HECHO ESENCIAL
Costa Verde Aeronáutica S.A.
Inscripción Registro de Valores N* 457
Santiago, 20 de abril de 2018
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Presente
Ref.: Oficio Ordinario N?* 10429 de fecha 17 de abril de
2018.
Estimado señor Presidente:
De acuerdo a lo instruido por Oficio Ordinario N” 10429 de fecha 18 de abril de
2018, de vuestra Comisión, vengo en informar como Hecho Esencial de Costa Verde
Aeronáutica S.A. (CVA” o la “Sociedad”) las opiniones individuales de los directores de
la Sociedad sobre la conveniencia de una eventual operación con la sociedad relacionada
denominada Inversiones Costa Verde Limitada y Compañía en Comandita por Acciones
para el interés social de CVA.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,
os Vallet enschwager
Gerente General
Costa Verde Aeronáutica S.A.
En Santiago, a 20 de abril de 2018
Señor
Carlos Vallette Gudenschwager
Gerente General ]
COSTA VERDE AERONÁUTICA S.A.
PRESENTE
De mi consideración:
I Conforme se me ha solicitado, me remito a usted con el objeto de manifestar
de manera individual mi opinión en relación a la conveniencia para Costa Verde
Aeronáutica S.A. (la “Sociedad” o “CVA”) de la operación que se indica a
continuación, de acuerdo a lo dispuesto por los números 5) y 6) del artículo 147 de
la Ley N* 18.046 sobre Sociedades Anónimas.
Al respecto, hago presente que he tenido a la vista el informe evacuado por
el evaluador independiente contratado para estos efectos, señor Gustavo Maturana.
Il Conforme he sido informado y se discutió en las últimas sesiones de
directorio, la operación se trata de un financiamiento de hasta $50.000.000.000 a
ser contratado con la sociedad relacionada denominada Inversiones Costa Verde y
Compañía en Comandita por Acciones (de la cual soy accionista, a través de
distintas sociedades en las que participo). El crédito sería por un plazo de hasta dos
años, prepagable, y devengará intereses a una tasa igual a la Tasa Tab a 30 días,
más un spread de 1,40 puntos porcentuales.
11 En mi opinión, y considerando la opinión del perito evaluador, la tasa de
interés de TAB nominal a 30 días adicionándole un spread de 1,40%, es
conveniente para los intereses de la sociedad, ya que este spread se ajusta a las
condiciones de mercado para este tipo de operaciones, considerando que es una
línea de corto plazo y que no tiene garantías que la avalen. Es importante considerar
que los financiamientos en que se basó el estudio del evaluador, poseían garantías
reales que este financiamiento no contempla.
Por lo anterior, este financiamiento, de ser utilizado por un plazo de un año, tendría
un impacto positivo en los resultados de CVA de aproximadamente $100 millones a
que si ésta se financiara con el último financiamiento bancario que ha obtenido la
Sociedad.
Además, esta operación de financiamiento no afectaría ninguno de los covenants
de los contratos de financiamiento vigentes entre CVA y sus acreedores aunque
fuera utilizada en un 100%.
Por los motivos antes expuestos, estimo que esta operación se hace en condiciones
actualmente de mercado, y contribuye al interés social puesto que constituye para
CVA una buena alternativa de financiamiento en comparación con las posibilidades
de crédito ofrecidas por el mercado financiero, para las condiciones de monto y
plazo acordados en la operación de línea de financiamiento descrita,
Sin otro particular, le saluda cordialmente,
(?
ES Cueto Plkiza
En Santiago, a 20 de abril de 2018
Señor
Carlos Vallette Gudenschwager
Gerente General :
COSTA VERDE AERONÁUTICA S.A.
PRESENTE
De mi consideración:
l Conforme se me ha solicitado, me remito a usted con el objeto de manifestar
de manera individual mi opinión en relación a la conveniencia para Costa Verde
Aeronáutica S.A. (la “Sociedad” o “CVA”) de la operación que se indica a
continuación, de acuerdo a lo dispuesto por los números 5) y 6) del artículo 147 de
la Ley N* 18.046 sobre Sociedades Anónimas.
Al respecto, hago presente que he tenido a la vista el informe evacuado por
el evaluador independiente contratado para estos efectos, señor Gustavo Maturana.
!l Conforme he sido informada y se discutió en las últimas sesiones de
directorio, la operación se trata de un financiamiento de hasta $50.000.000.000 a
ser contratado con la sociedad relacionada denominada Inversiones Costa Verde y
Compañía en Comandita por Acciones (sociedad con la que no soy relacionada ni
tengo interés). El crédito sería por un plazo de hasta dos años, prepagable, y
devengará intereses a una tasa igual a la Tasa Tab a 30 días, más un spread de
1,40 puntos porcentuales.
