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Cristalchile
Santiago, 23 de Abril de 2015
ACC-146
INSCRIPCION NC 0061
Señores
Superintendencia de
Valores y Seguros
Presente
Cristalerías de Chile S.A.
Avda. Apoquindo 3669, Piso 16,
Las Condes, Santiago – Chile
Teléfono: (56 – 2) 787 8888
Fax: (56 – 2) 787 8800
Planta Padre Hurtado
Camino a Valparaíso 501,
Padre Hurtado, Santiago – Chile
Teléfono: (56 – 2) 787 8888
Fax: (56 – 2) 787 8700
Planta Llay – Llay
El Porvenir 626, Llay – Llay
Teléfono: (56 – 34) 494 637
Fax: (56 – 34) 494 502
REF.: ACTA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Muy señores nuestros:
De acuerdo con lo dispuesto en la Norma de Carácter General N%30 de esa
Superintendencia, adjuntamos a la presente copia del Acta N%111 correspondiente a la
Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el día 14 de abril de 2015.
Sin otro particular, saludamos atentamente a ustedes,
p. CRISTALERIA
Gerente General
HSL/atw.
Inc.: Lo citado
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Valores de Valparaíso
Archivo
CRISTALERÍAS DE CHILE S.A.
ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
N* 111
En Padre Hurtado, a 14 de abril de 2015 siendo las 16:15 horas en Jose Luis Caro 501,
Padre Hurtado, .se reunieron en Junta General Ordinaria los accionistas de
CRISTALERÍAS DE CHILE S.-A., la que fue convocada para esta fecha por el Directorio
en sesión del 24 de Marzo de 2015, en la que se facultó al Presidente para efectuar los
trámites necesarios para su debida constitución.
MESA.- Presidió esta Junta Ordinaria el titular señor Baltazar Sánchez Guzmán y actuó de
Secretario el Gerente General don Cirilo Elton González.
Además, concurrieron los Directores señores Juan Antonio Álvarez Avendaño, Joaquín
Barros Fontaine; Fernando Franke García, Alfonso Swett Saavedra, Arturo Concha Ureta y
Antonio Tuset Jorratt.
Señaló el señor Presidente que en cumplimiento de dicho acuerdo, se ha citado alos
señores accionistas mediante avisos publicados en el periódico “Diario Financiero” de
Santiago, en sus ediciones de los días 31 de Marzo, 06 y 13 de Abril del año en curso, cuya
lectura por acuerdo unánime, fue omitida.
Además, en relación con los señores accionistas, se procedió a citarlos por correo con la
anticipación prevista en el: inciso segundo del artículo 59 de la Ley N*%18.046 sobre
Sociedades Anónimas, señalando en esa citación, las materias objeto de la convocatoria; y
se puso a disposición de los señores accionistas y del público en general en el sitio Web de
la sociedad (www.cristalchile.cl) el balance y la Memoria anual, incluyendo el dictamen de
los auditores externos y sus notas respectivas, tal cómo lo previene el artículo 75 de la
misma Ley y el oficio circular N%444 de la Superintendencia de Valores y Seguros y se tuvo
estos mismos documentos, xxconjuntamente con las actas y libros de: la xxsociedad a
disposición de los accionistas en las oficinas de la administración durante los 15 días
anteriores a la fecha de esta Junta, dando cumplimiento a lo establecido enel artículo 54
de la misma Ley.
En relación con la Superintendencia de Valores y Seguros, se informó a este organismo de
la citación a Junta con fecha 24 de Marzo de 2015, según: lo dispone el artículo 63 de la
Ley. Se deja constancia que la citada Superintendencia no se ha hecho representar en
esta Junta.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 76 de la Ley sobre Sociedades Anónimas y
a las instrucciones de la Superintendencia de Valores y Seguros, con fecha 30 de Marzo de
2015 fueron puestos a disposición de los señores accionistas los éstados financieros de la
sociedad al 31 de diciembre de 2014, con la respectiva opinión de los auditores externos
KPMG Auditores Consultores Limitada; en nuestra página web “www.cristalchile.cl”.
Asimismo, en igual fecha se envió en forma electrónica a la Superintendencia de Valores y
Seguros la Memoria Anual
ACCIONISTAS CON-DERECHO A PARTICIPAR EN LA JUNTA. El señor Presidente
manifestó que de acuerdo con lo establecido en el artículo 62 de la ley de Sociedades
Anónimas y el artículo 104 de su Reglamento, solamente pueden participar en esta Junta y
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ejercer sus derechos a voz y voto, los titulares de acciones inscritas ¿nel Registro de
Accionistas con cinco días hábiles de anticipación a esta fecha, esto es, el día 08 de Abril
en curso.
QUÓRUM. De acuerdo con lo prescrito en el artículo décimo primero de los estatutos de la
sociedad, la presente Junta puede constituirse válidamente con la mayoría absoluta de las
acciones emitidas con derecho a voto.
CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA JUNTA.- El señor Secretario manifestó que se encuentran
presentes o debidamente representadas 58.724.054 acciones, que representan el 91 ¿156%
de las 64.000.000 acciones emitidas, lo que excede al quórum previsto en los estatutos.
En consecuencia, han sido cumplidas todas las exigencias previstas por la ley y los
estatutos para que la Junta pueda reunirse válidamente.
PODERES. Se encuentran a disposición: de la asamblea: los poderes que han sido
conferidos para representar a aquellos accionistas que no concurren personalmente, los
cuales aparecen extendidos por escrituras públicas o por instrumentos privados de acuerdo
con el texto que tiene la Superintendencia de Valores y Seguros con indicación del lugar y
fecha de otorgamiento, y nombre y apellido del apoderado, todo ello de los accionistas que
los han otorgado.
Estos fueron aprobados por unanimidad.
HOJA DE _ASISTENCIA.- El Quórum de asistencia ya fue indicado precedentemente y la
Hoja de Asistencia debidamente firmada por los concurrentes fue puesta a disposición de
los señores accionistas que deseen consultarla. Se inserta a continuación un detalle por
acciones presentes o debidamente representadas:
BALTAZAR SANCHEZ GUZMÁN
y en representación de:
Cía. Electro Metalúrgica S.A. 21.780.001
Servicios y Consultorías Hendaya S.A 6.589.359
Bayona S.A. 5.912.540
Grez Jordan Luis 300
Productos Agrícolas La Esmeralda S.A. 18
Asesorias Portofino Limitada 50.000 34.332.218
JUAN ANTONIO ALVAREZ AVENDAÑO
en representación de:
Vial de Clato María Luisa 7.069
Claro Valdés Ricardo (Sucesión) 976
Ganadera San Carlos 17.947
Inversiones San Luis Ltda. 11.363
Inmobiliaria Villarrica ltda. 22.727
Productos Agrícolas Pucalán S.A. 17.030 77.142
JOAQUIN BARROS FONTAINE
y en representación de:
Cía de Inversiones La Central S.A. 4.418.933
By GS.A. 169.255 4.588.188
FERNANDO FRANKE GARCIA
y en representación de:
Rodtiguez-Magarinos Rodriguez Felisa 19.292
Rodriguez-Magatinos Rodriguez José 19.292
Rodriguez-Magatinos Rodriguez Maria Teresa 19.292
García Harmsen Patticio 30.000
Cía de Inversiones La Española S.A. 392.969
Cía. Inmobiliaria Hispano Chilena S.A. 257.262
Inversiones Alonso de Ercilla S.A. 176.190
Inversiones Ciistobal Colon S.A. 359.396
Inversiones Beda S.A. 26.000
Inversiones Montemarcelo S.A. 32.000
Inversiones San Benito S.A. 53.394
Inversiones Glogat S.A. 2.000
García Domnguez Patricio 1.322 1.388.409
Sub total pagina 1 40.385.927
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SUB TOTAL DE LA PAGINA 1 40:385:927
Mceezs Nuñez Jorge, por si 10.524
en representacion de Soc. de Ingenieria Presagia Ltda. 2.891
Campo Martin Maria Cristina 3.336 16.751
Jorge Hernán Silva Leiva , por si 1.395 1.395
Fernando Farr_Courbis, por si 30.000 30.000
Alberto Rojas Fuentes, por si 18.000 18.000
Claudio Fernández Soto, en representación de:
AFP Provida S.A. Para Fondo de Pensiones 2.638.188 2.638.188
Elisa Grau Calabrese, en representación de :
AFP Habitat S.A. Para Fondo de Pensiones 3.759.460 3.759.460
Gonzalo Morales Barker, en representación de :
AFP Cuprum S.A. Para Fondo de Pensiones 1.239.677 1.239.677
Claudia “Torres Brickell, en representación de :
BCI Small Cap Chile Forido de Inversión 6.977 6.977
Mario Soler Reyes, en representación de :
Banco de Chile por Cuenta de Terceros Capit. 452.517
Dimensional Investment Fund Chile Ltd. 108.999
Banco Itaú por Cuenta de Inversionsitas 255.341 796.857
Sebastian Ramírez Fuentes, en representación de:
BTG PACTUAL Small Cap Chile Fondo de Inversión 1.474.048 1.474.048
Guillermo Carbone Sarli,en representación de :
Moneda S.A.A.F.I. para Moneda Chile Fund Ltda 6.415.000 6.415.000
Geancarlo Solari Griimwald, en representación de:
Fondo de Inversión Larrain Vial Beagle 1.176.023 1.176.023
Tamara Palomo Koscina, en representación de:
Bice Inversiones Siglo XXI 765.751 765-751
58.724.054
ACTA DE LA JUNTA ANTERIOR. El señor Presidente informó que el Acta de la última
Junta Ordinaria de Accionistas, celebrada el :08 de abril: de 2014, fue oportunamente
firmada por el Señor Presidente, el Secretario y los señores Carlos Poblete Vásquez de
AFP Capital S.A.; Claudio Fernández Soto de AFP Provida S.A. y Guillermo Espinoza
Armijo de AFP Habitat., designados para el efecto.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 72 de la Ley de Sociedades Anónimas, esta acta
se entiende aprobada desde el momento en que fue firmada, motivo por el.cual se propone
omitir su lectura. Una copia de esta Acta se encuentra disponible enel sitio Web:-de lla
Sociedad (www.cristalchile.cl ).
