y ECHEVERRIA
IZQUIERDO
HECHO ESENCIAL
ECHEVERRIA, IZQUIERDO S.A.
INSCRIPCION REGISTRO DE VALORES N*1095
Santiago, 24 de mayo de 2013.
El-023/13
Señor
Fernando Coloma Correa
SUPERINTENDENTE DE VALORES Y SEGUROS
PRESENTE
De nuestra consideración:
De conformidad a lo previsto en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la Ley N*
18.045 y en la Norma de Carácter General N* 30 de vuestra Superintendencia, y estando
debidamente facultado, informo a Ud., en carácter de Hecho Esencial respecto de
Echeverría, Izquierdo S.A. (la “Sociedad”) y sus negocios, lo siguiente:
Con esta fecha, la Sociedad ha recibido una comunicación de Nexxo S.A. (“Nexxo”), y de
sus únicos accionistas (directos o indirectos), doña Ingrid Jander Camelio, doña Karin
Jander Camelio y don Christian Jander Camelio (los “Accionistas”), por medio de la cual
éstos han manifestado su aceptación a la oferta vinculante efectuada por la Sociedad, con
fecha 17 de mayo de 2013, en la que se propuso que: (i) la filial de la Sociedad,
Echeverría Izquierdo Montajes Industriales S.A. (“ElMISA”), adquiriera un 40% de las
acciones de Nexxo, de propiedad de los Accionistas, por un monto total de
$4.000.000.000, y (ii) con posterioridad, los accionistas de Nexxo acordaran un aumento
de capital de dicha sociedad, por un monto total de $2.250.000.000, mediante la emisión
de acciones de pago, las que serían suscritas y pagadas única y exclusivamente por
EIMISA, pasando la misma a adquirir, con ello, el 51% del capital accionario de Nexxo.
La materialización de la operación antes señalada está sujeta al cumplimiento de
condiciones usuales en este tipo de operaciones, a los resultados de un proceso de due
diligence, a ajustes de precio derivados de cuentas por cobrar y a la negociación y
celebración de los acuerdos definitivos.
Respecto a los efectos que esta operación pudiera tener en los estados financieros
consolidados de Sociedad, se estima que podría implicar un aumento en los activos de la
Sociedad cercano al 7% y un aumento en las ventas de la Sociedad de aproximadamente
un 10%.
Sin otro particular, saluda muy ate tamente
Cristián Saitua D. *
Gerente General
¿ Echeverría, Izquierdo S.A.
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Valparaiso
ph +56 2 631 46 00 | ei.cl | Rosario Norte 532, Piso 8, Las Condes, Santiago – Chile
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=06622190e26ab5ea53b8a8f639058202VFdwQmVFMTZRVEZOUkVFd1QwUk5OVTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
