HECHO ESENCIAL
DREAM S.A.
Inscripción Registro de Valores No. 1.099
Santiago, 31 de Mayo de 2016
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Alameda 1449
Presente
De nuestra consideración:
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9” e inciso segundo del artículo 10%,
ambos de la Ley 18.045 y Norma de Carácter General N*30 de esa Superintendencia
y estando debidamente facultado al efecto, informo a usted lo siguiente en carácter de
HECHO ESENCIAL:
Conforme a lo oportunamente informado a esa Superintendencia, la Compañía y sus
accionistas suscribieron documentos definitivos y vinculantes (en adelante los
“Documentos Definitivos”) con la empresa sudafricana Sun International Limited
(“Sun”) con el objeto de fusionar la operación en Latinoamérica de Sun, que incluyen el
casino Monticello en Chile, el Casino Ocean Sun en Panamá y Nao Casino en
Colombia, con Dreams, siendo esta última la entidad sobreviviente y que pasará a
llamarse “Sun Dreams” (en adelante la “Operación”), de conformidad con los términos
y condiciones estipulados en los Documentos Definitivos.
En virtud de la Operación, los actuales accionistas de Dreams pasarían dueños del
aproximadamente 50% de las acciones de la entidad combinada y Sun sería dueño del
restante 50% de las acciones de dicha entidad. Asimismo, en el contexto de la
potencial fusión, las partes acordaron que Sun aumentaría su participación en la
entidad combinada hasta un 55%, mediante la adquisición secundaria de acciones.
Con fecha de hoy, y luego del cumplimiento de todas las condiciones precedentes
para el cierre de la Operación, incluyendo las respectivas autorizaciones regulatorias
en cada una de las jurisdicciones en la que la misma tiene efecto, se ha materializado
definitivamente la Operación conforme a lo informado oportunamente a esa
Superintendencia y al mercado.
Sun Dreams, la compañía fusionada resultante de la Operación, pasa a ser la
compañía Latinoamericana de hoteles y casinos más grande la región, con el perfil,
masa crítica y balance apropiado para expandirse al resto del continente, realizar
adquisiciones relevantes y desarrollar proyectos de mayor envergadura. La Operación
permite además generar sinergias importantes entre las propiedades en Chile como
resultado del incremento en la escala de dichas operaciones en su conjunto. Sun
Dreams se encuentra estructurada con un nivel relativamente bajo de endeudamiento
(menor a dos veces EBITDA), lo cual asegura su sustentabilidad y le permite operar
sin necesidad de apoyarse en el balance de su matriz sudafricana.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ua.,
Giovine
Gerente General
c.c.: Comisión Clasificadora de Riesgo
c.c.: Superintendencia de Casinos de Juego
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=d2577b9c6d8736498fc3031f0b31131bVFdwQmVFNXFRVEpOUkVFelRWUlplRTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