Se deja constancia de su aprobación.
FIRMA DEL ACTA DE LA JUNTA. El señor Presidente hizo notar que según lo establecido
en el artículo 72 de la Ley de Sociedades Anónimas, las actas de las Juntas deben ser
firmadas por el Presidente, el Secretario y por tres accionistas elegidos en ella:
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Sometida esta materia a resolución de la Junta, se designó para que firmen el acta,
además del señor Presidente y el Secretario a cuatro de los siguientes accionistas: Señor
Claudio Fernández Soto de AFP Provida S.A.; Señor Jorge Meezs Núñez: Señora(ita)
Claudia Torres Brickell de BCI Small Cap Chile Fondo de Inversión y Señora(ita) Elisa Grau
Calabrese de AFP Habitat S.A.
OBJETO DE LA JUNTA.- El Secretario manifestó que la presente Junta tiene por objeto:
Dar cuenta de la situación de la sociedad y de los informes de los auditores externos;
pronunciarse sobre la memoria, el balance y los estados financieros correspondientes al
ejercicio comprendido entre el 1” de enero y el 31 de diciembre de 2014, como asimismo,
sobre la distribución de utilidades del ejercicio. Por otra parte, fijar la remuneración del
Directorio para el año 2015 y la remuneración de los Directores integrantes del Comité a
que se refiere el artículo 50 bis de la Ley N*18.046, además de fijar el presupuesto de
gastos para el funcionamiento de dicho comité. Se deberá acordar la política de
dividendos. Tendrá que designarse a los Auditores Externos para el ejercicio 2015.
Deberá señalarse el periódico en que se harán las publicaciones de avisos. Se dará
cuenta de las transacciones efectuadas por la Compañía a que se refiere el artículo 146 y
siguientes de la Ley N*18.046 y podrá considerarse, además, cualquiera materia de interés
social que sea de la competencia de la Junta Ordinaria.
SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD. El señor Presidente expresó que la situación de la
Compañía aparece reflejada en la memoria y en los estados financieros, preparados con
sujeción a las instrucciones de la Superintendencia de Valores y Seguros, que ya son de
conocimiento de los señores accionistas, y que han tenido oportunidad de imponerse en
detalle de su contenido, a través de las publicaciones en los: sitios web de la
Superintendencia de Valores y Seguros (www.svs.cl) y en el de Cristalerías’ de Chile
(www.cristalchile.cl. )
No obstante, estimó del caso, complementar las explicaciones e informaciones en ellos
contenidos con algunas otras observaciones, a fin de que los señores accionistas tengan
un cuadro más completo de lo realizado en el año 2014 y de la situación actual de la
Empresa, señalando:
Las ventas consolidadas en el año 2014 alcanzaron a $ 251.022 millones, cifra que es
8,6% superior al año 2013 ($ 231.105 millones).
El aumento se explica por mayores ventas en el negocio vitivinícola de 11,0% y mayores
ventas en los envases de vidrio de +-7,7%, compensadas, en parte, por una disminución
en las ventas del área comunicaciones que bajaron en un = 11,7%.
El resultado, después de impuesto, de cada negocio, fue: (en millones de pesos)
Participación
2014 2013 de
Cristalchile
Cristalchile Envases 16.610 15.344 100%
Santa Rita Consolidada 10.113 6.105 60,56%
Área Comunicaciones (669) (1.886) 99,9%
La utilidad procedente de operaciones continuadas, alcanzó el año 2014 a $27.409
millones, con un alza de 29,7%.
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Con todo, la utilidad atribuible a los propietarios de la controladora ¡alcanzó a $23:531
millones de utilidad comparados con $ 18.899 millones del año anterior.
ENVASES DE VIDRIO
Las ventas de la Compañía mostraron como dije antes un alza de 7,7 por ciento respecto al
año anterior, producto de un aumento en las ventas para el: mercado nacional y :a un
aumento en la exportación de envases a los países sudamericanos.
La venta de envases para la industria vitivinícola, medidas en pesos, mostró un incremento
en relación a 2013, debido, principalmente, a un aumento en la venta de envases para el
mercado de las exportaciones de vino, pero también para el mercado del vino en: el
mercado nacional y sobre todo para el mercado de los espumantes. Las exportaciones de
vino embotellado crecieron en un 3,7%, alcanzando un record de 50,2 millones de cajas.
Durante el año 2014 el consumo de cerveza mostró un aumento respecto del año anterior,
La venta de formatos retornables se mantuvo respecto al año 2013… Las ventas de
envases no retornables mostraron un fuerte aumento, debido, principalmente, a. un
incremento en las ventas de formatos individuales.
Respecto del sector de botellas para bebidas analcohólicas, las xxventas xxde envases
retornables disminuyeron respecto al año 2013, en cambio las ventas de los rio retornables
crecieron en relación al-año anterior, producto de mayores ventas de formatos individuales
para aguas minerales y para las gaseosas.
Durante el año 2014 la Compañía realizó diferentes actividades destinadas a ofrecer un
mejor servicio a sus clientes, estudiar y promover el desarrollo de huevos proyectos de
envases de vidrio y resaltar las bondades de los mismos. Algunas de las actividades
fueron:
– El trabajo, en conjunto con clientes, en nuevos proyectos de envases y el apoyo con
publicidad y material de punto de venta para el producto final.
– El auspicio de importantes ferias de vino, de cerveza y alimentos.
– El apoyo para la realización de diferentes actividades orientadas a promover el vino
chileno en el exterior,
– Al igual que años anteriores, se extendió la campaña masiva de reciclaje de envases de
vidrio y se continuó colaborando con ta Corporación de Ayuda al. Niño Quemado –
COANIQUEM.
– Se mantuvo la publicación de la revista “En Vitrina”, dirigida a nuestros clientes.
– Finalmente junto a más de 300 personas entre clientes y proveedores, celebramos en
nuestra planta de Padre Hurtado, los 110 años de Cristalerías de Chile.
El volumen de producción también tuvo un alza respecto del año 2013,: lográndose
incrementos en la eficiencia y flexibilidad de los procesos productivos, lo que se debe a los
altos niveles de capacitación del personal técnico y al mejoramiento tecnológico, que ha
derivado de las inversiones que hemos realizado durante los últimos años,
Entre estos mejoramientos tecnológicos xxdestaca durante 2014 la incorporación xxde xxuna
nueva máquina decoradora Kamman, de procedencia alemana, que permitió mejorar
nuestros envases decorados, por la incorporación de más colores y la mejora: en la
precisión y calidad de éstos envases.
