y ECHEVERRIA
IZQUIERDO
HECHO ESENCIAL
ECHEVERRÍA, IZQUIERDO S.A.
Inscripción en Registro de Valores N* 1095
Santiago, 14 de diciembre de 2018
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.: Información sobre colocación de Bonos Serie A
De nuestra consideración:
Por medio de la presente y en virtud de lo dispuesto por el artículo 9”, inciso segundo del artículo 10” de
la Ley N? 18.045 y en la Norma de Carácter General Número 30 de la Comisión para el Mercado Financiero
(en adelante, “CMF”), estando debidamente facultado para ello, comunico a Ud., en carácter de hecho
esencial respecto de la sociedad Echeverría, Izquierdo S.A., lo siguiente:
El día de hoy, Echeverría, Izquierdo S.A. realizó la colocación en el mercado local de bonos
desmaterializados y al portador de la Serie A (código nemotécnico BEISA-A), con cargo a la línea de bonos
inscrita en el Registro de Valores de la CMF bajo el número 918 (en adelante, “Bonos Serie A”). Los Bonos
Serie A poseen una tasa anual de carátula de 2,6% y con vencimiento el día 1 de noviembre del año 2025.
Los intereses para los Bonos Serie A se devengarán desde el día 1 de noviembre del año 2018. La
colocación ha sido efectuada a una tasa de interés fiscal de 2,94%, con un spread de colocación de 159
puntos base. La demanda total por el papel fue de 2,5 veces la oferta.
La colocación de los Bonos Serie A se realizó por una suma total de U.F. 1.000.000. Los fondos
provenientes de la colocación se destinarán al refinanciamiento de pasivos del Emisor y sus Filiales.
Sin otro particular, lo saluda muy atentamente,
D
– ae?
PABLO IVELIC ZULUETA
Gerente Geneñal Corporativo
‘T N* 10.689.120-6
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Banco de Chile en calidad de Representante de los Tenedores de Bonos
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=086d0355abd6446e5045abce80ccc295VFdwQmVFOUVSWGxOUkVsM1RucEpkMDFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
