AA CRUZADOS
Santiago, 26 de abril de 2022
Señora
Solange Bernstein
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.: Oferta para Suscribir Acciones de Pago
Inscripción Registro Valores N*1047
HECHO ESENCIAL
De nuestra consideración:
En virtud de lo establecidoen los artículos 9 y 10 de la Ley 18.045, sobre Mercado de Valores,
y conforme a los requerimientos de información continua, comunicamos a la Comisión para
el Mercado Financiero como hecho esencial, que el directorio de la Sociedad, en ejercicio de
las facultades que le fueran otorgadas por la Junta de Accionistas, ha acordado ofrecer a los
accionistas que no hubieren suscrito todo o parte de las acciones a que tenían derecho
durante el periodo de opción preferente, la suscripción de las acciones de pago remanentes
una vez expirado dicho periodo, de acuerdo a lo siguiente:
a) En junta extraordinaria de accionistas de la sociedad, celebrada el 8 de abril de 2021, cuya
acta se redujo a escritura pública con fecha 16 de abril de 2021, en la notaría de Santiago de
don Cosme Fernando Gomila Gatica, se acordó aumentar el capital de la sociedad en la
suma de $11.745.788.000, mediante la emisión de 84.758.665 acciones de pago Serie A (las
“Acciones”).
Elextracto de la escritura antes mencionada, se inscribióa fojas 32351, N” 14900, del Registro
de Comercio de Santiago, con fecha 29 de abril de 2021, y se publicó en el Diario Oficial N?
42.946 de fecha 5 de mayo de 2021.
b) La Comisión para el Mercado Financiero, con fecha 21 de septiembre de 2021, inscribió
en el Registro de Valores con el N*1112, la emisión de 84.758.665 acciones de pago, Serie A,
sin valor nominal, por un monto total de $11.745.788.000, con cargo al aumento de capital
antes señalado. El plazo para la emisión, suscripción y pago de estas acciones es de tres años
a contar del 8 de abril de 2021.
c) El período de opción preferente de suscripción de acciones, comenzó el 29 de marzo de
2022 y finalizaría el 27 de abril de 2022 (el “Período de Opción Preferente”).
d) Por acuerdo de directorio de fecha 25 de abril de 2022, y dado que es altamente probable
que no se suscriba la totalidad de las acciones emitidas con ocasión del aumento de capital
especificado en la letra a) anterior, se acordó que las acciones no suscritas ni pagadas
durante el período de opción preferente en curso (las “Acciones Remanentes”) sean
ofrecidas a aquellos accionistas con derecho a participar en el Período de Opción Preferente,
esto es, (i) aquellos que figuraban inscritos enel Registro de Accionistas ala medianoche del
E
cesionarios de la opción preferente de suscripciones de las Acciones durante el referido
período (ambos los “Accionistas con Derecho”), por un número de acciones equivalentes al
mismo número de acciones que le correspondía a cada Accionista con Derecho durante el
Período de Opción Preferente, descontando de dicho número las Acciones que el respectivo
Accionista con Derecho (o terceros en ejercicio de opciones de suscripción que les hayan
sido transferidas por el mismo) hubiere suscrito durante el Período de Opción Preferente.
En cualquier caso, el número total de Acciones a ser suscritas por un Accionista con Derecho
(o sus cesionarios de su opción de suscripción) entre las Acciones que suscribió durante el
Período de Opción Preferente y las Acciones Remanentes que suscriba durante la opción de
suscripción de las mismas no podrá ser mayor al número de Acciones que le fueron
ofrecidas a dicho Accionista con Derecho en el Período de Opción Preferente. De igual
manera, el número de Acciones ofrecidas a un Accionista con Derecho en la oferta de
Acciones Remanentes no podrá ser menor a la resta entre el número de Acciones que le
fueron ofrecidas durante el Período de Opción Preferente y el número de Acciones que
hubiese suscrito en dicho período el accionista o un tercero en ejercicio de opciones de
suscripción que le hayan sido cedidas por dicho accionista.
e) De esta forma, se informa a los Accionistas con Derecho, que cada uno de ellos podrá
suscribir un número de acciones equivalente al mismo número de acciones a que tuvo
derecho a suscribir preferentemente durante el Período de Opción Preferente descontando
de dicho número, las Acciones que el respectivo Accionista con Derecho (o terceros en
ejercicio de opciones de suscripción que les hayan sido transferidas por el mismo) hubiere
suscrito durante el Período de Opción Preferente, lo que constituirá, para todos los efectos,
su prorrata de participación en esta oferta de suscripción de las Acciones Remanentes.
f) Los Accionistas con Derecho que podrán suscribir las Acciones Remanentes (o los
cesionarios de las opciones de los Accionistas con Derecho a partir del 28 de abril de 2022),
podrán hacerlo a partir del 28 de abril del 2022 y hasta el 27 de mayo de 2022.
g) Las Acciones Remanentes se ofrecen en las mismas condiciones de precio y forma de pago
que aquellas establecidas para las Acciones durante el Período de Opción Preferente, es
decir, deberán ser suscritas al precio de $125 por acción, y deberán ser pagadas al momento
de celebrarse el correspondiente contrato de suscripción de acciones en dinero efectivo, vale
vista bancario, transferencia electrónica de fondos o cualquier otro instrumento o efecto
representativo de dinero pagadero a la vista.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
Juan Pablo Pareja
Gerente General
Cruzados SADP
E