Por otra parte, como una: manera de profundizar el liderazgo y actitud pionera xxde
Cristalerías de Chile, en el desarrollo de la industria de los envases, se ha trabajado xxy
desarrollado un modelo de gestión de innovación a nivel. de procesos y personas, de modo
de poder entregar a nuestros trabajadores un ambiente en el cual:la innovación séa parte
de los objetivos de la Compañía. El gran avance en la generación de una cultura xxde
7
innovación y el alto compromiso de las personas de Cristalerías, permitieron que la
Compañía ganara el premio a la innovación 2014 del Grupo Claro.
Durante el año 2014, formalizamos la Política de Recursos Humanos, con el fin de
explicitar nuestro compromiso permanente con el desarrollo integral: de los 753
colaboradores de Cristalerías, distribuidos en las plantas productivas de Padré Hurtado,
Llay Llay y oficinas comerciales, apoyándolos a través de diferentes políticas, actividades y
programas en un ambiente motivador, desafiante y amistoso.
Nuestra Política de Capacitación y Entrenamiento que se sustenta en el modelo de gestión
TPM, promoviendo la autogestión y el aprendizaje continuo, fortaleció la incorporación de
nuevos conocimientos y desarrollo de habilidades para los colaboradores, que en promedio
recibieron 53 horas de capacitación anuales, sumando un total de 40.000 horas. Desde la
perspectiva del desarrollo de carrera, el programa CRECE, en su segundo año de
existencia, se amplió para satisfacer la demanda de los colaboradores de la planta de Llay
Llay. Así, el programa contó con la participación de 27 alumnos en Padre Hurtado y 15’en
la planta de la V región.
Adicionalmente, el Programa de Becas de Estudio entregó 17 becas para trabajadores y 11
becas de movilización. Para hijos de trabajadores, se asignaron 15 becas universitarias, y
complementariamente se otorgó el Premio al Rendimiento Académico, para quienes hayan
obtenido un puntaje destacado en la Prueba de Selección Universitaria (PSU).
En materia de salud, la Compañía mantuvo los beneficios que otorga a’sus trabajadores y
grupo familiar entregando 3.966 atenciones dentales y médicas y la protección a través del
seguro complementario de salud a más de 1.800 personas.
Siempre en la búsqueda del bienestar integral. de las personas, redoblamos los esfuerzos
por hacer de la seguridad un pilar en materia de gestión de personas… Es por esto que
durante el año 2014 dimos vida al Primer Campeonato de Seguridad, Copa Cero y que
involucró a más del 80% de la dotación, que a través de un completo plan de actividades
preventivas, fortaleció los conocimientos y las buenas prácticas en seguridad industrial
conducentes a la detección oportuna de incidentes. Copa Cero junto a un riguroso plan de
acción logró un récord planta en materia de seguridad, lográndose 224 días sin accidentes.
A su vez, se desarrolló un proceso de negociación colectiva con el sindicato N*2, que
agrupó a 369 colaboradores y que concluyó con la firma de un contrato::a 4 años y
recientemente con el sindicato N*1 se anticipó la negociación por 3 años a 200 personas,
es decir, tenemos firmado con los dos sindicatos una negociación por 4 años con uno y por
tres años con el otro.
Desde junio del 2011, fecha en que el Directorio de la empresa aprobó la creación de un
área de RSE, se desarrolló el plan de trabajo Cristalchile sustentable, que implicó un
diagnóstico en esta materia, trayendo consigo una serie de actividades: enfocadas en
fortalecer los vínculos con nuestros diferentes públicos de interés. ¿Así es como en octubre
del año 2014, fuimos reconocidos como una de las empresas socialmente más
responsables de Chile por la Fundación PROhumana, y una mención especial fue lograda
por ser la Compañía con mayor evolución integral.
Continuando con la implementación del Sistema de Gestión Ética; durante el ejercicio, se
dio curso a la creación del Consejo Consultivo, iniciativa cuyo objétivo és aportar ideas de
mejora al proceso de implementación del Código de Conducta y Mejores Prácticas. Este
comité está conformado por representantes de todas las áreas de la empresa.
En el ámbito de relaciones con la Comunidad, se continúa con el despliegue del Plan de
Inversión Social para la comuna de Llay Llay, el que involucra el desarrollo de actividades
en materia de educación, emprendimiento, deporte y reciclaje.
En el año 2014, el Programa de Relaciones con la comunidad se amplió xxa la comuna de
Padre Hurtado, a través de un acuerdo con el Centro de Emprendimiento de la
Municipalidad, el que incluyó la capacitación de 40 emprendedores y 2.800 horas de
formación.
En el ámbito de acción social, la empresa continuó con su programa de Donaciones que
beneficia a organizaciones de las comunas de Padre Hurtado y Llay Llay, así como a
instituciones de la Región Metropolitana que desarrollan programas educacionales y
culturales y que están enfocadas en disminuir los efectos de la extrema pobreza:
AREA VITIVINICOLA
SOCIEDAD ANONIMA VIÑA SANTA RITA
La sociedad Viña Santa Rita obtuvo una ganancia de 10.113 millones de pesos en él
ejercicio terminado ‘el 31 de diciembre de 2014, frente a la utilidad de 6.105 millones
registradas en el año 2013, lo que representa un aumento de 65,6 por ciento respecto al
ejercicio del ejercicio anterior.
Durante el año 2014 las ventas consolidadas de Viña Santa Rita alcanzaron 134 mil 926
millones de pesos, lo que represento un aumento de un 11,0 por ciento. Este aumento se
explica principalmente por los retornos de las exportaciones de 107,4 millones de dólares,
lo que significa un aumento de un 2,9 por ciento respecto del año 2013; por las ventas del
mercado nacional: que alcanzaron los 73.553 millones de pesos, un 14,2 por ciento de
aumento y por los ingresos de otras ventas.
En el mercado de exportación, Viña Santa Rita y sus filiales exportaron durante el año 2014
un total de 2 millones 854 mil cajas similar al año anterior.
El precio promedio alcanzó los USD37,6 por caja en comparación con los USD36,8 del año
2013.
Todo lo anterior, más una importante depreciación del peso chileno, implicó que las ventas
valoradas de exportación durante el año 2014, medidas en pesos, aumentaran en un 18,0
por ciento.
En el mercado nacional, el volumen de ventas alcanzó en el año 2014:a 73,6 millones de
litros, con un aumento del 14,2 por ciento, mientras que las ventas valoradas subieron en
un 12,9 por ciento y le permitió a Santa Rita mantener el liderazgo del mercado.
Durante el año 2014, Viña Santa Rita invirtió 7,5 millones de dólares principalmente en las
áreas agrícolas y productivas.
Viña Santa Rita tiene un total.de 3.576,8 hectáreas plantadas de viñedos, tanto en Chile
como en Argentina.
LA FILIAL ARGENTINA
Viña Doña Paula finalizó el año 2014 con un volumen de ventas de 355.000 cajas, lo cual
representa un aumento de un 4,7 por ciento respecto del año 2013. La facturación alcanzó
a USD15,4 millones, lo que significó un incremento del 5,2 por ciento. El precio promedio
fue de USD43,4 por caja.
Premios
Nuevamente Santa Rita y sus filiales obtuvieron excelentes reconocimientos en los medios
y concursos nacionales e internacionales más importantes durante el año 2014.
James Suckling, uno de los críticos de vinos más influyentes y experimentados del.mundo,
destacó también a Casa Real Reserva Especial 2010 con 96 puntos, Pehuén:2007 :con 94
puntos, Floresta Cabernet Franc 2013 y Triple C 2010 con 93 puntos, Boungainville 2010 y
Floresta Sauvignon Blanc 2013 con 92 puntos y Cerro 93 cosecha 2013 con 91 puntos.
De las revistas norteamericanas más prestigiosas, Wine Spectator destacó a Casa Reál
2010 con 92 puntos, Wine 8. Spirit le otorgó 93 puntos a Cása Real 2011 y 91 puntos a
Secret Reserve Red Blend 2013 y Wine Enthusiast destacó a Triple C 2010 con 92 puntos
y Pehuén 2008 con 91 puntos.
