Deutsche Securities Corredores de Bolsa Limitada
Empresa afiliada a Deutsche Bank AG
¡Avenida El Bosque 130, Piso 5, Santiago, Chile
Santiago, 05 de junio de 2013
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de
Valores y Seguros
PRESENTE
Ref.: OFERTA DE CANJE/SPLIT OFF
De mi consideración:
De acuerdo a la normativa vigente, comunicamos a esa Superintendencia,
el siguiente hecho esencial.
Anuncio de Oferta de Canje/Split off
Lugar y Fecha: New York 05 de Junio de 2013
Emisora: PFIZER INC (PFE)
LA COMPAÑIA DE REFERENCIA HA ANUNCIADO LA SIGUIENTE OFERTA DE CAN) E OPCIONAL:
LOS TENEDORES DE PFIZER (PFE – CUSIP 717081103) PODRÁN INTERCAMBIAR TODAS, ALGUNAS Ó
NINGUNA DE SUS ACCIONES DE PHZER (PFE-CUSIP 717081103) POR ACCIONES ORDINARIAS DE ZOETIS
(ZISCUIP 98978V103) PROPIEDAD DE PFIZER, HASTA LA CANTIDAD DE 400.985.000 ACCIONES
ORDINARIAS DE ZOETIS ( ZIS-CUSIP 98978V103)
LA OFERTA DE CANJE SE HA DISEÑADO PARA PERMITIR A LOS TENEDORES DE PFIZER (PFE – CUSIP
717081103) INTERCAMBIAR SUS ACCIONES ORDINARIAS POR ACCIONES ORDINARIAS DE ZOETIS ( ZTS-
CUSP 98978V103) A UNA TASA DE DESCUENTO DEL 7 %CON UN LÍMITE MÁXIMO (“UPPER LIMIT”) DE
0,9898 ACCIONES ORDIANRIAS DE ZOETIS( ZTS-CUSP 98978V103) POR CADA ACCIÓN DE PFIZER (PFE-
CUP 717081103).
S| EL “UPPER LIMIT” NO ENTRA EN JUEGO, POR CADA USD 100 EN ACOONES ORDINARIAS DE PFIZER
(PFE – CUSP 717081103) SE REAIBIRÁN APROXIMADAMENTE USD 107,52 EN ACCIONES DE ZOETIS (
ZIS-CUIP 98978V103).
ÉSTOS VALORES SERÁN DETERMINADOS SEGÚN EL PROMEDIO SIMPLE DE LOS PRECIOS PONDERADOS
DEL VOLUMEN DIARIO OPERADO EN LA BOLSA DE NEW YORK DURANTE LOS TRES DÍAS
CONSECUTIVOS EN QUE ESTARÁ TERMINANDO LA OFERTA DE CANJE; EL CUAL SE ESPERA QUE SUCEDA
ENTRE LOS DÍAS 17, 18 Y 19 DEJUNIO DE 2013.
EL RATIO FINAL DEL CANJE REFLH ANDO EL NÚMERO DE ACCIONES DE ZOETIS ( ZTS -CUSIP 989784103)
A RECIBIR POR CADA ACCIÓN DE PFIZER (PFE- CUSP 717081103) ACEPTADA EN EL CANJE, SERÁ
ANUNCIADO A LAS 16.30 PM HORA NY DEL DÍA 19 DEJUNIO DE 2013 MEDIANTE UN COMUNICADO DE
PRENSA.
LOS TITULARES DE MENOS DE 100 ACCIONES (99 ACCIONES O MENOS) DE PFIZER (PFE – CUSIP
717081103) SÍ SE ACEPTAN LAS INSTRUGIONES, ESTARÁN EXCENTOS DE LA EXCEPCIÓN
PRORRATEADA.
LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA DE CANJE ESTÁ SUJ ETA A LAS SIGUIENTES CONDICIONES:
1- UNA VEZ ANALIZADA LA OFERTA DE CAN] E DEBERÁ DISTRIBUIRSE AL MENOS 160.394 ACCIONES DE
ZOENIS (ZIS-CUIP 98978V103)A CAMBIO DE ACCIONES DE PFIZER (PFE – CUSIP 717081103)
2- LA OPINION LEGAL DE QUE LA OFERTA DE CANJE ESTARÁ LIBRE DE IMPUESTOS Y TAMBIÉN LOS
SOCIOS PARTÍCIPES DE PFIZER (PFE- CUSIP 717081103).
3- LA RECEPCIÓN DE UNA CARTA DAL U.S. INTERNAL REVENUE SERVICE
LAS OPCIONES SON LAS SIGUIENTES:
1- DEFAULT OPTION: NO TOMAR ACCIÓN (TAKE NO ACTION)
2- CANJEAR UNA AGCÍON ORDINARIA DE PFIZER (PFE- CUSIP 717081103) POR ACCIONES ORDINARIAS
DE ZOETIS ( ZIS-CUSP 98978V103)A UN RATIO A SER DETERMINADO (SUJETO A PRORRATEO)
3- CANJEAR MENOS DE 100 ACI ONES ORDINARIAS DE PFIZER (PFE – CUSIP 717081103) POR ACCIONES
ORDINARIAS DE ZOETIS( ZIS-CUSIP 98978V103)A UN RATIO A SER DETERMINADO.
EL DEADLINE PARA ENVIAR INSTRUCCIONES A DEUTSCHE BANK ES A LAS 04:30PM HORA DE NEW
YORK DEL 19 DEJUNIO DE 2013, DCV PODRÁ ESTIPULAR UN DEADLINE ANTERIOR.
LA OFERTA DE CANJE ES VOLUNTARIA PARA LOS TENEDORES DE PFIZER (PFE – CUSP 717081103) Y SE
RECOMIENDA LEFR EL PROSPECTO DE LA MISMA PARA OBTENER INFORMACIÓN VÁLIDA Y SUFICIENTE
PARA LA TOMA DE DECISIONES.
COORDINADORES DE LA OFERTA DE CANJE: J.P. MORGAN SECURITIES LLC, BOFA MERRIL LYNCH,
GOLDMAN SACHS 8: CO Y MORGAN STANLEY
MERCADO DEL EXTERIOR. NEW YORK
Sin otro particular, les saluda atentamente
Deutsche Securities Corredores de Bolsa Limitada
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago.
c.c.: Bolsa Electronica de Chile.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=8f649feb0bfc42241995d973f50bf5f1VFdwQmVFMTZRVEpOUkVFeFRXcHJOVTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
