orden: Portador
3.4 Series: Única
3.4.1 Monto de la serie: 400.000.000
3.4.2 N° de bonos: 4.000
3.4.3 Valor nominal del bono: Denominación mínima de US$ 100.000, en múltiplos mínimos de US$ 1.000
3.4.4 Tipo de reajuste: Ninguno
3.4.5 Tasa de interés: 5,625%
3.4.6 Fecha de emisión: 16 de Diciembre de 2010
3.4.7 Para cada serie llenar la siguiente tabla de desarrollo:
Nro. Cuota Nro. Cuota Fecha Intereses Amortizaciones Total Cuota Saldo Capital
Interés Amortización
1 15/07/2011 13.125.000 0 13.125.000 400.000.000
2 15/01/2012 11.250.000 0 11.250.000 400.000.000
3 15/07/2012 11.250.000 0 11.250.000 400.000.000
4 15/01/2013 11.250.000 0 11.250.000 400.000.000
5 15/07/2013 11.250.000 0 11.250.000 400.000.000
6 15/01/2014 11.250.000 0 11.250.000 400.000.000
7 15/07/2014 11.250.000 0 14.250.000 400.000.000
8 15/01/2015 11.250.000 0 14.250.000 400.000.000
9 15/07/2015 11.250.000 0 11.250.000 400.000.000
10 15/01/2016 11.250.000 0 11.250.000 400.000.000
11 15/07/2016 11.250.000 0 11.250.000 400.000.000
12 15/01/2017 11.250.000 0 11.250.000 400.000.000
13 15/07/2017 11.250.000 0 11.250.000 400.000.000
14 15/01/2018 11.250.000 0 11.250.000 400.000.000
15 15/07/2018 11.250.000 9 11.250.000 400.000.000
16 15/01/2019 11.250.000 9 11.250.000 400.000.090
17 15/07/2019 11.250.000 0 11.250.000 400.000.000
18 15/01/2020 11.250.000 0 41.250.000 400.000.000
19 15/07/2020 11.250.000 0 11.250.000 400.000.000
20 15/01/2021 11.250.000 400.000.000 411.250.000 0
3.5 Garantías
Si NO
3.6 Amortización Extraordinaria
SI NO
3.6.1 Procedimientos y Fechas: En cualquier momento
4.0 OFERTA
Pública Privada Xx
5.0 PAÍS DE COLOCACIÓN
5.1 Nombre: Oferta Privada en Mercados Internacionales
5.2 Normas para obtener autorización para transar: Rule 144 A y Regulation S del U.S. Securities Act of 1933 de los Estados Unidos de América (No es necesario registro de acuerdo con la Comisión de Valores de los Estados Unidos de América)
6.0 INFORMACIÓN QUE PROPORCIONARÁ
6.1 A Futuros tenedores de bonos: Estados financieros trimestrales y anuales
6.2 A Futuros representantes de tenedores de bonos: Estados financieros trimestrales y anuales
CONTRATO DE EMISIÓN
7.4 Características generales:
Plazo de vigencia de 10 años, con pago de intereses semestrales los días 15 de Julio y 15 de Enero de cada año, comenzando el 15 de Julio de 2011 y terminando el 15 de Enero de 2021 y con una única amortización de capital al vencimiento al 15 de Enero de 2021
7.2 Derechos y obligaciones de los tenedores de bonos: Habituales
OTROS ANTECEDENTES IMPORTANTES
No aplica.
DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD
La información precedente se ajusta a la realidad.
El
OA TS
Nombre: Lodewij Verhey
Cédula de Identidad: 21.648.094-5
Cargo: Gerente General
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=b5e13d91be93438fc54d300bde827a81VFdwQmVFMUVSWGxOUkVVeFRucFpkMDVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