En Viña Carmen, James Suckling otorgó 92 puntos a Gold Reserve 2009, 91 puntos a Gran
Reserva Petite Sirah 2011 y Gran Reserva Malbec 2013 y 90 puntos a Gran Reserva
Carmenére 2011. Y el sitio online del destacado crítico Robert Parker destacó a Carmen
Gold Reserve 2010 con 91 puntos.
AREA COMUNICACIONES
EDICIONES FINANCIERAS S.A.
Con un 40% de lectoría, Diario Financiero es el diario de negocios más leído por los
ejecutivos en Chile según el estudio de lectoría que realiza anualmente Ipsos Chile, y como
ustedes habrán apreciado el año 2014 fue un año difícil para los medios escritos. xxLas
condiciones macroeconómicas y los índices de confianza de los líderes de opinión : y
consumidores, junto a la profundización de los cambios en los hábitos de lectura y
consumo de información de los chilenos, provocaron una caída importante de la industria
publicitaria en Chile, especialmente como dije en la prensa escrita. A pesar delos
aumentos en la lectoría, los ingresos por publicidad bajaron un 14%.
Este año fue un periodo de inversión enel negocio digital, y xxnosotros lanzamos una
plataforma que se llama Mi DF, la primera suscripción digital: de información financiera en
Chile. Con ocho meses al aire, Mi DF ha logrado generar una nueva vía de ingresos para
la Compañía, para aumentar nuestra audiencia y posicionar a Diario Financiero como un
medio que va a la vanguardia.
Durante el ejercicio 2014, tuvimos ingresos por 4.400 millones de pesos y nuestro resultado
significó una pérdida de 444 millones de pesos.
EDICIONES E IMPRESOS S.A.
Ediciones e Impresos S.A., que publica las revistas Capital y ED, tampoco estuvo ajeno a
la baja de la publicidad, pero tuvimos ingresos que pudieron llegar a un resultado final de
una venta de 3.495 millones de pesos y una utilidad de 102 millones de pesos, porque
sumados a los ingresos de publicidad pudimos hacer otrós productos digitales y ferias que
fueron los que compensaron la baja de la publicidad tradicional.
AREA INVERSIONES Y OTROS
El rubro inversiones y otros, incluye nuestra participación del:40% que tiene la Compañía
en Rayén Curá en Argentina, la Compañía fabricante de envases de vidrio en Mendoza,
reportó utilidades por $1.337 millones en el año 2014.
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OTRAS INVERSIONES
Como es de vuestro conocimiento, la Compañía se asoció con Viñedos Emiliana e
Industria Corchera, con un tercio del capital de una nueva industria llamada Wine,
Packaging € Logistic. Esta empresa prestará servicios de embotellado: :a’los
clientes del sector vitivinícola. La inversión estimada es de US$12 millones, que se
financiará con aportes de los socios y financiamiento bancario.
En el área de energía, Cristalerías, como lo hemos manifestado en ocasiones
anteriores, ha estado buscando nuevas alternativas de inversión en el sector de
generación. Después de evaluar y desarrollar alternativas en ese sector, hemos
seleccionado finalmente un proyecto eólico en la comuna de Arauco, Región del Bío
Bío, consistente en un [parque eólico cuya potencia instalada máxima será de
aproximadamente 9 MW, conformado por 4 aerogeneradores que se conectarán a
una línea de distribución ‘existente perteneciente a la empresa Frontel: El monto
total de la inversión en el proyecto eólico se estima en US$ 20.000:000.’ Será una
fuente de generación: de energía renovable no convencional, que cumple :con la
condición de ser un complemento en materia de atributo ambiental para nuestros
productos, vale decir, poder contar con una fuente de generación limpia que pueda
ser traspasada a nuestros clientes y al mismo tiempo ser un proyecto con un buen
retorno de largo plazo, diversificando el riesgo de la Compañía sobre todo en materia
de vaivenes del precio de la energía.
El proyecto se ubica en una zona con un buen y regular viento, con. historial de
medición de 5 años con conectividad eléctrica a una línea de xxdistribución, con
turbinas emplazadas a una altura de 93 (m) de altura de buje, que cumple con los
más altos estándares de calidad y servicio, ocupando para ello un diseño de punta
que tecnológicamente maximiza el aprovechamiento de los vientos en la zona.
Para efectos del desarrollo y construcción del referido parque eólico, Cristalerías
aportará el 75% de los recursos a la sociedad Eólico Las Peñas SpA, previéndose un
financiamiento mixto entre aporte de los socios y créditos bancarios. Se espera
formalizar los aspectos contractuales de la transacción en los próximos días.
VENTAS PRIMER TRIMESTRE 2015
De acuerdo a los antecedentes recientes las ventás del primer trimestre son:
2015 2014 Porcentaje de
MM$ MM$ variación
Cristales (vidrio) 26.261 26.205 + 0%
Santa Rita 27.166 23.843 +-14%
Diario Financiero 822 852 4%
Revista Capital 465 437 + 6%
Agradecimientos
Finalmente me es grato dejar constancia a nombre del Directorio y en el mío propio del
agradecimiento al esfuerzo y compromiso de todos nuestros colaboradores en este año.
Los invitamos a continuar trabajando con el firme propósito de seguir siendo una empresa
reconocida en el mercado por sus personas, liderazgo, tecnología e innovación, que nos
permitirá seguir creciendo y contribuyendo al desarrollo de nuestro país.
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El señor Presidente ofreció la palabra. – Interviene el Señor Fernando Farr, diciendo xxque
felicita al Presidente, Directorio, Gerente y colaboradores en general por la historia que ha
tenido esta empresa durante el año 2014, y los años anteriores. Según él’se va en un
camino ascendente muy buéno, como en años anteriores y teniendo presente que este año
2014 se repartió el 62% de la utilidad, solicita un último ajuste a este porcentaje de reparto
de utilidades, para llevarlo a lo que hace el Banco de Chile, que reparte el 70%: de la
utilidad liquida realizada y el:30% en acciones liberadas de pago. Agrega que, con esto
estaría conforme y que todos de los accionistas minoritarios estarían muy bien retribuidos
con las excelentes utilidades que esta empresa tiene, finaliza.
A continuación, interviene el señor Rojas, quien también felicita al Directorio de Cristalerías
de Chile por la excelente gestión que ha realizado durante este año, incluido el programa
por los 110 años de la empresa: También felicita-a todo el personal a través del Presidente
y Gerente General y a los Directores, por la buena gestión y por el aumento de las
utilidades en arriba de un 20% en relación con las utilidades del año pasado. Hace una
comparación con la del año recién pasado y espera sigan aumentando para llegar a los
resultados de los años 2012, 2011, y 2010 que fueron tan buenos, dejando a un lado’las
ventas de activo. Termina solicitando información respecto de este primer trimestre y su
comparación con el del año anterior, sobre las ventas, cómo ha estado el ebitda y algunos
adjetivos sencillos.
El Señor Presidente consulta si alguien más quiere hacer una observación sobre la
situación de la Sociedad:
Toma la palabra el señor Jorge Meezs, quien se suma también a las felicitaciones del
primer accionista y a la primera parte que él propone, en cuanto a mantener el porcentaje
de la utilidad a repartir, pero no así en el reparto de nuevas acciones como mecanismo de
pago. En segundo lugar pregunta acerca de la compra y del porcentaje de la sociedad
Wine, Packaging 8: Logistic. Solicita mayor información, saber si es una empresa que está
en funcionamiento, en razón a que lo publicado en la prensa, según. él, fue bastante
resumido.
Interviene otro accionista y consulta sobre lo que está sucediendo con el: año 2015, dice
que el año pasado en la Junta de Accionistas del 2014 fue muy desafiante con el tema de
la reforma tributaria y la subida de impuestos: Pregunta cuáles son los desafíos que están
observando para este año, y lo que se espera en términos de volumen y crecimiento, una
visión más general del Directorio hacia adelante en la Compañía, a lo menos este trimestre.
Enseguida, el Señor Presidente se refiere a las consultas. Agradece las felicitaciones
respecto de la gestión del año 2014, en representación de todos los que trabajan en
Cristalerías de Chile. Señala que es un grupo humano bastante comprometido con el
proyecto y a través de los años ha ido cada día en forma más entusiasta, dedicándose,
capacitándose y comprometiéndose con un proyecto conjunto, en un ambiente donde se ha
tenido que competir en alguna época con un tipo de cambio bastante difícil, en donde
nuestros clientes, principalmente todo el negocio de exportaciones, sufre mucho.
