y ECHEVERRIA
IZQUIERDO
HECHO ESENCIAL
ECHEVERRÍA, IZQUIERDO S.A.
Inscripción en Registro de Valores N* 1095
Santiago, 18 de junio de 2019
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.: Información sobre colocación de Bonos
De nuestra consideración:
Por medio de la presente y en virtud de lo dispuesto por el artículo 9”, inciso segundo del
artículo 10” de la Ley N” 18.045 y en la Norma de Carácter General Número 30 de la Comisión
para el Mercado Financiero (en adelante, “CMF”), estando debidamente facultado para ello,
comunico a Ud., en carácter de hecho esencial respecto de la sociedad Echeverría, Izquierdo
S.A., lo siguiente:
Que mediante certificado N* 652, emitido con fecha 14 de noviembre de 2018, la CMF declaró
inscrita en el Registro de Valores, bajo el número 918, una línea de bonos desmaterializados y
al portador de Echeverría, Izquierdo S.A. hasta por un monto máximo de U.F. 1.500.000. De
conformidad a lo anterior, mediante escritura pública complementaria de fecha 19 de noviembre
de 2018, Echeverría, Izquierdo S.A. acordó emitir una serie de bonos denominada “Serie A”,
con cargo a la línea de bonos previamente inscrita en el Registro de Valores de la CMF, la cual
considera bonos por un valor nominal de hasta U.F. 1.500.000.
Que con fecha 14 de diciembre de 2018, Echeverría, Izquierdo S.A. realizó la primera
colocación de bonos desmaterializados y al portador de la Serie A, con cargo a la línea de
bonos inscrita en el Registro de Valores bajo el número 918. Dicha colocación se realizó por la
suma total de U.F. 1.000.000 y fue efectuada a una tasa de interés fiscal de 2,94%, con un
spread de colocación de 159 puntos base.
En virtud de lo anterior, por medio de la presente, Echeverría, Izquierdo S.A. viene en informar
que el día de hoy realizó una segunda colocación de bonos desmaterializados y al portador de
la Serie A, con cargo a la línea de bonos inscrita en el Registro de Valores de la CMF bajo el
número 918, por una suma total de U.F. 500.000. La colocación ha sido efectuada a una tasa
de interés fiscal de 1,85%, con un spread de colocación de 166 puntos base. Los fondo,
y ECHEVERRIA
IZQUIERDO
provenientes de la colocación se destinarán al refinanciamiento de pasivos del Emisor y sus
Filiales.
Se deja constancia que los bonos emitidos con cargo a la Serie A poseen una tasa anual de
carátula de 2,6%, con vencimiento el día 1 de noviembre del año 2025.
Sin otro particular, lo saluda muy atentamente,
CRISTIÁN SAITUA DOREN
Gerente de Administración y Finanzas
RUT N? 11.833.589-9
c.C.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Banco de Chile en calidad de Representante de los Tenedores de Bonos
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=3be77e7843b652ab02d5903dd09f86a4VFdwQmVFOVVRVEpOUkVWM1RrUmpNVTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