1 En mi opinión, y considerando la opinión del perito evaluador, la tasa de
interés de TAB nominal a 30 días adicionándole un spread de 1,40%, es
conveniente para los intereses de la sociedad, ya que este spread se ajusta a las
condiciones de mercado para este tipo de operaciones, considerando que es una
línea de corto plazo y que no tiene garantías que la avalen. Es importante considerar
que los financiamientos en que se basó el estudio del evaluador, poseían garantías
reales que este financiamiento no contempla.
Por lo anterior, este financiamiento, de ser utilizado por un plazo de un año, tendría
un impacto positivo en los resultados de CVA de aproximadamente $100 millones a
que si ésta se financiara con el último financiamiento bancario que ha obtenido la
Sociedad.
Además, esta operación de financiamiento no afectaría ninguno de los covenants
de los contratos de financiamiento vigentes entre CVA y sus acreedores aunque
fuera utilizada en un 100%.
Por los motivos antes expuestos, estimo que esta operación se hace en condiciones
actualmente de mercado, y contribuye al interés social puesto que constituye para
CVA una buena alternativa de financiamiento en comparación con las posibilidades
de crédito ofrecidas por el mercado financiero, para las condiciones de monto y
plazo acordados en la operación de línea de financiamiento descrita.
Sin otro particular, le saluda cordialmente,
AS A
Flavia Turci
En Santiago, a 20 de abril de 2018
Señor
Carlos Vallette Gudenschwager
Gerente General E
COSTA VERDE AERONAÁUTICA S.A.
PRESENTE
De mi consideración:
1 Conforme se me ha solicitado, me remito a usted con el objeto de
manifestar de manera individual mi opinión en relación a la conveniencia para
Costa Verde Aeronáutica S.A. (la “Sociedad” o “CVA”) de la operación que se
indica a continuación, de acuerdo a lo dispuesto por los números 5) y 6) del
artículo 147 de la Ley N* 18.046 sobre Sociedades Anónimas.
Al respecto, hago presente que he tenido a la vista el informe evacuado por
el evaluador independiente contratado para estos efectos, señor Gustavo
Maturana.
ll Conforme he sido informada y se discutió en las últimas sesiones de
directorio, la operación se trata de un financiamiento de hasta $50.000.000.000 a
ser contratado con la sociedad relacionada denominada Inversiones Costa Verde
y Compañía en Comandita por Acciones (de la cual soy accionista, a través de
distintas sociedades en las que participo). El crédito sería por un plazo de hasta
dos años, prepagable, y devengará intereses a una tasa igual a la Tasa Tab a 30
días, más un spread de 1,40 puntos porcentuales.
11 En mi opinión, y considerando la opinión del perito evaluador, la tasa de
interés de TAB nominal a 30 días adicionándole un spread de 1,40%, es
conveniente para los intereses de la sociedad, ya que este spread se ajusta a las
condiciones de mercado para este tipo de operaciones, considerando que es una
línea de corto plazo y que no tiene garantías que la avalen. Es importante
considerar que los financiamientos en que se basó el estudio del evaluador,
poseían garantías reales que este financiamiento no contempla.
Por lo anterior, este financiamiento, de ser utilizado por un plazo de un año,
tendría un impacto positivo en los resultados de CVA de aproximadamente $100
millones a que si ésta se financiara con el último financiamiento bancario que ha
obtenido la Sociedad.
Además, esta operación de financiamiento no afectaría ninguno de los covenants
de los contratos de financiamiento vigentes entre CVA y sus acreedores aunque
fuera utilizada en un 100%.
Por los motivos antes expuestos, estimo que esta operación se hace en
condiciones actualmente de mercado, y contribuye al interés social puesto que
constituye para CVA una buena alternativa de financiamiento en comparación con
las posibilidades de crédito ofrecidas por el mercado financiero, para las
condiciones de monto y plazo acordados en la operación de línea de
financiamiento descrita.
Sin otro particular, le saluda cordialmente,
En Santiago, a 20 de abril de 2018
Señor
Carlos Vallette Gudenschwager
Gerente General
COSTA VERDE AERONÁUTICA S.A.
PRESENTE
De mi consideración:
I Conforme se me ha solicitado, me remito a usted con el objeto de manifestar
de manera individual mi opinión en relación a la conveniencia para Costa Verde
Aeronáutica S.A. (la “Sociedad” o “CVA”) de la operación que se indica a
continuación, de acuerdo a lo dispuesto por los números 5) y 6) del artículo 147 de
la Ley N* 18.046 sobre Sociedades Anónimas.
Al respecto, hago presente que he tenido a la vista el informe evacuado por
el evaluador independiente contratado para estos efectos, señor Gustavo Maturana.