Respecto del tema laboral, comenta, y según se lee paso a paso en la prensa, lo quese
está propiciando es una rigidez de los aspecto laborales, lo cual atenta definitivamente en
contra de una mejor condición competitiva. – Señala que afortunadamente én Cristalerías
de Chile, tal cual se mencionó, se tiene una buena relación con nuestro personal y una
negociación colectiva recién firmada con los dos sindicatos. Agrega que cree que en la
medida que se esté propiciando lo xxantes comentado, atenta definitivamente: contra la
competitividad y la flexibilidad de las fuentes de producción.
En relación al tema del futuro, : el Presidente se refiere a lo está pasando en Europa y
Estados Unidos, lo que afecta a la Compañía; porque es hacia donde se van nuestros
productos. Expresa que en alguna época las exportaciones de vinos chilenos, se iban más
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a Europa porque se era más competitivo y ahora en Europa hay mucha competencia y los
mismos europeos están siendo muy competitivos, lo que también influye en el mercado
americano, donde a raíz de la relación euro/dólar los vinos franceses, italianos y españoles
están siendo más baratos. Para enfrentar lo anterior comenta, la Compañía ha invertido
oportunamente en capacidad y tecnología de primer nivel mundial.
Respecto a los dividendos, continúa el Presidente, y que se ratificará más adelante, la
Compañía tiene una política de dividendo, la que dice que “en la medida que se pueda, y
en la medida que las condiciones del país lo permitan y en la.medida que las condiciones
económicas de la Compañía lo permitan, se darán sin necesidad de recurrir a una junta de
accionistas dividendos extras, en cuando no tengamos otro proyecto que de alguna manera
beneficie también a los accionistas con incrementos de rentabilidad o con condiciones
competitivas”.
En lo que dice relación al primer trimestre de 2015, el Presidente señala que la FECUÚ se
aprobará dentro de una hora y sus resultados se conocerán xxel día de mañana. Sin
embargo, sobre el tema, cede la palabra al Secretario señor Cirilo Elton, quien señala que,
como ya se había mencionado, – Santa Rita aumentó las ventas en más o ménos 14%
durante el primer trimestre al año anterior. En Cristalerías de Chile el nivel de ventas está
constante, y lo más importante comenta es que la Compañía ha invertido en tecnología de
la información, de manera de poder entregar lo más pronto posible los resultados a los
accionistas. Confirma que dentro de muy poco se van a tener los resultados del primer
trimestre.
Refiriéndose a la pregunta sobre Wine, Packaging 8. Logistic, el Secretario informa que es
una empresa recientemente formada, que está con un proyecto de construcción de planta,
que se espera esté en operaciones el primer trimestre del próximo año. La inversión total
es de 12 millones de dólares y la Compañía tiene el 34% de ese proyecto. Continúa
diciendo que Wine Packaging ya tiene un contrato con un cliente socio que le da un
volumen de operación que le permite estar en equilibrio, en términos de resultados: De ahí
en adelante, agrega, de lo que se trata es de poder ofrecerles a nuestros clientes y al
sector vitivinícola nacional un apoyo adicionala la fabricación de envases, prestando un
servicio de embotellado de primer nivel con un bajo costo.
Por último, interviene el señor Rojas consultando: “¿siempre hay una semejanza entre los
resultados de Santa Rita con nosotros?. El señor Presidente le responde diciendo que “no
necesariamente, hay algunos rezagos entre otras viñas respecto a lo que puede tener
Santa Rita en ciertos mercados, pero en el largo plazo si le va bien a Santa Rita le está
yendo bien en general a la industria del vino y eso repercute positivamente en los
resultados de esta Compañía”, concluye.
No habiendo más observaciones, el señor Secretario continuó con los temas de la Junta;
VOTACION. Señaló que antes de entrar al examen y votación de cada materia, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley N*18.046 y la Norma de Carácter General N*273,
se debe someter a la decisión de los señores accionistas la posibilidad de omitir la votación
individual de una o más materias y proceder respecto de ellas por aclamación o de viva
voz. Para omitir la votación respecto de cualquiera materia, se requiere la unanimidad de
los accionistas presentes.
Se propone que todas las materias sometidas a la decisión de los señores accionistas en
ésta sean resueltas por aclamación. Se aprueba en forma unánime, incluyendo el voto de
los representantes de las AFP a viva voz.
El Secretario manifiesta que debe dejar constancia que hay un :accionista en
representación de terceros, Banco Chile por Cuenta de Terceros, Dimensional Investment
Fund Chile Ltda. y Banco ltaú por cuenta de Inversionistas – que han manifestado querer
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dejar constancia en acta de las votaciones de los accionistas que representan, para lo cual
los incluiremos en el acta en cada uno de los puntos correspondientes.
El señor Presidente sometió, al: pronunciamiento de la Junta, la memoria, el balance y los
estados financieros, así como el informe de “los auditores externos- del ejercicio
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014, las que fueron aprobadas
por la mayoría de los presentes incluidos todos los representantes de las AFP’s presentes
que lo hicieron a viva voz. El representante del Banco Chile por cuenta de Terceros y
Dimensional Investment Fund Chile Ltda:, en representación de 541:516 acciones, actuó
como sigue: no votaron o se abstienen 158.284 acciones y votan a favor 383.232 acciones.
El representante del Banco ltaú, en representación de 255.341:’accionées, no votaron ó se
abstienen 121.525 acciones y votan a favor 133.816 acciones.
DISTRIBUCIÓN DE LA UTILIDAD. El señor Secretario manifiesta que el: Directorio
propone a consideración de la Junta de Accionistas, el pago del dividendo definitivo: N* 206
de $111,00 por acción, con cargo a las utilidades del año 2014, el que adicionado a los tres
dividendos provisorios ya pagados, equivale a repartir el 62,8% de “las utilidades
distribuibles del ejercicio. Este dividendo, luego de ser aprobado por la Junta, sería puesto
a disposición de los accionistas desde el día 23 de abril próximo.
El señor Secretario señala que la proposición del Directorio para distribuirla utilidad
producida en el ejercicio 2014,:es como sigue:
A Reserva Futuros Dividendos $ 8.747.091.062
A cubrir Dividendo Provisório N* 203 $ 2.560.000.000
A cubrir Dividendo Provisório N* 204 $ 2.560.000.000
A cubrir Dividendo Provisório N* 205 $ 2.560.000.000
A_ cubrir Dividendo Definitivo N* 206 $ 7.104.000.000
$ 23.531.091.062
De acuerdo con el Art. N* 10 de la Ley N*18,046, el capital de la Sociedad se entenderá
modificado de pleno derecho, al aprobar la Junta de Accionistas el- Balance General del
Ejercicio. De esta manera, y de conformidad a las normas contables actualmente vigentes,
el capital de la sociedad es de $ 81.020.001.759.
Aceptada la distribución de utilidades del ejercicio, el capital y fondos de reservas de la
Compañía quedan como sigue:
Capital suscrito y pagado a $ 81.020.001.759
(dividido en 64.000.000 acciones)
Ganancias (pérdidas) acumuladas
Sobreprecio venta acciones propias… 22 2 $.35.346:.522.780.
Otras reservas e $ 7.747.386.056
Reserva ajuste inicial IFRS o o $ 1.420.534.090
Reserva para futuros dividendos o $ 123.971.872.129
Otras reservas A a
Reserva de conversión -$ 15.634.131:340
TOTAL PATRIMONIO $ 233.872.185.474
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El señor Presidente sometió, a pronunciamiento de la Junta la Distribución de utilidades del
ejercicio y el pago del dividendo definitivo. Estas fueron aprobadas por la mayoría de los
presentes incluidos todos los representantes de las AFPs que lo hicieron a viva voz. El
representante del Banco Chile por cuenta de Terceros y Dimensional: Investment Fund
Chile Ltda., en representación de 541.516 acciones, actuó como sigue: no votaron o se
abstienen 158.284 acciones y votan a favor 383.232 acciones. El representante del Banco
Itaú, en representación de 255.341 acciones, no votaron o se abstienen 121.525 acciones y
votan a favor 133.816 acciones.
