Empresa afiliada a Deutsche Bank AG
Deutsche Securities Corredores de Bolsa Limitada
¡Avenida El Bosque 130, Piso 5, Santiago, Chile
Santiago, 05 de agosto de 2013
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de
Valores y Seguros
PRESENTE
Ref.: OFERTA DE COMPRA
De mi consideración:
De acuerdo a la normativa vigente, comunicamos a esa Superintendencia, el siguiente hecho
Anuncio de Oferta de Compra
Lugar y Fecha: New York 05 de Agosto de 2013
Emisora: HALLIBURTON COMPANY (HAL)
La compañía de referencia ha anunciado la siguiente oferta de compra:
Los tenedores de Halliburton (HAL -CUSIP 406216101-) podrán vender todas o alguna de sus acciones
de Halliburton (HAL -CUSIP 406216101-) a un precio por acción de no más de USD 48.50 ni menos de
USD 42.50, sin interés (sujeto a prorrateo). Los precios aumentarán de a USD 0.25 hasta el monto
máximo. El precio de compra total no podrá superar los USD 3.3 billones.
La compañía determinará un solo precio por acción (“precio de compra”), y comprará solamente
acciones ordinarias que se ofrezcan adecuadamente a precios iguales o inferiores al precio de compra.
Todas las acciones serán adquiridas a un mismo precio de compra. Sin embargo, de acuerdo a la
prioridad odd lot, prorrateo, y la oferta condicional, se puede no comprar todas las acciones ofertadas
si, basado en el precio de compra, la oferta total excede los USD 3.3 billion.
Los tenedores que quieran maximizar su probabilidad de que sus acciones sean adquiridas pueden
ofertar sin especificar un precio, siempre considerando que existe la posibilidad que ésta acción lleve
al precio más bajo (USD 42.50)
La oferta está sujeta a las siguientes condiciones:
1) Oferta Condicional
Los tenedores deben tener en cuenta que las instrucciones serán aceptadas con la condición de que un
mínimo de acciones del total de las instrucciones sean aceptadas por el oferente.
Los oferentes condicionales pueden aceptar la compra al azar. Para poder optar por la misma, los
accionistas deben haber ofrecido todas sus acciones. Si, luego del prorrateo, la cantidad de acciones es
menor a la estipulada en la oferta condicional, los tenedores no tendrán acciones aceptadas en la
oferta.
2) Odd lot preference
Los titulares de menos de cien acciones (99 acciones o menos), si se aceptan las instrucciones, estarán
exentos de la excepción prorrateada.
No está permitido combinar instrucciones odd lot con instrucciones completas (round lot instructions)
LAS OPCIONES SON LAS SIGUIENTES:
1- DEFAULT OPTION: No tomar acción (take no action)
2- Ofertar a un precio determinado de no más de USD 48.50, ni menos de USD 42.50 por
acción (los incrementos son de USD 0.25). Sujeto a prorrateo
3- Ofertar a un precio no determinado por acción para maximizar las posibilidades de que sus
acciones sean compradas, pudiendo ser el precio mínimo USD 42.50 por acción. Sujeto a prorrateo.
4- Ofertar a un precio determinado de no más de USD 48.50, ni menos de USD 42.50 por
acción (los incrementos son de USD 0.25) con la condición de que un mínimo monto de acciones sea
aceptado (los tenedores deben especificar la cantidad mínima de su oferta condicional) Sujeto a
prorrateo.
5- Ofertar a un precio no determinado por acción para maximizar las posibilidades de que sus
acciones sean compradas, pudiendo ser el precio mínimo USD 42.50 por acción. con la condición de
que un mínimo monto de acciones sea aceptado (los tenedores deben especificar la cantidad mínima
de su oferta condicional) Sujeto a prorrateo.
6- Ofertar menos de 100 acciones ordinarias a un precio determinado de no más de USD
48.50, ni menos de USD 42.50 por acción (los incrementos son de USD 0.25).
7- Ofertar menos de 100 acciones ordinarias un precio no determinado por acción para
maximizar las posibilidades de que sus acciones sean compradas, pudiendo ser el precio mínimo USD
42.50 por acción.
EL DEADLINE PARA ENVIAR INSTRUCCIONES A DEUTSCHE BANK ES A LAS 04:30PM HORA DE NEW
YORK DEL 22 DE AGOSTO DE 2013, DCV PODRÁ ESTIPULAR UN DEADLINE ANTERIOR.
Sin otro particular, les saluda atentamente
Deutsche Securities Corredores de Bolsa Limitada
c.C.: Bolsa de Comercio de Santiago.
c.C.: Bolsa Electronica de Chile.
Mercado del exterior, New York.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=58df2b8019f076cf1e8a5a2066fc1397VFdwQmVFMTZRVFJOUkVFelRYcEZNazFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
