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GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Santiago, 09 de diciembre de 2010
GAF/10/634
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Ref: HECHO ESENCIAL.
De mi consideración:
E.CLS.A., sociedad anónima abierta inscrita bajo el N° 0273 en el Registro de Valores que lleva
esa Superintendencia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 9° e inciso segundo del artículo 10°
de la Ley 18.045 y en la Norma de Carácter General N° 30 de esa Superintendencia, por medio
de la presente comunica, en carácter de hecho esencial respecto de la Sociedad, de sus
negocios, de sus valores de oferta pública o de la oferta de ellos, lo siguiente:
Con esta fecha, E.CL S.A. ha convenido los términos y condiciones para la emisión y colocación
de bonos en mercados internacionales, por un monto total de hasta USD 400.000.000, los que
se espera sean emitidos en el plazo de 5 días hábiles contado desde esta fecha, conforme a las
normas de la Regla “144-A” (Rule 144-A) y de la Regulación “S” (Regulation S) de la ley de
valores de los Estados Unidos de América. Los bonos contemplan un plazo de 10 años y una
tasa de interés de 5,625%. Los intereses se pagarán semestralmente y el capital se amortizará
en su totalidad al vencimiento del plazo de 10 años. De conformidad con las normas aplicables,
los referidos instrumentos no serán registrados en el Registro de Valores que lleva la
Superintendencia de Valores y Seguros, ni ante la Securities and Exchange Commission de los
Estados Unidos de América.
Los fondos que se obtengan con la colocación de los señalados bonos, se destinarán al pago de
las deudas que la Sociedad mantiene con sus accionistas y a fines generales de la Compañía.
Una vez materializada la referida emisión y colocación de los bonos, E.CL S.A. comunicará los
otros términos y condiciones en calidad de hecho esencial en cumplimiento de lo dispuesto en la
Circular 1072 de esta Superintendencia.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,
Gerente General
E.CLS.A.
CC. Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Valparaíso
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=96eced306afb62b16bc13c3263a3f4ddVFdwQmVFMUVSWGxOUkVVeFRrUlpNazlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