POLÍTICA DE DIVIDENDOS. Sobre esta materia, el señor Presidente informa que esta
política de conformidad con-el artículo N*79 de la Ley N*18.046; es que debe distribuirse
anualmente como dividendo en dinero a los accionistas, a prorrata de sus acciones, a lo
menos el 30% de las utilidades líquidas de cada ejercicio, salvo acuerdo adoptado por la
Junta de Accionistas respectiva, en el sentido de aumentar el porcentaje indicado.
Para el año 2015, el Directorio propone a los señores Accionistas distribuir a lo menos
dividendos por el 50% de la utilidad del ejercicio y abonar a Fondos de Reservas el resto,
de manera de mantener el crecimiento de la Compañía.
Asimismo, el Directorio solicita. a esta: asamblea se le faculte para otorgar dividendos
provisorios con cargo a las utilidades del ejercicio y para repartir Dividendos Eventúales
con cargo a Fondos de Reservas, sin necesidad de citar para estos efectos, a una nueva
Junta General de Accionistas. Dichos repartos, se harán en la medida que la situación
económica del país y de la empresa lo permitan.
Intervino el Señor Farr diciendo que: “Usted propone repartir el 50%”. El Presidente
responde que “a lo menos un 50%, esa es la política, y en caso que se pueda sin
necesidad de convocar a una nueva junta repartir sobre eso”.
La Junta tomó nota de la proposición del Directorio y acordó aprobar por la mayoría la
política de dividendos propuesta, incluida la votación a viva voz, de los representantes de
las AFP’s presentes que lo hicieron a viva voz. El representante del Banco Chile por
cuenta de Terceros y Dimensional Investment Fund Chile Ltda., en representación de
541.516 acciones, actuó como sigue: no votaron o se abstienen 158.284 acciones y votan a
favor 383.232 acciones. El representante del Banco ltaú, en representación de 255.341
acciones, no votaron o se abstienen 121.525 acciones y votan a favor 133.816 acciones
MEDIDAS DE RESGUARDO PARA EVITAR EL COBRO INDEBIDO DE DIVIDENDOS. El
señor Presidente manifestó que se proponía el mismo procedimiento aprobado en la Junta
Ordinaria anterior.
La Sociedad a fin de evitar el. cobro indebido de dividendos, especialmente enel caso de
pagos de montos importantes de dinero, ha adoptado el siguiente procedimiento para sus
pagos:
a) Los pagos se efectúan durante 60 días desde la fecha de inicio del pago, en cualquier
sucursal del o los Bancos Comerciales con los cuales la sociedad celebre cónvenios
para tal efecto y que se señalarán en la publicación que la sociedad efectuará dando
cuenta del pago de cada dividendo. Con posterioridad, a los 60 días, se realizarán:en
la Oficina de Acciones de la Sociedad, ubicada en Hendaya *t 60 piso 15, oficina 1502,
Las Condes.
b) El pago se efectúa:
1. Con cheque cruzado y nominativo para-montos superiores a $50.000.
2. Con cheque nominativo para montos inferiores a $ 50.000
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3. Los dividendos que correspondan xxa accionistas que posean menos de 500
acciones son pagados en efectivo previa identificación del interesado.
Todos estos montos: son revisados periódicamente a fin de adecuarlos alas
circunstancias.
c) A los accionistas que expresamente lo soliciten por escrito, se les envía el pago por
correo certificado, mediante Vale Vista ó cheque nominativo, ose les deposita en sus
cuentas corrientes bancarias.
Como no hay observaciones se da por aprobado en forma unánime el procedimiento para
el pago de dividendos, incluidos los representantes de las AFP’s presentes que lo efectúan
a viva voz.
REMUNERACIONES DEL DIRECTORIO. El Señor Secretario explicó que corresponde a
esta Junta, de acuerdo con lo establecido en los estatutos y el artículo 33’de la Ley de
Sociedades Anónimas, determinar la cuantía de las remuneraciones de los directores para
el año 2015. Señaló que el sistema acordado para el año 2014 fue como sigue:
“El Directorio recibió como participación de las utilidades una suma: igual al 3% de la
utilidad final del ejercicio, que se distribuyó entre sus miembros a prorrata de su
permanencia en el cargo de Director durante el año.
La participación del señor Presidente fue igual al doble de la que recibe un Director con
igual permanencia en el cargo”.
Adicionalmente, cada director recibió una dieta equivalente a 2,5 Unidades Tributarias
Mensuales por cada sesión a que asistió.
El Secretario señala que el Directorio propone a la Junta mantener el mismo sistema de
remuneraciones para el ejercicio 2015.
El Presidente sometió a la consideración de los señores accionistas la remuneración que
se fije para el presente año. Se aprobó la propuesta por la mayoría de los presentes,
incluidos los representantes de AFP Habitat, y AFP Provida, quienes se manifestaron a viva
voz. El único voto disidente fue el representante de AFP Cuprum quien rechazó la moción:
El representante del Banco Chile por cuenta de Terceros y Dimensional Investment Fund
Chile Ltda., en representación de 541.516 acciones, actuó como sigue: no votaron o se
abstienen 158.284 acciones y votan a favor 383.232 acciones. El representante del Banco
Itaú, en representación de 255.341 acciones, no votaron o se abstienen 121.525 acciones y
votan a favor 133.816 acciones.
COMITÉ DE DIRECTORES. El Señor Secretario señaló que en Sesión de Directorio xxde
fecha 22 de abril de 2013 se procedió a elegir al Comité de Directores según lo establecido
en el artículo 50 bis de la Ley N%18.046, siendo designados para estos efectos el Director
señor Juan Agustín Figueroa Yávar, y los Directores Independientes señores Arturo
Concha Ureta y Antonio Tuset Jorratt. El señor Arturo Concha Ureta: fué elegido
Presidente.
Durante el ejercicio, el Comité celebró -12 xxsesiones, durante las cuales se tomó
conocimiento y aprobaron las siguientes actividades:
1. Estados Financieros
Durante el año 2014 el Comité de Directores revisó y aprobó los siguientes estados
financieros:
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Estados financieros consolidados por los ejercicios terminados el 31: de diciembre
de 2013 y 2012 y la opinión de los auditores externos KPMG Auditores Consultores
Ltda., de fecha 5 de marzo de 2014.
Estados financieros consolidados intermedios al 31 de marzo de 2014.
Estados financieros consolidados intermedios al 30 de junio de 2014 y el informe
emitido por los auditores independientes señores KPMG Auditores Consultores
Ltda., de fecha 29 de julio de 2014.
Estados financieros consolidados intermedios al 30 de septiembre de 2014.
2. Selección Auditores Independientes
De acuerdo a Oficio Circular N*718 de la SVS el comité analizó las propuestas de las
firmas de auditoría externa pre-seleccionadas KPMG y Deloitte, y acordó recomendar
al
Directorio, para que a.su vez éste recomiende a la Junta de Accionistas: la
designación de KPMG Auditores Consultores Ltda., como la empresa encargada de
examinar la contabilidad, inventario, balance y demás estados financieros durante el
año 2014,
3. Reuniones con Auditores Externos
Durante el ejercicio el Comité se reunió en cuatro oportunidades con los auditores
externos.
+ Auditoría Estados Financieros Consolidados 2013
Con fecha 3 de marzo, la socia de KPMG señora Teresa Oliva y el gerente señor
Juan José Ríos efectuaron presentación sobre “Auditoría Estados Financieros
Consolidados al 31 de diciembre de 2013 de Cristalerías de Chile S/A. y Afiliadas”.
Plan de Auditoría Estados Financieros 2014
Con fecha 26 de mayo, la socia de KPMG señora Alejandra Vicencio y el-señor
Juan José Ríos, gerente senior, presentaron al Comité ‘el “Plan de Auditoría 2014
Cristalerías de Chile y Afiliadas”.
Auditoría Estados Financieros – julio 2014
Con fecha 28 de julio, la socia señora Alejandra Vicencio, el gerente senior señor
Juan José Ríos y la señora Nidia Contreras, gerente de auditoría, realizaron
presentación sobre el alcance del trabajo realizado, etapas de la auditoría, áreas
de riesgo e información financiera consolidada intermedia al 30 de junio de 2014
de Cristalerías de Chile y afiliadas y Cristalerías de Chile Individual, S.A. Viña
Santa Rita y Afiliadas, Diario Financiero y Afiliadas y Revista Capital.