1 Conforme he sido informado y se discutió en las últimas sesiones de
directorio, la operación se trata de un financiamiento de hasta $50.000.000.000 a
ser contratado con la sociedad relacionada denominada Inversiones Costa Verde y
Compañía en Comandita por Acciones (que pertenece al mismo grupo empresarial
para el cual trabajo). El crédito sería por un plazo de hasta dos años, prepagable, y
devengará intereses a una tasa igual a la Tasa Tab a 30 días, más un spread de
1,40 puntos porcentuales.
111 En mi opinión, y considerando la opinión del perito evaluador, la tasa de
interés de TAB nominal a 30 días adicionándole un spread de 1,40%, es
conveniente para los intereses de la sociedad, ya que este spread se ajusta a las
condiciones de mercado para este tipo de operaciones, considerando que es una
línea de corto plazo y que no tiene garantías que la avalen. Es importante considerar
que los financiamientos en que se basó el estudio del evaluador, poseían garantías
reales que este financiamiento no contempla.
Por lo anterior, este financiamiento, de ser utilizado por un plazo de un año, tendría
un impacto positivo en los resultados de CVA de aproximadamente $100 millones a
que si ésta se financiara con el último financiamiento bancario que ha obtenido la
Sociedad.
Además, esta operación de financiamiento no afectaría ninguno de los covenants
de los contratos de financiamiento vigentes entre CVA y sus acreedores aunque
fuera utilizada en un 100%.
Por los motivos antes expuestos, estimo que esta operación se hace en condiciones
actualmente de mercado, y contribuye al interés social puesto que constituye para
CVA una buena alternativa de financiamiento en comparación con las posibilidades
de crédito ofrecidas por el mercado financiero, para las condiciones de monto y
plazo acordados en la operación de línea de financiamiento descrita.
Sin otro particular, le saluda cordialmente,
Paul Matías Herrera Rahilly
En Santiago, a 20 de abril de 2018
Señor
Carlos Vallette Gudenschwager
Gerente General
COSTA VERDE AERONÁUTICA S.A.
PRESENTE
De mi consideración:
l Conforme se me ha solicitado, me remito a usted con el objeto de
manifestar de manera individual mi opinión en relación a la conveniencia para
Costa Verde Aeronáutica S.A. (la “Sociedad” o “CVA”) de la operación que se
indica a continuación, de acuerdo a lo dispuesto por los números 5) y 6) del
artículo 147 de la Ley N* 18.046 sobre Sociedades Anónimas.
Al respecto, hago presente que he tenido a la vista el informe evacuado por
el evaluador independiente contratado para estos efectos, señor Gustavo
Maturana.
1 Conforme he sido informado y se discutió en las últimas sesiones de
directorio, la operación se trata de un financiamiento de hasta $50.000.000.000 a
ser contratado con la sociedad relacionada denominada Inversiones Costa Verde
y Compañía en Comandita por Acciones (de la cual soy accionista, a través de
distintas sociedades en las que participo). El crédito sería por un plazo de hasta
dos años, prepagable, y devengará intereses a una tasa igual a la Tasa Tab a 30
días, más un spread de 1,40 puntos porcentuales.
1 En mi opinión, y considerando la opinión del perito evaluador, la tasa de
interés de TAB nominal a 30 días adicionándole un spread de 1,40%, es
conveniente para los intereses de la sociedad, ya que este spread se ajusta a las
condiciones de mercado para este tipo de operaciones, considerando que es una
línea de corto plazo y que no tiene garantías que la avalen. Es importante
considerar que los financiamientos en que se basó el estudio del evaluador,
poseían garantías reales que este financiamiento no contempla.
Por lo anterior, este financiamiento, de ser utilizado por un plazo de un año,
tendría un impacto positivo en los resultados de CVA de aproximadamente $100
millones a que si ésta se financiara con el último financiamiento bancario que ha
obtenido la Sociedad.
Además, esta operación de financiamiento no afectaría ninguno de los covenants
de los contratos de financiamiento vigentes entre CVA y sus acreedores aunque
fuera utilizada en un 100%.
Por los motivos antes expuestos, estimo que esta operación se hace en
condiciones actualmente de mercado, y contribuye al interés social puesto que
constituye para CVA una buena alternativa de financiamiento en comparación con
las posibilidades de crédito ofrecidas por el mercado financiero, para las
condiciones de monto y plazo acordados en la operación de línea de
financiamiento descrita.
Sin otro particular, le saluda cordialmente,
j
J
Ignacio Javier Cueto Plaza
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=21a60f3d503a9bf13933384f1fd17273VFdwQmVFOUVRVEJOUkVFelRXcHJlRTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
