Costa Verde Aeronáutica S.A.
Av. Presidente Riesco N* 5711 Piso 11 Oficina 1101
Tel (56-2) 23371350 * Fax (56-2) 23371362
Las Condes — Santiago
CHILE
HECHO ESENCIAL
Costa Verde Aeronáutica S.A.
Inscripción Registro de Valores N* 457
Santiago, 13 de abril de 2018
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
PRESENTE
Ref.: Eventual Transacción con Parte Relacionada / Informa
puesta a disposición de los señores accionistas de
Opinión de los Directores.
Estimado señor Presidente:
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 9 y en el inciso
segundo del Artículo 10% de la Ley N* 18.045 sobre Mercado de Valores, a lo indicado en los
Artículos 146 y siguientes de la Ley N* 18.046 sobre Sociedades Anónimas (“LSA”), y a lo
dispuesto en la Norma de Carácter General N* 30, de vuestra Comisión, debidamente
facultado, vengo en informar como Hecho Esencial de Costa Verde Aeronáutica S.A. (“CVA”
o la “Sociedad”), lo siguiente:
Como se ha informado por Hecho Esencial de CVA de fecha 11
de abril pasado, con fecha 10 de abril de 2018 la Sociedad recibió en sus oficinas el informe
emitido por el evaluador independiente respecto de una eventual operación con la sociedad
relacionada denominada Inversiones Costa Verde Limitada y Compañía en Comandita por
Acciones, consistente en el otorgamiento por ésta a CVA de un financiamiento por un monto
de hasta $50.000.000.000, cuyo pronunciamiento está previsto para ser tratado en la próxima
Junta Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el 2 de mayo de 2018. En cumplimiento de lo
dispuesto en el numeral 5) del Artículo 147 de la LSA, el referido informe ha sido puesto a
disposición de los señores accionistas de la Sociedad a contar del 11 de abril pasado, lo que
fue informado a vuestra Comisión mediante el citado Hecho Esencial.
Costa Verde Aeronáutica S.A.
Av. Presidente Riesco N* 5711 Piso 11 Oficina 1101
Tel (56-2) 23371350 * Fax (56-2) 23371362
Las Condes — Santiago
CHILE
Se informa, además, que con fecha 12 de abril de 2018 la
Sociedad ha recibido en sus oficinas la opinión emitida por los Directores de CVA sobre la
conveniencia de dicha eventual operación relacionada para el interés social de CVA.
A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 6) del
Artículo 147 de la LSA, se pone a disposición de los accionistas la referida opinión emitida
por los Directores de CVA, que podrán encontrar, desde esta fecha, en las oficinas de la
Sociedad, ubicadas en Av. Presidente Riesco N* 5711, Of. 1101, Las Condes, Santiago.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,
udenschwager
Gerente General
Costa Verde Aeronáutica S.A.
CVA/mmh
C. c.: Archivo 066-2018
Archivo Legal CVA
En Santiago, a 12 de abril de 2018
Señor
Carlos Vallette Gudenschwager
Gerente General
COSTA VERDE AERONÁUTICA S.A.
PRESENTE
De nuestra consideración:
I Nos remitimos a usted con el objeto de manifestar nuestra opinión en
relación a la conveniencia de la operación que se indica a continuación, de
acuerdo a lo dispuesto por el número 5) del artículo 146 de la Ley N* 18.046 sobre
Sociedades Anónimas.
Al respecto, hacemos presente que hemos tenido a la vista el informe
evacuado por el evaluador independiente contratado para estos efectos, señor
Gustavo Maturana.
1 Conforme hemos sido informados y se discutió en la última sesión de
directorio (de fecha 28 de marzo del presente), la operación se trata de un
financiamiento de hasta $50.000.000.000 a ser contratado con la sociedad
relacionada denominada Inversiones Costa Verde y Compañía en Comandita por
Acciones. El crédito sería por un plazo de hasta dos años, prepagable, y
devengará intereses a una tasa igual a la Tasa Tab a 30 días, más un spread de
1,40 puntos porcentuales.
1 En nuestra opinión, y considerando la opinión del perito evaluador, la tasa
de interés de TAB nominal a 30 días adicionándole un spread de 1,40%, es
conveniente para los intereses de la sociedad, ya que este spread se ajusta a las
condiciones de mercado para este tipo de operaciones, considerando que es una
línea de corto plazo y que no tiene garantías que la avalen. Es importante
considerar que los financiamientos en que se basó el estudio del evaluador,
poseían garantías reales que este financiamiento no contempla.
Por lo anterior, este financiamiento, de ser utilizado por un plazo de un año,
tendría el mismo impacto en los resultados de CVA de aproximadamente $100
millones a que si ésta se financiara con el último financiamiento bancario que ha
obtenido la Sociedad.
Además, esta operación de financiamiento no afectaría ninguno de los covenants
de los contratos de financiamiento vigentes entre CVA y sus acreedores aunque
fuera utilizada en un 100%.
Por los motivos antes expuestos, creemos que esta operación se hace en
condiciones actualmente de mercado, y contribuye al interés social puesto que
constituye para CVA una buena alternativa de financiamiento en comparación con
las posibilidades de crédito ofrecidas por el mercado financiero, para las
condiciones de monto y plazo acordados en la operación de línea de
financiamiento descrita.
Sin otro particular, le saluda cordialmente,
Ll e
k ose Cueto Plaz María Esperanza Cueto Plaza
xxP*
Ignacio Javier Cueto Plaza
ad.
Flavia Turci
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=b75a64c4cbd16cfdb9ed53edd013bc87VFdwQmVFOUVRVEJOUkVFeVQxUkZkMDUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