Actualización Plan de Auditoría y Comentarios a Carta a la Gerencia
Con fecha 15 de diciembre, el equipo de KPMG:a cargo de la socia señora
Alejandra Vicencio presentó al Comité la actualización del plan de auditoría y los
cornentarios de carta a la Gerencia sobre Control Interno, que incluye seguimiento
a las observaciones del año- anterior y actividades que contemplan los
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procedimientos de auditoría al cierre y revisión de los estados financieros con las
notas explicativas.
Clasificadoras de Riesgo
Se propuso al Directorio contratar a las clasificadoras privadas de riesgo ICR – y Feller
Rate para el año 2014.
Auditoría Interna
Cierre Plan Anual Auditoría 2013
Se presentó el estado de cumplimiento del programa anual, basado en grado de
importancia de cada una de las actividades propuestas.
Se informó seguimiento alas recomendaciones de Auditoría Interna y de
Auditores Externos KPMG del año 2013.
Revisión y aprobación Plan Anual Auditoría 2014
Con fecha 27 de enero, el Comité aprobó el plan de auditoría 2014, que considera
Aseguramiento Control Interno, Gestión. de Riesgo y Modelo Prevención: de
Delitos (Ley 20.393), el cual fue presentado por el Gerente de Auditoría Interna,
señor Patricio Alvarez.
Avances auditorías del año 2014
Durante el año 2014, el Comité tomo conocimiento de los resultados de cada una
de las actividades efectuadas, a partir de presentaciones realizadas por el
Gerente de Auditoría, Sr. Patricio Alvarez.
1) Aseguramiento Control Interno (Auditoría Operativa)
Se efectuaron los siguientes procedimientos de aseguramiento de control
interno:
a) Inventarios
b) Arqueo de valores y documentos
c) Conciliaciones bancarias
d) Desarrollo herramienta tecnológica de Detección de Fraude
e) Márgenes comerciales
f) Provisión de descuento por volumen
y) Reporte de ventas y stock
2) Gestión de Riesgos
Se tomó conocimiento de la evaluación de riesgos de los siguientes procesos,
de acuerdo con el mapa de riesgos de la Compañía:
a) Macro-proceso Recursos Humanos: subproceso control de asistencia y
subproceso selección y contratación.
b) Macro-proceso Finanzas: subproceso inversiones financieras.
c) Macro-proceso Producción: subproceso programación de la producción,
subproceso batch house y hornos, subproceso formación de envasés lisos
y palletizado y subproceso aseguramiento de la calidad.
10.
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3) Modelo Prevención de Delito
Se tomó conocimiento del proceso de certificación y denuncias recibidas.
a) Certificación Modelo de Prevención de Delito. xxSe logró la certificación por
un período de 2 años, la cual fue emitida por la empresa certificadora “BH
Compliance”.
b) Canal de denuncias. – Se tomó conocimiento de la evolución de las
denuncias recibidas y mejoras implementadas al interior del: Comité de
Etica.
4) Otras actividades informadas
Resultado de seguimiento de planes de acción y de actividades realizadas no
consideradas en plan anual del año 2014:
a) Seguimiento a las recomendaciones efectuadas por la Gerencia de
Auditoría Interna durante el año 2014.
b) Seguimiento de Carta a la Gerencia emitida por KPMG para el período
2014.
c) Resultado de la evaluación de los riesgos críticos de la Compañía y del
subproceso de vidrio roto.
d) Resultado del aseguramiento del control interno asociado:a’ manejo de
fondos por rendir y del área de Procesos Complementarios.
Análisis Contratos Clientes y Proveedores
Se analizaron los Convenios de Abastecimiento de Envases suscritos con clientes y
los Contratos con los principales proveedores.
Memoria Anual
Se revisó la redacción del texto de la Memoria Anual 2013.
Título XVI de la Ley de Sociedades Anónimas
a) Se aprobaron las operaciones Habituales y Ordinarias con partes Relacionadas
(Ley 20.382).
b) Planta de Envasado. Evacuó informe favorable dirigido al Presidente del
Directorio sobre incorporación de la Sociedad al proyecto Wine Packaging, que
involucra a Viñedos Emiliana S.A. e Industria Corchera S.A.
Contingencias
Se analizaron las contingencias laborales, medioambientales y de higiene y seguridad.
Política Remuneraciones, Planes de Sucesión y Plantes de Desarrollo Profesional
El Comité analizó la política de remuneraciones de los ejecutivos de la Compañía y el
plan de sucesión de Gerentes.
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11. Oficios y Circulares Superintendencia de Valores y Seguros (SVS)
Fueron materia de análisis los Oficio Ord. N*15969 de 13 de junio, N*”20967 de 4 de
agosto y N*22205 de 19 de agosto de 2014 de la SVS, todos. sobre instrucción de
pago de reajustes e intereses solicitados por el Cuerpo de Bomberos, en cuarto a los
eventuales dividendos xxno xxcobrados o puestos “a disposición de’ los “señores
accionistas.
Se tomó conocimiento y analizaron los oficios y circulares de la SVS correspondientes
al año 2014.
12. Presupuesto Comité 2015
Se acordó proponer al Directorio para su aprobación, un presupuesto de operaciones
para el año 2015 y posterior presentación a Junta de Accionistas.
El señor Presidente manifestó que el trabajo que ha efectuado el Comité de “Directores
realmente ha sido muy provechoso y de gran ayuda para el Directorio. Se han aprobado una
serie de materias con mucho detalle y han sido muy prolijos en su análisis.
REMUNERACION DEL COMITÉ DE DIRECTORES Y GASTOS El Señor Secretario
comentó que Según lo establece el artículo 50 bis de la Ley N%18.046, corresponde a la
presente Junta Ordinaria de Accionistas, fijar la remuneración de los integrantes del Comité
de Directores para xxel año 2015, así como determinar el presupuesto que el Comité
dispondrá para sus gastos de funcionamiento y contratación de asesores profesionales.
Se propone para el año 2015, que a los miembros del comité les corresponda, además de
la remuneración que deban percibir por su calidad de directores, un tercio adicional sobre
dicha remuneración, según lo dispuesto en el artículo 50 Bis de la Ley de Sociedades
Anónimas y en la Circular N*1.956′ de la Superintendencia de Valores y Seguros.
Asimismo, para los gastos de funcionamiento, se propone aprobar el equivalente en pesos
de UF 1.500 anuales, o bien un monto equivalente a la remuneración del Comité, si ésta
fuera superior.
GASTOS: Durante el presente año, el Comité de Directores: rio’ incurrió en gastos de
asesorías.
Sometió el punto a consideración de los accionistas, aprobándose- la proposición del
Directorio por la mayoría, con la participación de los representantes de las AFP’s
presentes que lo hicieron a viva voz. El representante del Banco Chile por cuenta de
Terceros y Dimensional Investment: Fund Chile Ltda., en representación de 541.516
acciones, actuó como sigue: no votaron o se abstienen 158.284 acciones y votan a favor
383.232 acciones. El representante del Banco ltaú, en representación de 255,341
acciones, no votaron o se abstienen 121.525 acciones y votan a favor 133.816 acciones.
El señor Presidente manifiesta que se aprueba mantener la remuneración del Comité de
Directores en los mismos términos a la vigente el año 2014.
FISCALIZACIÓN DE : LA ADMINISTRACIÓN. Expresó el señor Secretario que de
conformidad con lo previsto en el artículo 52 de la Ley N*:18.046, la Junta Ordinaria, en el
caso de las sociedades anónimas abiertas, deberá designar anualmente auditores externos
independientes, con el objeto de examinar la contabilidad, inventario, balance y otros
estados financieros de la sociedad, con la obligación de informar por escrito, a la próxima
Junta Ordinaria de Accionistas, sobre el cumplimiento de su mandato.
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De acuerdo a Oficios Circulares N*718 del 10 de Febrero de 2012 y N%764 del 21 de
Diciembre de 2012 de la Superintendencia de Valores y Seguros, se publicó en el sitio web
de la Compañía (www.cristalchile.cl), la propuesta del Directorio. sobre la empresa de
auditoria externa, para cuyos efectos se propone a esta Junta que los estados financieros
al 31 de Diciembre de 2015, sean auditados por la empresa Deloitte.
JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA PARA NOMBRAR AUDITORES EXTERNOS.
PROPOSICION DE EMPRESA DE AUDITORIA EXTERNA
Durante el mes de enero del presente año, Cristalerías de Chile S.A: cursó una invitación a
las principales empresas de auditoría externa que operan en el país y que cuentan con una
cobertura global de servicios, como la que requiere Cristalerías de Chile S.A: para el
examen de la contabilidad, inventarios, el balance y demás estados financieros para el
ejercicio 2015.
Las firmas invitadas en esta oportunidad han sido:
+xx Ernst8 Young
+ Deloitte
e. PWC
e. KPMG
Las empresas de auditoría externa invitadas hicieron oportunamente entrega de xxsus
propuestas, las que fueron sometidas a evaluación por parte de la administración de
Cristalerías de Chile S.A., de acuerdo a las siguientes variables definidas con anterioridad y
según lo establecido en Oficios-Circulares de la Superintendencia de Valores y Seguros:
Experiencia de la empresa en la industria;
Experiencia en el negocio del equipo a cargo de la auditoría:
Nivel profesional de los equipos;
Costos/horas.
De la evaluación inicial realizada por la administración de Cristalerías de Chile S.A., con
sujeción a las consideraciones señaladas, resultaron pre seleccionadas como nuevas
alternativas las firmas Ernst 8 Young y Deloitte. Estas empresas contestaron nuevas
consultas y enviaron antecedentes complementarios en relación con la forma y fondo de su
presentación de servicios.
Posteriormente, el Comité de Directores y Directorio analizaron los antecedentes de las
propuestas de las tres empresas finalistas, el que no solo se limitó a horas de trabajo,
experiencia y conocimiento de la industria, de los equipos de trabajo sino que también a los
recursos destinados a las revisiones y su cobertura y servicios globales. Las propuestas
económicas analizadas de estas tres empresas, a juicio del Directorio, no representaron
diferencias significativas.
En sesión de Directorio de marzo, xxse acordó recomendar a la Junta Ordinaria de
Accionistas a celebrarse en abril próximo, la designación de la’ firma: Deloitte como la
empresa de auditoría externa para el ejercicio 2015, fundamentada la designación en su
buena evaluación como firma, representar un costo razonable y proponer el plan de trabajo
que se consideró más conveniente. La decisión de proponer un cambio en la empresa de
auditoría externa después de 7 años, es considerada una buena práctica de gobierno
corporativo, disminuyendo riesgos y manteniendo una adecuada independencia.
El Directorio reconoce la labor realizada por KPMG durante los últimos 7 años, razón por la
cual la recomienda como’segunda opción para ser presentada a la Junta.
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El Señor Presidente manifestó que en consecuencia, de conformidad :con lo previsto en el artículo
52 de la Ley N*18.046, el directorio propone a esta junta como auditores externos parael año 2015
a la empresa Deloitte.
Se sometió el punto a consideración de los accionistas y se aprobó la proposición del
Directorio por la mayoría, con la participación de los representantes de las AFP”s
presentes que lo hicieron a viva voz. El representante del Banco Chile por cuenta de
Terceros y Dimensional Investment Fund Chile Ltda., en representación de 541.516
acciones, actuó como sigue: no votaron o se abstienen 158.284 acciones y votan a favor
383.232 acciones. El representante del Banco ltaú, en representación de 255,341
acciones, no votaron o se abstienen 121.525 acciones y votan a favor 133.816 acciones.
DESIGNACIÓN DE PERIÓDICO. El señor Secretario manifestó que, según el artículo:59
de la Ley N*18.046, la citación a juntas de accionistas, debe efectuarse por medio de un
aviso destacado, que se publicará, a lo menos, por tres veces, en días distintos, enel
periódico del domicilio-social que haya determinado la Junta de Accionistas. Corresponde,
en consecuencia, hacer esta designación de periódico para las publicaciones futuras. xxSe
propone al periódico “Diario Financiero”. En caso que por razones de fuerza mayor no
pueda efectuarse la publicación en determinado día en dicho periódico, sé designó al diario
“La Segunda”, para la publicación de estos avisos.
Esta proposición, contó con la aprobación la mayoría de los asistentes incluida la de los
representantes de las AFP’s presentes, que lo hicieron a viva voz. El representante del
Banco Chile por cuenta de: Terceros y Dimensional Investment Fund Chile Ltda., en
representación de 541.516 acciones, actuó como sigue: no votaron o se abstienen 158.284
acciones y votan a favor 383.232 acciones. El representante del Banco ltaú, en
representación de 255.341 acciones, no votaron o se abstienen 121.525 acciones y votan a
favor 133.816 acciones.
TRANSACCIONES -CON_ EMPRESAS RELACIONADAS, A QUE SE REFIERE EL
ARTÍCULO N? 146 Y SIGUIENTES DE LA LEY 18.046. El Señor Secretario manifestó
que de acuerdo con lo establecido en el artículo 146 y siguientes de la Ley N*18.046; de
fecha 20 de octubre de 2009, debe darse cuenta de las operaciones que ha efectuado la
Sociedad con partes relacionadas. Al respecto se informa que las operaciones antes
mencionadas se encuentran descritas en la Nota N* 37 de los Estados Financieros, que se
encuentra en las páginas N* 130 a 134 de la Memoria Anual, por lo cual se propone omitir
su lectura. Sin perjuicio de lo anterior, se informa a la Junta que respecto: de las
operaciones con partes relacionadas aquí indicadas, corresponden a operaciones que no
son de montos relevantes.
Se deja constancia que durante el ejercicio 2014 no se han efectuado operaciones
relacionadas de aquellas que deban informarse en la presente Junta, de acuerdo a lo
dispuesto en la primera parte del artículo 147 de la Ley N” 18.046.
Luego de tomar conocimiento de las operaciones mencionadas, la Junta las aprobó por la
mayoría de los asistentes incluida la de los representantes de las AFP’s presentes que lo
hicieron a viva voz. .-El representante del Bánco Chile por. cuenta de Terceros y
Dimensional Investment Fund Chile Ltda.,-en representación de 541:516 acciones, actuó
como sigue: no votaron:o se abstienen 158.284 acciones y votan a favor 383.232 acciones.
El representante del Banco ltaú, en representación de 255.341 acciones,.no votarón o se
abstienen 121.525 acciones y votan a favor 133.816 acciones.
22
OTRAS MATERIAS
CIRCULAR 1816 DE LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS:
El señor Secretario informa y deja constancia que, el costo de la información de saldos y
movimientos accionarios, como también, de las operaciones que estén en proceso, que los
accionistas soliciten entregar en forma mensual o con una menor periodicidad, en caso que
así lo hayan acordado ambas partes, se mantendrá en el equivalente de U.F. 0,03 por cada
solicitud de información.
GASTOS DEL DIRECTORIO. La Ley N* 19.705 modificó el artículo 39 de la Ley N* 18.046
disponiendo que, en la Memoria Anual y en la Junta de Ordinaria de Accionistas, se debe
dar cuenta de los gastos incurridos por el Directorio.
Sobre esta materia, informamos que durante el año 2014, el Directorio realizó gastos por
$5.931.032.-, se pagaron al Directorio las dietas por asistencia a sesiones y la participación
de utilidades y honorarios según se expresa en la nota N%37.4 de la Memoria Anual.
Luego de tomar conocimiento de las operaciones mencionadas, la Junta las aprobó por
unanimidad incluida la de los representantes de las Administradoras de Fondos de
Pensiones, que lo hicieron a viva voz.
El Señor Presidente ofreció la palabra antes de dar término a esta Junta. Intervino el Señor
Rojas preguntando si habrá una variación en las ventas y variación en los activos con
respecto a la catástrofe del norte. El señor Secretario respondió: “no, la verdad que en las
cuentas de la Sociedad y de Viña Santa Rita, no hay inversiones en la zona mencionada y
nosotros tenemos algunos clientes muy pequeños que no han tenido mayores problemas.
Se experimentará una leve baja en la venta de vinos, sin ser significativa”.
No habiendo otras observaciones, el señor Presidente agradeció la asistencia de los
señores accionistas y puso término a la asamblea siendo las 17:20 horas.
p. CRISTALERIAS DE
Cirilo
Gerente General
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=4f31d0ba72c2a1176671faf8f4cb7633VFdwQmVFNVVRVEJOUkVFeFRVUmpkMDEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
